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庚子大考之下,未来的机会在哪里?

和君咨询  · 公众号  · 商业  · 2020-02-27 21:00

正文


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引言 :疫情并没有阻断产业链各环节的链接,而是让彼此更加紧密。对于未来的“黑马企业”,庚子大考这样一场特殊的“选拔”,会让他们登场的高光时刻更加闪耀。为了寻找2020可能的发展机遇,和君小编,采访五位一线合伙人,分享谈谈他们对零售、餐饮、酒水、医药、文旅未来发展的看法。现摘录重点,成文如下,希望与大家一起“预见”未来。



A

对未来零售市场环境的预判


关键词:商业本质不变,市场变革提速、功夫在诗外


疫情会不会改变零售市场的商业逻辑?未来是否会全面走向线下呢?我们的答案是: 疫情或远程并没有改变零售商业的本质,零售还是要讲究现场力的。


事实上,不论今年是否会有疫情,零售企业特别是传统百货店终将面临系统转型的艰难局面。疫情的到来无非是加速了“转型”的开始。本来有三年时间可以留给优秀的零售企业,但因为一场突如其来的疫情,市场变革将提速。另外,这也会促使一些原本不想积极面对转型升级的零售企业,不得不正视这一局面。非常时期要有信心,零售企业应保持对未来零售市场环境变化清晰的预判。


在这样的情境下,零售企业可以通过以下思考路径厘清未来一年整体战略布局思路。


1、传统零售行业迭代率较之前将提速2-3倍,城市级别越低衰减速率也会越低。与此同时,购物中心和传统百货业面临巨大泡沫挤出;


2、中国商业版图会呈现TOP10零售企业集中通过兼并重组获得大幅提升;


3、北上深商业会愈发突飞猛进的发展,主商圈呈现多元化。全国前50的城市,主商圈会出现一家独大全客层商业体,副商圈的商业体定位会逐渐客层细分化;


4、消费者会加速阶层分化,会加速提升理性购买率,包括目的性购买和价值冲动随机性购买,非价值性冲动购买会大比例降低。不同消费者的趋势同时会催生很多新兴业态;


5、化妆品、女装、餐饮、社交业态、运动、鞋会持续增长,但品牌会面临50%更迭,新增品牌其中大部分来自国外,一小部分来自依托于强大供应链的国内品牌(类似依托于百丽这样的平台的品牌);


6、核心运营团队薪酬水平在不断提升,精英人才职业经理化越发明显,但整体企业总用工成本下降,大量数字化和组织变革发挥了关键提升效率优化成本的作用;


7、科技和资本会成为推动零售行业转型升级的深层次力量。


疫情虽在短期内影响了人们的整体消费支出,但后续大概率也会引发消费反弹,带来一波新的消费潮。谁做好了准备谁就赢得了未来!


对于零售企业而言,如何利用这段空档期调改尤为关键。百货企业应该主动思考如何发挥好社区商业的便利性、亲民性,在非常时期起到稳定民心,提升零售商业品牌价值。


应急能力是企业综合能力的体现,特别是供应链的能力,能够通过自己的采购和物流系统高效的组织供货源的企业,会因此受益。疫情期某种意义也是百货商场能力差距和企业格局差距的检验。疫情期间,零售企业还可进一步深化百货卖场运营思考,通过对商品的理解和编辑引发消费者共鸣,同时借助线上平台和私域流量稳定业绩。


——和君商业零售事业部


相关阅读:

疫情下的百货 | "战疫情",百货业2020该怎么办?

疫情下的百货 | 为什么我们对今年的百货业有信心?



