第一讲:政策解读
主讲嘉宾:翟立宏(西南财经大学信托与理财研究所所长、教授、博士生导师、普益标准专家委员会主任)
主讲内容:
2017年大资管监管政策解读
一、大资管行业统一规制的现实需要与理论逻辑
二、资管新规的核心条款及执行实施效果预估
三、金融监管三重叠加所形成的市场影响及后续趋势
四、各层次资管机构对政策规制的应对策略与转型方向
注:产品研发、投资管理和流程再造等
五、严监管时代的金融同业合作及核心投研能力建设
第二讲:银行资管MOM管理及权益委外业务
主讲嘉宾:某行业领先股份行资管部高级专家(CFA、FRM)
主讲内容:
一、委托权益投资的发展历程
二、权益MOM管理模式、意义和优势
三、当前市场投资者、银行资管和管理人所面临的问题
四、MOM组合管理理念与方式
五、MOM的管理人评价体系及案例经验介绍
六、组合管理的产品化方向
第三讲:MOM投资管理与实践
主讲嘉宾:某国有行博士后,某大型城商行投资与交易团队主管
主讲内容:
一、对委外投资模式的深入思考:反思问题、真正价值所在、意义及未来
-当前委外投资存在的问题根源是什么?
-跟主动管理相比,委外投资真正的作用是什么?
-未来委外投资可能朝什么方向发展?
-什么样的资产和策略适合委外?
-委外与主动管理怎样实现互补?
二、怎样优选策略、管理人及投资经理?——看似简单,实际非常复杂的“淘金”
-怎样判断大类资产和策略?
-是否有办法能够实现有效择时?
-委外需要选到什么样的策略、管理人和投资经理?
-关键的几个点是什么?
-如何把握投资限制的尺度?
三、投后管理见真章:建立最有效、最科学的沟通督促机制
-跟管理人之间怎样的沟通和督促是最有效的?
-怎样促使管理人重视我们的账户?
-怎样的干预尺度是最拿捏得当的?
四、建立数据分析系统:构造投后账户分析、风险管理、绩效评价、获利了结体系