普益标准·资管沙龙邀请函 | MOM投资管理与实践

2017年7月22日，由普益标准主办的主题资管沙龙将在北京举办。本期资管沙龙以“MOM投资管理与实践”为主题，邀请商业银行资管部领导、业务骨干及专家学者分享经验，进行实战案例剖析，为资管从业人员搭建一个学习与交流的线下共享平台。

活动名额有限，长按识别文末二维码或点击“阅读原文”，即刻报名！

背景

大资管行业严监管时代已经到来，委外监管和嵌套监管都指向着一类新的业务模式的流行——“MOM”投资管理模式，即将出台的大资管监管新规中甚至明确指出组合分散投资的FOF类产品和MOM类产品不受嵌套限制。MOM类投资管理模式可能是资管业下一个风口。

掌握并精通MOM模式的投资运作，意味着资管机构把自己的平台做成主板，并能够嫁接其他各类资产管理机构，并且在嫁接过程中发挥其他资管行业的优势。MOM类投资运作的关键是构建具有特色的评价体系、科学的投资流程和对于管理人的约束机制，涉及面较广，既需要借鉴行业领先经验，又需要根据自身情况因地制宜加以改造。

基于此，本次沙龙活动以“MOM投资管理与实践”为主题，特邀请您和与会的行业领导、金融机构代表、专家学者共同探讨。

主讲嘉宾及演讲内容

第一讲：政策解读

主讲嘉宾：翟立宏（西南财经大学信托与理财研究所所长、教授、博士生导师、普益标准专家委员会主任）

主讲内容：

2017年大资管监管政策解读

一、大资管行业统一规制的现实需要与理论逻辑

二、资管新规的核心条款及执行实施效果预估

三、金融监管三重叠加所形成的市场影响及后续趋势

四、各层次资管机构对政策规制的应对策略与转型方向

注：产品研发、投资管理和流程再造等

五、严监管时代的金融同业合作及核心投研能力建设

第二讲：

银行资管MOM管理及权益委外业务

主讲嘉宾：某行业领先股份行资管部高级专家（CFA、FRM）

主讲内容：

一、委托权益投资的发展历程

二、权益MOM管理模式、意义和优势

三、当前市场投资者、银行资管和管理人所面临的问题

四、MOM组合管理理念与方式

五、MOM的管理人评价体系及案例经验介绍

六、组合管理的产品化方向

第三讲：MOM投资管理与实践

主讲嘉宾：某国有行博士后，某大型城商行投资与交易团队主管

主讲内容：

一、对委外投资模式的深入思考：反思问题、真正价值所在、意义及未来

-当前委外投资存在的问题根源是什么？

-跟主动管理相比，委外投资真正的作用是什么？

-未来委外投资可能朝什么方向发展？

-什么样的资产和策略适合委外？

-委外与主动管理怎样实现互补？

二、怎样优选策略、管理人及投资经理？——看似简单，实际非常复杂的“淘金”

-怎样判断大类资产和策略？

-是否有办法能够实现有效择时？

-委外需要选到什么样的策略、管理人和投资经理？

-关键的几个点是什么？

-如何把握投资限制的尺度？

三、投后管理见真章：建立最有效、最科学的沟通督促机制

-跟管理人之间怎样的沟通和督促是最有效的？

-怎样促使管理人重视我们的账户？

-怎样的干预尺度是最拿捏得当的？

四、建立数据分析系统：构造投后账户分析、风险管理、绩效评价、获利了结体系

活动流程及主办方介绍

时间：2017年7月22日  08:30-16:30

地点：北京

活动流程（拟）

08:30-09:00　　签到

09:00-09:10　　主办方致辞

09:10-10:30　　第一讲：2017年大资管监管政策解读

10:30-10:40　　茶歇

10:40-12:00　　第二讲： 银行资管MOM管理及权益委外业务

12:00-14:00　　午餐

14:00-16:00　　第三讲： MOM投资管理与实践

16:00-16:30　　茶歇（同业自由交流）

主办方介绍

主办：普益标准·成都盛世普益科技有限公司

协办：深圳普益寰宇研究院有限公司、四川金普益教育咨询有限公司

普益标准创始于2007年9月，十年来专注于对我国金融理财与资管市场的研究，是国内领先、业界知名的理财与资管研发机构，拥有关于金融大数据的深度挖掘、金融智能等多项核心技术，长期与业界和学界保持广泛而深入的合作。目前，普益标准合作机构涵盖150余家商业银行、30余家信托公司以及大量证券公司和财富管理机构。

咨询及报名

费用

3900元/人，含学习费、资料费、午餐费、茶歇（不含往返交通、住宿等差旅费用）

参会权益

1）为期一天的实战性资管沙龙，与资深从业人员、专家学者面对面详细交流，解决工作困惑；

2）与同业交流，拓展人脉资源。

报名方式与流程

长按或扫描识别下方二维码，或点击“阅读原文”报名

（报名流程：填写报名表-审核通过-获得课程详情-付款-报名完成）

咨询及付款方式

1）咨询、付款请长按或扫描识别下方二维码

2）本次活动提供咨询费、会议费、培训费三种开票项目，请在付款时提供增值税专用发票的相关税务资料，并备注开票项目。

点击下方“阅读原文”也可报名哦～