AI方向海外还可以，这两天新闻出来是为了电力供应，要自建核电站。这个事情咱们其实很早聊过了，半导体+电力才是AI竞争力的基础，和挖矿是一样的。好在咱们电力电网比美国好点。
核清洁化和核小型化经历了这轮AI能源需求后，会更为成熟。就目前看，很多巨头投核聚变，其实也是着眼于未来更大的能源需求。另外，目前AI在驱动量子计算发展，未来量子计算是否会赋予AI新的底层支撑？这也是一个很有意思的观察点。
从更近的视角来看，AI已经资本开支了这么多，如果形不成应用，那么硬件开支就会下滑。从今年的产品来看，主要还是手机的端侧部署，苹果还要晚一点，但国内年底出来的手机，几家都有进行吹风，至少用语音发出指令，端侧点个奶茶问题不大。虽然应用还比较基础，但总算有个让大众感知的基础。
至于教育向的应用，风险通常都不在AI能力，而在语料上。所以纯粹的语言教育、学科教育，反而可以先用，因为语料都是相对干净的现成的，控制在这个范围内就行了。有个开发应用的工程师说，搞个数学AI辅助学习，总不会有语料的坑，数学就是数学。同理物理就是物理，化学就是化学。不去踩人文类的坑就好。
参与海外供应链企业三季报应该都会不错，多数股价也不便宜。个人觉得，AI应用这个阶段可以看了，再不起应用，硬件的疑虑会变大。
核清洁化和核小型化经历了这轮AI能源需求后，会更为成熟。就目前看，很多巨头投核聚变，其实也是着眼于未来更大的能源需求。另外，目前AI在驱动量子计算发展，未来量子计算是否会赋予AI新的底层支撑？这也是一个很有意思的观察点。
从更近的视角来看，AI已经资本开支了这么多，如果形不成应用，那么硬件开支就会下滑。从今年的产品来看，主要还是手机的端侧部署，苹果还要晚一点，但国内年底出来的手机，几家都有进行吹风，至少用语音发出指令，端侧点个奶茶问题不大。虽然应用还比较基础，但总算有个让大众感知的基础。
至于教育向的应用，风险通常都不在AI能力，而在语料上。所以纯粹的语言教育、学科教育，反而可以先用，因为语料都是相对干净的现成的，控制在这个范围内就行了。有个开发应用的工程师说，搞个数学AI辅助学习，总不会有语料的坑，数学就是数学。同理物理就是物理，化学就是化学。不去踩人文类的坑就好。
参与海外供应链企业三季报应该都会不错，多数股价也不便宜。个人觉得，AI应用这个阶段可以看了，再不起应用，硬件的疑虑会变大。
