五一假期汽车销量景气度跟踪

纪要研报中心 · 公众号 · · 2024-05-09 17:55

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Q1:五月份对于汽车行业而言，为何被视为重要节点?

A1:五月对于汽车行业来说是一个关键时期，主要基于几个因素。首先，五月份的销售数据常被视为上半年乃至全年销售趋势的一个重要指标，而今年的特殊之处在于，2月中旬至3月中旬经历了激烈的价格战，对比去年，价格战影响的时间更短，因此对市场的影响可能更为集中。去年1月至4月持续发酵的价格战，使得4月份的数据有所恢复，但又因政策预期等因素再次下滑。因此，五月份被视为是价格战观望和政策观望需求释放的关键节点，无论从同比、环比还是绝对值来看，五月份的汽车销售市场都承载着较强的市场反弹预期。

Q3:今年五一车展与去年相比有哪些不同之处，以及对市场有哪些影响?
A3:今年五一车展的时间安排(5月1日至5月5日)与去年(4月28日至5月3日)有所不同，更重要的是，它巧妙地避开了北京车展(4月25日至4月28日),这为地方车展留出了独立展示空间。在此期间，多个地方政府实施了以旧换新补贴政策，如南京、苏州等地，这些措施在车展前落地，有效缓解了消费者的观望情绪并刺激了购车需求。然而，北京车展上一些新车虽已宽相，但并未立即公布价格，导致一部分消费者的购买意愿延迟释放。

Q4:政策落地对五一车展及市场需求有何影响?
A4:4月26日，中央政府的报废补贴政策落地，紧接着头部车企迅速响应，纷纷出台燃油车购置换购补贴及新能源汽车置换补贴政策。这些政策的叠加效应，加上五一车展作为上半年集中释放消费者购车需求的关键节点，即使在部分消费者因等待更多政策细节而保持观望的情况下，依然带动了订单量的增长。与清明节假期相比，五一车展期间的订单量至少是其两倍以上，显示了在多重政策利好和市场需求累积释放下的积极市场动态。

Q5:今年五一车展的订单情况与去年同期或其他假期相比如何?
A5:今年五一车展期间的订单量显著高于清明节假期和三月最后一周，主要是因为清明假期前两天多数人忙于扫墓和踏青，购车意愿较低，而三月最后一周则处于一季度价格战的尾声，消费者观望情绪浓厚。相比之下，五一车展期间，得益于政策支持新车发布及市场需求的集中释放，尽管存在观望情绪，仍然实现了订单的显著增长如成为观察汽车市场回暖趋势的重要窗口。

Q:五一假期期间汽车销售情况与去年同期对比如何?
A:今年五一假期期间，汽车市场呈现出积极的复苏迹象，订单量较3月最后一周增长了20%至30%,较去年五一假期略有增长，增长幅度约为10%。这表明尽管市场在经历前期压力后逐渐回暖，但复苏步伐较为温和。中高端车型的需求尤其旺盛，显示出消费者偏好向更高质量车型转移的趋势。

Q:理想L6车型的市场表现如何?
A:理想L6在区域车展上表现抢眼，单店订单量突破百辆，这一成绩表明L6车型已成为市场爆款，市场需求强劲。它不仅在机械性能上表现出色，而且直接冲击了外资品牌入门级豪华轿车的市场份额，这些品牌去年的市场基数大约在80万辆，涵盖宝马、奔驰、奥迪等。L6的成功凸显了新能源车型对传统燃油豪华车市场的有力冲击。

Q:比亚迪车型的销售情况及政策影响如何?
A:比亚迪的政策发布相对较晚，于5月1日才公布王朝系列的购车补贴政策，海洋系列则更晚。尽管如此，比亚迪在五一假期期间的订单量与3月最后一周基本持平，与清明节相比增长了15%至20%。其中，M9成为销售重点，M5带来新的增量，而M7表现相对平稳，S7在改款后市场热度有所提升，但尚未成为绝对爆款。

Q:燃油车市场现状与新能源汽车的对比?
A:燃油车市场表现疲软，订单量与清明节相比略有增加，但较3月最后一周大幅下滑，仅达到彼时的7成至8成。相比之下，新能源汽车市场则生机勃勃，成为市场主导。奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌燃油车型在价格上大幅折扣，例如宝马X1市场优惠已超过7折，降至六五折左右，反映出燃油车市场的激烈竞争和需求疲软。