B

对酒水行业未来发展的十大预判


关键词:品牌集中度加强、营销手段社区化、厂商终端一体化


酒水行业受到疫情影响是肯定的。基于当下疫情对于宏观经济的影响及内外部环境的不确定性,和君咨询酒水事业部做了大量而深入的研究与对比分析,给出了影响酒水行业发展的十大判断与酒企应对发展的三个策略,供大家参考。


预判一: 宏观经济确定性受损,2020年GDP在6%以下基本是定局,对酒水行业意味着,作为政商二元属性的酒水行业,基本盘跟随性增幅下降,甚至是整体萎缩在所难免,和君酒水认为8%-15%的行业降幅是保守预估。


预判二: 名优品牌抗风险能力稍强与整体大盘缩紧,会使得品牌集中度进一步加强,前30名白酒企业会进一步放大占比,和君预判会在2020年突破65%甚至达到70%。


预判三: 消费预期会进一步被抑制,消费者不稳定情绪将会有较长时间发酵,高端产品消费将会大幅度削减,200元以下产品将迎来新的增长。


预判四: 餐饮渠道短期内难以恢复,零售渠道的新组织与新圈层的拓展将迎来重要突破机遇。


预判五: 白酒行业影响最大,葡萄酒行业品牌化程度进一步加强,养生酒、保健酒等品类企业可能迎来新的增长机会与突围方向。


预判六: 自饮渠道占比过小,依靠自饮渠道过关是伪命题。生意永远有人做,办法各不同。疫情的出现,商业渠道化、社区终端化的深耕服务会倒逼进化发展。


预判七: 县域市场及三四线城市依旧是活跃市场,疫情一旦控制,将爆发超越之前的新活力(社交驱动+收入驱动)。


预判八: 有互联网基础及电商布局的酒水企业,在未来半年里是战略奔跑期,跑出来就是又一个春天。准备布局的,这段时间也是成本最低,效率较高的阶段。俗话说,大难下有大转机。


预判九: 商业信心指数会随着疫情的逐渐控制,趋于稳定,会随着政府一系列补贴政策的出台平稳提升。因此,有效的商业会议,组织方式会成为疫情结束后的恢复市场的主流方式,以此为抓手,会有意想不到的收获。


预判十: 春季糖酒会会成为最重要的晴雨表,甚至会成为近年来的里程碑会议。延期召开是大概率事件。和君预判,此次糖酒会会出现现象级行业黑马。


酒水企业应对疫情三大核心策略——中心思想:动态的迎接挑战,进化的应对未知。


应对一: 重新审视年度经营策略,基于四个指标进行修正(现金流、商业信任、消费预期、组织动力)——是为经营升级与动态应对


应对二: 保守守城无济于事,积极应对挑战才是正道。应对挑战的三个组合拳(通过有效政策出台增强商业信心,基于厂商终端一体化的区域命运共同体建设,区域消费者公关、促销的引导动销)——是为商业机制升级


应对三: 强化以人口数量为单元的社区化营销系统。完善“社区+门店+核心人组织+系统化公关”,这是未来6个月及全年提高资金使用效率、抢占消费场景、帮助经销商消化库存的重要途径——是为动销模式升级


——和君酒水事业部


相关阅读:

疫情之下,危中有机 | 2020酒水行业十大判断与三个策略

“疫情”让酒水行业,真正的向“互联网+”转型



C

未来餐饮食品行业发展大方向



关键词:中国餐饮产业链变革、行业整体集中化趋势不可避免、未来餐饮企业进化(产品零售化、渠道多元化、外卖专门化、运营数字化)


疫情的源头是批发市场,是当前中国餐饮产业链效率低下的典型代表。从本质上看,这次疫情的爆发,是由于中国餐饮产业链在多个生产者对应多个批发商,再对应多个零售商的X+X+X模式状态下,品质和安全难以保证。


在这种品质难以保证、供需效率低下的状态难以持续,我们认为,中国传统餐饮产业链市场端、供应链端、技术端都呈现出相应的革新趋势,在行业需求的厚积薄发下,将从X+X+X模式向X+1+N模式转变,上游呈现以局部创新、摸索改造为主要特点的X形态,需要大资金逐步撬动,中游则会出现一两家或为数不多的大平台,在采产仓配销上聚焦延展,规模效应明显,壁垒高筑,聚焦极致效率,下游则会呈现细分、特色、跨生态的特点,企业聚焦用户,形成N家细分品类龙头。今年的疫情会进一步推动“X+1+N”格局的形成。


