新闻驱动：
行业驱动
题材驱动：
1.
江苏发布分时电价政策，储能助力削峰填谷望迎来爆发。据报道，为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供，有效引导工业电力用户削峰填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委员会
27
日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。通知明确，优化尖峰时段设置，缩短尖峰时长，降低重大节日深谷电价。其中包括，取消冬季早尖峰时段（将每天
4
个小时下调为
2
个小时），调整夏季晚尖峰时长（将每天
2
个小时调整为
3
个小时）等方面。储能可以起到削峰填谷的作用，不仅能够稳定电网，还能够将富余的能量存储起来，在需求量高时再释放出来，从而提高能源的利用率。随着电力体制改革的不断推进，未来新能源比例有望逐渐上升，新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源，储能等系统中灵活可调节的电源有望受益。机构判断，今年以来，各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通，
2024
年储能尤其是大储有望爆发。据
CNESA
预测，
2024
年我国储能新增装机有望达到
41.2GW/94.76GWh
（理想场景，按
2.3h
测算），同比增幅达
92.3%/103.3%
。
华自科技
(300490)
公司可提供储能电站从产品到系统完整的解决方案，对以源网荷储一体化为基础的新能源新型电力系统的理解和经验积累都有比较深厚的基础。公司积极推动水利水电行业大模型研发，以实现大模型与应用场景的深度融合。
金冠股份
(300510)
公司积极布局国内储能市场，主要围绕新能源配储和工商业储能，主要客户包括新能源电站投资开发商或总包方、储能系统投资商、储能系统集成商、工商业业主等。
东方电子
(000682)
RR
自主研发生产出目前国内单机最大容量
2000kW
液冷构网型储能
PCS
，并已成功并网运行
;
国网信通
(600131)
电网客服数字化服务业务加速推广，国网营销
2.0
统一软件“基线
+
”版本、标准版本形成适配
;
江苏国信
(002608)
RR
总装机容量和年发电量均居各发电集团江苏区域前列，公司在运行超临界
/
超超临界机组占在运行控股煤机装机总容量比例为
84.75%
。
2.
蓝箭鸿擎申请一万颗星座，产业链公司受关注。据国际电信联盟（
ITU
）官网消息，
5
月
24
日，蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄
3
号为名提交
NGSO
轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。根据国际电信联盟规定，卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。当前，各国与各地区纷纷加速低轨卫星发射组网工作，
Starlink
卫星规模已经超过
5600
颗，星座部署节奏进一步加快。中国版“星链”中大型星座计划涵盖
GW
、
G60
计划，合计将发射低轨卫星两万五千余颗。据上海市政府表示，
G60
星链计划发星
12000
余颗，一期将实施
1296
颗，
G60
星链目标于
2024
年发射并运行至少
108
颗低轨卫星，到
2027
年，建成具备全球竞争力的完整产业链。多家国内头部商业航天企业已经开始排队等候发射中心建成，中国低轨卫星互联网星座计划蓄势待发，有望持续助力我国商业航天产业发展。分析师预计，
2024
年国内开始规模发射低轨通信卫星，产业迎来
0
到
1
建设的高景气发展元年，全产业链机会值得关注。
上海瀚讯
(300762)
RR
是
G60
低轨星座通信分系统承研单位，参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节，首批地面站和测试终端产品已于年底顺利交付，公司预计卫星载荷于
2024
年投产。
派克新材
(605123)
RR
航天锻件可应用于火箭壳体、火箭发动机机匣、燃料储存箱、卫星支架、整流罩等承力部件，客户包括航天科工、航天科技集团、蓝箭航天等。
3.
显示巨头纷纷投资
AMOLED
产线，下游应用持续拓展。维信诺
(002387)28
日午间公告，公司拟在安徽合肥投资建设第
8.6
代柔性有源矩阵有机发光显示器件
(AMOLED)
生产线项目，投资总额预计为
550
亿元。维信诺表示，
AMOLED
全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，并从智能手机领域向平板、笔电、车载显示面板等领域不断渗透。此前，三星于去年
4
月宣布投资
4.1
万亿韩元
(
约合人民币
215
亿元
)
建设
8.6
代
AMOLED
面板产线，京东方也于去年
11
月宣布计划投资
630
亿元建设第
8.6
代
AMOLED
生产线项目。今年一季度，这两家厂商均举行了奠基仪式，并均预计将于
2026
年量产。平安证券认为，
AMOLED
符合当下手机可折叠化、轻薄化趋势苹果公司今年也在
iPadPro
中首次使用了
AMOLED
面板。上游基材及柔性
AMOLED
核心材料值得关注。
清溢光电
(688138)
RR
开发出了
6
代
AMOLED
高精度掩膜版，正在逐步推进
6
代超高精度
AMOLED/LTPS
等掩膜版的研发
;
彤程新材
(603650)
RR
的高分辨率光刻胶和低温光刻胶分别在国内主要客户实现量产销售。
公司驱动：
-
1.
