机构重仓抄底！

市场继续强势上涨，成交量放大到接近1.8万亿，现在市场牛市氛围非常浓厚，成交量基本保持在1.5万亿以上的水平。

各种热点题材方向轮动上涨，整体走势非常健康，小研依然强烈看好后市。

今天市场的主线重回新能源、地产产业链，CXO和重组题材也表现强势，芯片半导体前期涨幅比较巨大，场内资金进行一波高低切换，拉动低位的新能源，地产链和CXO上涨，这波高低切换进一步提振了市场情绪。

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关于光伏产业链最近的利好，小研都反复讲过，主要是国内加大了供给侧改革的力度，光伏协会要求组件企业把招标价格提升到0.68元/W，国家同时可能会限制硅料缓解的用电量，压降一波硅料产能。

除了供给压缩以外，光伏未来另一个重大变化是电池片环节的技术变化。

目前主导的电池片技术路线是Topcon，未来会升级成HJT和BC电池两条路线，HJT在大型地面电站领域更有优势，BC电池在分布式光伏更有优势，通威股份正在加速推进HJT的开发，隆基绿能正在加速推进BC的开发。

光伏主产业链未来主要受益供给的压缩，可以重点关注硅料领域的通威股份，硅片领域的隆基绿能，组件领域的晶澳科技和天合光能，光伏玻璃领域的福莱特和光伏胶膜领域的福斯特。

光伏设备板块主要受益电池就技术路线的变化，HJT电池设备主要是迈为股份，BC电池设备主要是帝尔激光。

从盘后的龙虎榜来看，不少机构比较认可本轮光伏困境反转的逻辑，已经开始大举加仓通威股份，晶澳科技，福莱特，福斯特等光伏主产业链的公司。

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新能源汽车和和风电的投资都比较简单，新能源汽车主要是电池龙头宁德时代，风电主要是海缆龙头东方电缆。

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地产产业链主要有两个利好：

1、10月地产销售不错，新房销售基本回到24年同期的水平，二手房销售同比出现了50%的增长。

2、国家将以旧换新的补贴范围逐步从家电拓展到家居，带动家居销售的持续增长。

地产板块主要关注保利发展和新城控股，家居板块主要关注欧派家居和顾家家居，建材板块主要关注三棵树和北新建材。

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