具体的,本次疫情会带来三大变化,一是加速品牌集中,大公司比小公司更稳;二是场景降级,做大餐饮的不如做小餐饮轻餐饮的;第三餐饮零售化和零售餐饮化。餐企的竞争对手不再只是餐企了,主动跨界融合,占据先机,才是王道。


另外,疫情过后将迎来并购潮,中小企业需融资自救。


未来餐饮行业发展大方向:


首先是产品零售化。 挖掘品牌价值,打造零售化产品是餐饮零售化的第一步,如之前所说的,产品零售化能够打破餐饮时间和空间的局限,为餐企带来更多场景下增收可能,目前餐饮企业产品实现零售化的方式主要有两类:拳头产品电商化及产品延伸。


其次是渠道多元化。 所谓客户在哪里,品牌就在哪里。餐饮零售化应基于消费场景,突破传统渠道限制,开展全渠道运营,主要渠道包括自有门店、电商平台、自有APP、微信公众号/小程序、第三方渠道等。


第三是外卖专门化。 受此次疫情刺激,未来线上消费场景将进一步被强化,外卖在品牌营收中将占据越来越高的比重,餐饮企业有必要对外卖进行专门化运营。外卖专门化可单独设立外卖主营店,也可在线下店内进行外卖专门化升级,这里列举了一些门店外卖专门化和设立外卖专营店的举措,供各位参考。


最后,也是最重要,保障以上三个方向升级能够成功的--运营数字化。 未来通过数据化推动品牌效率的提升,将是提升品牌竞争力的重要手段,小餐饮、零售化趋势下,数据化更为重要。打造品牌数据化能力,核心就是实现零售三要素人、货、场的数字化,就不在一一展开,餐饮企业可以结合新零售的思维和方法,来打造自身运营的数据化。


——和君餐饮食品事业部


相关阅读:

新冠肺炎对餐饮食品行业的影响与应对策略



D

想象空间巨大的中国医药医疗市场


关键词: 行业“腾笼换鸟”的趋势不变、关注中医未来的发展和应用、科技就是力量


1、疫情对医药上市公司的影响


以2003年非典为鉴,我们认为此次新冠疫情,短期内会对医药上市公司业绩产生扰动,不同公司之间业绩会受疫情影响出现阶段性的结构性分化,但中期对医药板块整体业绩影响不大,长期看,三医联动下医药行业“腾笼换鸟”的趋势不会变。 对于具有疫情相关产品的医药上市公司,做好供应是关键。 不具有疫情相关产品的医药上市公司,做好筹划,尽量降低疫情对于公司的影响,同时加快公司转型升级。


1)短期内,不同公司之间业绩会受疫情影响出现阶段性的结构性分化。

疫情的爆发使疫情防治相关的产品需求急剧增加,如消毒防护用品、部分中成药、医疗器械、诊断试剂及抗病毒药物等,具有该相关产品的公司,短期内受益,业绩会有阶段性提升。 其他疫情防治非相关产品中择期空间较小的,影响非常有限,择期空间较大的,短期内会受到影响。


2)中期看,对医药板块整体业绩影响不大。

医疗需求作为刚性需求,疫情只会导致需求释放时间维度的滞后,并未在总量产生较大影响。 同时由于疫情影响,不同公司之间的结构性分化,有增有减,相互抵消,所以我们判断此次疫情对医药板块整体业绩影响不大。


3)长期看,三医联动下医药行业“腾笼换鸟”的趋势不会变。

在一致性评价和带量采购常态化影响下,成熟产品(仿制药及过专利期的原研药)价格进一步承压,低质量的药品及临床价值不明显的重点监控目录药品会被加速淘汰,腾出的空间会更多留给创新药,在鼓励创新一系列政策推动下,企业通过创新转型,研制具有临床价值的新药才是王道。 所以疫情不会改变医药产业的长期趋势,反而会加速落后产能的淘汰速度。