芯导科技
(688230)
RR
在投资者互动平台表示，公司第三代半导体
650VGaNHEMT
产品已初步形成系列化，包含
110mR-900mR
范围，采用多种封装形式，在电源、
PD
快充适配器等领域重点推广，已经通过部分客户的验证，部分客户已实现小批量出货。同时，中低压
GaNHEMT
产品的改进工作也在有序推进中。公司
GaN
目前采用
GaN-on-Si
基板，即硅基
GaN
。
-
2.
一博科技
(301366)
RR
接受机构调研时表示，公司跟人工智能相关的头部企业多有合作，主要提供
PCB
设计、
SI/PI
仿真及后端的
PCBA
研发打样和中小批量制造。此类客户的业务范围主要包括语音识别、图片识别、机器人、机械臂、手术臂、智能制造等。集成电路方面，公司与国内外众多芯片公司合作
,
在高速
PCB
设计、
SI/PI
仿真分析方面为其提供技术服务，同时也为其芯片测试板、客户参考板提供包括
PCB
设计及
PCBA
物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。基于打通产业链考虑，公司已增资控股了珠海市邑升顺电子有限公司，目前正在建设
PCB
高端研发快板厂，该板厂预计
2024
年下半年投产，届时将补齐公司自身产业链供应链短板，实现
PCB
设计
-PCB
制板
-
元器件选型
-
焊接组装测试等一站式硬件研发创新服务。
-
3.
中控技术
(688777)
RR
表示，公司将于今年
6
月
5
日至
6
日在新加坡召开新品发布会，发布全球首款通用控制系统
UCS
以及流程工业首款
AI
时序大模型
TPT
。
UCS
将彻底颠覆业内延续近
50
年的传统控制系统技术架构，让成百上千台的控制机柜消失
;TPT
大模型通过
AI
让大量的传统工业应用软件消失，破解从未被解决的工业难题，探索一条前所未有的工业
AI
发展之路。
-
4.
恒帅股份
(300969)
RR
表示，公司开发的谐波电机通过利用谐波磁场，与传统电机相比在输出功率相同的条件下，可实现电机的轻量化，显著节约材料成本。该电机还可提升电压上限阈值，减少逆变器的电能损耗，提升电机的整体能效。该技术在工业领域和汽车领域均有广阔的应用场景。此外，
ADAS
主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。
-
5.
海特高新
(002023)
RR
表示，公司作为中国第一家民营航空维修企业，已经从维修扩展到了设备、航空相关分系统、航空零部件等的研发与制造，在国家大力发展低空经济的契机下，将迎来巨大的发展空间。高端装备研制与保障方面，长时间客舱氧气系统交付客户并完成适航取证试验，
2024
年从研发转入生产
;
航空工程技术服务方面，天津三期机库建设顺利，预计
2025
年投入使用。
-
6.
翰宇药业
(300199)
RR
与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》。公司将与三生蔓迪共同合作开发、独家供应
/
采购、销售分成司三生蔓迪将美格鲁肽注射液
(
减重适应症
)
，根据协议约定向公司支付最高
2.7
亿元的里程碑付款、独家采购价、以及约两位数销售提成。
-
7.
水星家纺
(603365)
拟以
5000
万元至
7500
万元回购公司股份，回购价不超过
21.53
元
/
股，用于员工持股计划、股权激励。
-
8.
百奥泰
(688177)
RR
与
STADA
签署授权许可与商业化协议，将公司的
BAT2506(
戈利木单抗
)
注射液在欧盟、英国、瑞士以及其他部分欧洲国家市场的独占的产品商业化权益有偿许可给
STADA
。首付款及里程碑款总金额最高至
1.575
亿美元。本协议的签署旨在将公司研发成果通过商业合作及许可授权的方式快速转化为公司效益。
-
9.
隧道股份
(600820)
RR
控股子公司上海隧道工程股份
(
新加坡
)
有限公司中标“新加坡地铁跨岛线二期
CR203
项目标”，中标金额
5.3
亿新加坡元，约合
28.7
亿元人民币。项目主要包括设计和建造一个民防地下车站，一个始发井，两段盾构法隧道和四个联络通道，预计
2032