Q:新兴品牌与传统燃油车品牌的表现?
A:新兴品牌如领跑在区域车展上取得了不错的成绩，单店订单量达到25至30辆，显示出新能源品牌的市场吸引力。吉利、长安、大众等传统燃油车品牌在政策落地后反应迅速，调整策略以适应市场，单店订单量达到35至40辆，表现超出预期。然而，整体来看，合资品牌的表现较为令人失望，燃油车咨询量和订单量均不理想，市场重心明显向新能源汽车倾斜。

Q:国补政策落地情况及对购车决策的影响?
A:国补政策的落地细则直至假期结束后的休息日才逐步清晰，消费者咨询量较少，主要由于信息获取不便和政策细节的复杂性。例如，一家比亚迪店虽有70多个订单，但咨询国补政策并转化为实际订单的消费者只有13至14个，实际签订合同的更是只有两个。燃油车方面，咨询量更低，反映出消费者对政策理解和接受需要时间，以及政策对购车决策的直接影响有限。

Q:国三报废车政策的解读及潜在影响?
A:国三报废车政策存在特殊条件，例如报废车不限区域报废和购买新车，这为车主提供了更大的灵活性，尤其是在经济较弱或乘用车市场基数较低的地区。这一政策虽然初期咨询和转化率不高，但长远看可能会缓慢释放更多需求，尤其是随着消费者对政策的深入理解和第三方服务的介入可能会促进报废车市场和新车销售的联动增长。

Q:五一假期期间，汽车销售市场的表现如何?政策因素对此有何影响?
A:五一期间的汽车销售市场表现出显著的活跃度，这得益于几个关键因素的叠加影响。首先，作为传统的销售旺季，北京车展与五一长假共同催化了汽车销售的高峰期，消费者关注度和购买意愿高涨。特别是理想L6的发布恰逢其时，借助节日氛围和展会效应，获得了极高的市场关注度。据统计，理想L6在发布周期内周度订单量维持在约1万台，显示出强烈的市场需求。尽管官方确切的订单数字存在差异，但普遍预估其稳态月销量将在6月份达到约15000台，随着促销权益的结束，后续销量将逐渐进入稳定状态。

Q:政策对不同价位车型的影响如何?是否有具体数据支持?
A:关于政策对特定价位车型的利好，我们的分析基于对市场的直接观察。虽然政策出台初期旨在促进10万至15万区间油车和混动车型的销售，但从五一期间的数据和用户画像分析来看，实际情况较为复杂。例如，我们发现国三排放标准的老怕车辆在政策惠及范围内并不多，许多咨询订单涉及的车辆并不符合补贴条件。以东北和西部部分地区为例，尽管咨询量较大，但实际成交数量并未显著增加，通常不超过5台。这表明政策的实际效果尚待观察，消费者对政策的了解程度及响应速度较慢，且政策的某些细节尚未完全明确。

Q:吉利等传统车企如何快速响应政策并占据优势?
A:在众多传统车企中，吉利是响应政策最为迅速的企业之一，其优势在于提供的补贴政策更为灵活。吉利允许报废证明与正常补贴叠加使用，同时对车辆过户证明的限制也较宽松，允许90天内的过户记录车辆享受补贴，相比其他品牌如丰田、本田等要求180天的限制更为友好。这种灵活性有助于吸引消费者利用政策优惠购车，尤其是在政策细节尚不完全明朗的情况下，吉利的做法为潜在购车者提供了更多便利。

Q:消费者在享受政策补贴时面临哪些障碍?如何解决?
A:消费者在尝试利用政策获取补贴时遇到的主要障碍包括对政策理解不足、经销商宣传力度不够、以及车辆交易时间限制带来的等待期问题。尽管市场对政策有一定程度的宣传，但实际操作层面的信息传递仍显不足。对于那些拥有不符合报废标准旧车但想享受补贴的消费者而言，第三方介入提供解决方案可能是一个途径，但这也涉及到等待期的问题，若车企能够缩短冷却期，无疑会刺激更多短期交易，进而促进中高端车型的销售。当前，中西部地区虽拥有大量潜在报废车辆，但由于经济水平及需求偏好，这些地区的消费者更倾向于10万以下车型，因此政策的实际刺激效果在不同区域有所差异。

Q:如何看待未来政策推广及其对汽车销量的影响?
A:鉴于目前政策细节的普及和解读尚处于初级阶段，以及经销商和主机厂在推广上的不足，未来若能加强政策宣传、简化流程，并鼓励第三方参与，市场需求有望进一步释放。但需注意，车企的补贴政策设试(如冷却期设置)至关重要，过长的冷却期可能导致部分潜在购车者因不便而放弃购车计划。因此，政策与市场的有效对接，以及车企对消费者需求的灵活响应，将是推动汽车销量增长的关键因素。随着政策细节的完善和市场教育的深入，预计汽车销量将得到更为显著的提振，特别是在经济较发达省份和乘用车销量基数大的区域。