2、关注中 医药未来的发展和应用


本次疫情,中医药的价值得到了体现,在预防感染,遏止病情进展,减少危重症发生中,体现出了应有的价值。 但是,在现代医学主导的语境下,中医中药要找到自己应有的位置,至少需要关注四个方面的课题: 一是用应用数据证明临床效果; 二是用生物实验证明毒性及不良反应可耐受; 三是中西医结合的临床方案创新; 四是中医药的现代科技理论创新。


3、“科技就是力量”,行业未来充满想象


“健康中国”战略加快实施,健康中国行动为健康中国战略的实施绘就了“路线图”和“施工图 ”,国内医疗健康产业也随之迎来新的发展机遇。 大数据、人工智能、机器人、5G等新技术向医疗健康产业加速渗透,近几年大批创新型企业快速崛起,未来必将在疾病预防和诊疗方面发挥更大作用。 此次疫情中,机器人、无人机、人工智能等多个领域多个产品相继展示,为疫情的防控提供了较大的技术支持,也是对这些年新技术产品的一次中期考验,相信有这些高科技产品助力,我们一定能够打赢这场疫情防控战! 也相信疫情过后,必然会推动高科技产品进入新一轮发展!


——和君医药医疗事业部


相关阅读:

疫情对医药上市公司的影响

2020年中国医药行业展望



E

未来文旅的内涵将大不一样


关键词:行业变革、技术应用、与平台型企业融合、消费习惯变化


旅游业的产业链下游直接面对消费者,突如其来的疫情让行业受到极大冲击,市场一片凄惶。新冠肺炎疫情与经济下行周期叠加,给中国旅游业带来更多不确定的风险。唯有识别出风险中产业格局的变与不变,才能就疫情后文旅行业提振精准施策。我们认为:疫情之后,中国旅游业面临4大变化:


变化1: 行业变革受疫情影响加速到来。现金流储备不足、企业利润单薄(5%)、大面积春节退订等几项因素叠加,给中小企业带来致命性打击,业务单一、内功薄弱的企业被淘汰,市场集中度提升。


变化2: 危机将加速技术使用。疫情导致的行程取消和退款,让代理商和运营商的陷入困境,如旅行社没有库存系统的支持而缺乏售后管控能力,景区、主题公园等大型旅游服务供应商与外部代理机构缺乏连通性。此次危机将有助于旅行社、批发商或分销商采用自动化系统,帮助企业减少压力和提出预警。


变化3: 平台助力、资源共享加速产业生态化进程。疫情期间的生态合作(如盒马鲜生的员工共享计划等)平台型企业加速供给侧转型,旅游企业与平台型企业的跨界尝试和资源共享,有助于文旅企业在数字化经营、专业化生态和多元化营销实现升级。


变化4: 疫情对企业的影响间接关联到部分消费者的短期收入和中长期的消费信心。更深层次的,庚子年新冠疫情将成为社会集体记忆,影响消费者的价值观和生活方式的变迁。


产业变局中,也有企稳因素。过去五年,旅游业已经成为我国的战略支柱性产业,伴随旅游消费行为完成的交通、住宿、餐饮、购物等广义的消费市场仍然充满活力。旅游投资的重资产项目基本上会推后,长期上不会受到太大的影响。 基于非典的情况推算,疫情结束后,消费升级带来的市场增长的趋势不会改变。


危机之下旅游企业以什么方式去对冲风险,我们提出3项参考策略:


1、短期内,重新建立目的地与游客的链接。 各地旅游业发展阶段不同,资源禀赋不同,主要旅游者抵达的目的不同——观光、公务、商务、研学、健康,关注不同旅游目的的人群的消费,精准开展营销策略,以应对疫情后文旅恢复期。







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