昨天两市成交近5200e，虽然生产队有引导做多，但节假前抛压还是比较大，尤其是上午十点后叠加套利的抛压，搞成了冲高回落，尾盘没有明显干预所以一路低走。从节假效应看，昨天也确实是准备中线低仓位资金的卖点，今天能修复一下最好，大家好过节。
政策方面，黄河流域高质量发展的通稿出来了，财媒是一条条发的，还是建议看通稿，大篇幅强调了水资源，同时对环境、产业、国企改和鼓励民营企业等方面都有完整表述。咱们村长在沈阳调研也有明确“多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平”，这表述和之前新闻稿吹风是一致的。辽宁是北船为代表的的重工业基地，也有一大批半导体企业正在兴起，所以这次调研和各方披露还是契合的。
市场方面，并购重组方向昨天比较热，照目前情况来看是可以持续到下周，催化确实是每天都有。医疗对外开放这个方向，也默默走好了一周，如果高标能活过这个周末，那么下周有限的几个交易日，能多个方向。虽然我本人并不持有这种连板医药股，但还是希望市场能多个火种。
消电方面资金正在撤出，所以整个电子板块是受拖累的。出来的钱部分进入了难兄难弟的计算机板块，也没有新由头，还是讲讲信创的故事。所以这个权当就是同风偏资金的高切低吧，从题材角度看鸿蒙系好些，但到全连接大会也就差不多了。
新能源板块周二三走好，昨天选择兑现的不少，还是一个底部活跃的模式。且看后续有没有停产和检修的刺激，同时关注碳酸锂期货表现。相对而言，机构还是对储能和逆变器有信仰些。
社会事件方面，昨天天津机场因为无人机黑飞导致了航班大面积延误和备降。目前情况还不明朗，等肇事者抓到了估计就可以知道他是怎么捣鼓的。一般来说，没有经过改装的无人机是无法在机场空域飞行的。所以合理推测是改装后，使用了新的导航技术或者模块。这对后续的航空安全以及无人机监管都提出了挑战。现在的监管还是把无人机视为“低慢小”飞行器管理，其实不慢了，且飞行姿态也复杂，需要改变监管思路了。越早使用无人机对付无人机，越早累积经验。不要去炒什么无人机反制枪，没有意义，就是这个没起到应有作用，才停摆的。
AI方面OpenAI o1发布了，也就是之前说的草莓。o1只是这个系列的第一个，后续还会迭代。从报道来看，这更像是一个专门面向数理化生物这种学科的垂直模型。你问他，他要思考，建立链路，然后回答。测评结果是优于GPT-4o，但目前还不支持喂给他文件或者图片，也就是说，还没有达到商用的标准。外围市场会对这种应用抱以耐心，等看下一个版本如何。国内市场主要的问题是，AI的核心其实是光模块这种，这次光博会实在是太多企业进来卷了，看过的朋友都说，这种卷法是价值毁灭。当这么多企业卷进来后，很难再坚持光模块的毛利率会长期稳定，所以昨天盘中好多人是借着这版块反弹走人的。这是二级的问题，更多是产业的问题。也有朋友说，做供应链，最大的问题不在甲方爸爸，而在于抢爸爸的同行。
消费问题我昨天也试图掰扯开聊一聊，码了一个小时三千多字也才讲完一小半，有空再逐步梳理。咱们这看制造业的人多，五六年下来有惯性，后面制造业毛利率很难保证，还是要去其他方向补补课，不能一棵树上吊死。
先码这么多，错别字不改了。
政策方面，黄河流域高质量发展的通稿出来了，财媒是一条条发的，还是建议看通稿，大篇幅强调了水资源，同时对环境、产业、国企改和鼓励民营企业等方面都有完整表述。咱们村长在沈阳调研也有明确“多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平”，这表述和之前新闻稿吹风是一致的。辽宁是北船为代表的的重工业基地，也有一大批半导体企业正在兴起，所以这次调研和各方披露还是契合的。
市场方面，并购重组方向昨天比较热，照目前情况来看是可以持续到下周，催化确实是每天都有。医疗对外开放这个方向，也默默走好了一周，如果高标能活过这个周末，那么下周有限的几个交易日，能多个方向。虽然我本人并不持有这种连板医药股，但还是希望市场能多个火种。
消电方面资金正在撤出，所以整个电子板块是受拖累的。出来的钱部分进入了难兄难弟的计算机板块，也没有新由头，还是讲讲信创的故事。所以这个权当就是同风偏资金的高切低吧，从题材角度看鸿蒙系好些，但到全连接大会也就差不多了。
新能源板块周二三走好，昨天选择兑现的不少，还是一个底部活跃的模式。且看后续有没有停产和检修的刺激，同时关注碳酸锂期货表现。相对而言，机构还是对储能和逆变器有信仰些。
社会事件方面，昨天天津机场因为无人机黑飞导致了航班大面积延误和备降。目前情况还不明朗，等肇事者抓到了估计就可以知道他是怎么捣鼓的。一般来说，没有经过改装的无人机是无法在机场空域飞行的。所以合理推测是改装后，使用了新的导航技术或者模块。这对后续的航空安全以及无人机监管都提出了挑战。现在的监管还是把无人机视为“低慢小”飞行器管理，其实不慢了，且飞行姿态也复杂，需要改变监管思路了。越早使用无人机对付无人机，越早累积经验。不要去炒什么无人机反制枪，没有意义，就是这个没起到应有作用，才停摆的。
AI方面OpenAI o1发布了，也就是之前说的草莓。o1只是这个系列的第一个，后续还会迭代。从报道来看，这更像是一个专门面向数理化生物这种学科的垂直模型。你问他，他要思考，建立链路，然后回答。测评结果是优于GPT-4o，但目前还不支持喂给他文件或者图片，也就是说，还没有达到商用的标准。外围市场会对这种应用抱以耐心，等看下一个版本如何。国内市场主要的问题是，AI的核心其实是光模块这种，这次光博会实在是太多企业进来卷了，看过的朋友都说，这种卷法是价值毁灭。当这么多企业卷进来后，很难再坚持光模块的毛利率会长期稳定，所以昨天盘中好多人是借着这版块反弹走人的。这是二级的问题，更多是产业的问题。也有朋友说，做供应链，最大的问题不在甲方爸爸，而在于抢爸爸的同行。
消费问题我昨天也试图掰扯开聊一聊，码了一个小时三千多字也才讲完一小半，有空再逐步梳理。咱们这看制造业的人多，五六年下来有惯性，后面制造业毛利率很难保证，还是要去其他方向补补课，不能一棵树上吊死。
先码这么多，错别字不改了。