Q:五月份汽车销售增长的预测及背后原因是什么?
A:五月份汽车销售预计会呈现微幅增长，增长率大概在5%到10%的范围内，这一成绩是在去年高基数的基础上实现的。燃油车领域，尤其是豪华与合资品牌燃油车，增长乏力，而自主品牌燃油车的表现相对乐观。全月来看，五月的汽车销售可能与去年持平或略有增长，这主要得益于北京车展前后新车的密集发布与价格公布，如理想L6、领克07插电混动等车型的亮相，它们为市场注入了新的活力，预计会在五月下旬及六月份进一步释放消费需求。

Q:五月份燃油车和新能源汽车的终端价格折扣趋势如何?
A:五月份，燃油车和新能源汽车在终端价格折扣上呈现不同态势燃油车市场，吉利、长安、大众等品牌采取了积极的促销策略，通过增加置换补贴来促进销售，如吉利追加了30%的补贴额度，大众增加了6000元补贴，而小鹏汽车的渠道端价格则有所下滑，折扣幅度增大。新能源汽车方面，比亚迪调整了补贴政策，收回了之前的限时优惠后重新推出了新的补贴方案，其他品牌如吉利、银河等基本保持原有补贴政策不变。特斯拉和比亚迪作为行业领军者，未在价格上有过多调整，反映其市场地位稳固。此外，小米汽车在大定权益结束后，提供的购车权益保持稳定，没有进一步加大促销力度，显示出对市场需求的信心。总体上，燃油车市场的价格战更为激烈，而新能源汽车市场则维持了较为稳定的价格体系。

Q:比亚迪荣耀版补贴政策的费用由谁承担?
A:比亚迪荣耀版补贴政策的费用是由厂家直接承担的，经销商仅负责执行政策，无需分摊成本。荣耀版补贴最初在车型上市后设置了为期三周的权益期，结束后政策暂停；但在5月1日，为了配合国家补贴政策，比亚迪重新启动并宣传了这一补贴政策为用户提供额外的购车优惠。消费者在享有国家补贴的同时，若拥有旧车报废或置换，还能获得比亚迪提供的2500元至5000冗不等的额外补贴，若是比亚迪品牌老用户，补贴额度还会翻倍。

Q:五月份新能源汽车价格战现状及未来趋势?
A:五月份，新能源汽车的价格战已达到一个相对稳定的阶段，尤其是与燃油车相比，新能源汽车价格战的余地更小。从上半年业绩和五一期间的市场需求来看，新能源汽车特别是中高端品牌在拉动市场，而燃油车市场由于利润空间压缩，经销商的销售意愿不强。因此，整体上燃油车价格战更加激烈，但已接近底线，难以进一步大幅降价。预计今年余下的月份，价格战不会有显著的额度增加，除非在六月底因半年度业绩考核而出现短暂的冲刺。长远看，价格竞争将更多体现在新发布车型之间的功能、性价比和服务上，而非单纯的价格下调。

Q:消费者对现有置换补贴政策的反应如何?
A:部分对政策高度关注的消费者已迅速行动，利用现有政策最大化自身利益，例如通过购买额度等方式合法合规地叠加享受国家补贴、地方补贴及车企置换补贴以获得高达数万元的优惠。这表明有明确购车意向的消费者正积极利用政策优惠购车。而对于还在犹豫的消费者，他们的决策可能更多取决于即将发布的新车型以及能否获得更多的优惠组合。

Q:新车型集中发布的时间段是什么时候?
A:从行业规律来看，新车型的集中发布通常发生在每年的八九月份。上半年的北京车展和上海车展更多起到产品亮相的作用，而真正的价格公布和大规模上市往往安排在秋季的成都车展前后。2023年亦是如此，多款重量级车型如理想L6、华为M6以及极氪008等，预计将在八九月份公布价格并上市，这将对下半年的销售产生显著刺激作用，尤其是对紧凑型SUV和注重智能化、大空间的车型市场。

Q:今年汽车价格战的总体走向如何?
A:从目前情况分析，无论是燃油车还是新能源汽车，价格战在4月底至5月份已触底，预计年内价格战的激烈程度不会进一步加剧。这意味着，当前的折扣和补贴水平基本代表了近期的市场底限。汽车市场接下来的关注点将转向新车型的发布及其带来的市场竞争格局变化，而非单纯的价格竞争。

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