AI专题：AI赋能多领域终端光学创新，国内厂商替代加速未来可期

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今天分享的是：AI专题：AI赋能多领域终端光学创新，国内厂商替代加速未来可期

报告共计：16页

《AI赋能多领域终端光学创新，国内厂商替代加速未来可期》由东吴证券发布，主要探讨了苹果摄像头创新对供应链的影响以及AI对手机、XR设备和智驾车光学产业链的赋能作用。

- 苹果摄像头创新：苹果15系列搭载潜望式镜头，带动了手机光学创新，安卓阵营也纷纷跟进。潜望式摄像头的兴起使大量国内光学类供应商受益，包括棱镜、镜头、CIS、VCM、模组封装和设备厂商等板块。

- AI赋能手机光学创新：AI上机驱动手机光学创新升级，手机摄像头产业链技术不断升级。AI手机在拍摄、通话、阅读等方面实现更高维度智能化，中高端机型比例有望提升，手机摄像头市场有望量价齐升。

- AI及智能化升级：

- XR设备：AI+AR眼镜想象空间广阔，软硬件迭代技术升级。显示技术包括反射光波导和衍射光波导，交互技术包括手势、眼部和语音识别，AR芯片性能也在不断提升。Meta持续升级AI+AR眼镜，未来有望开发更多丰富的虚拟内容生态。

- 智驾车：高阶智驾加速渗透，带动车载摄像头、激光雷达和AR - HUD等核心光学传感器的配置需求提升。高阶智驾车型渗透率提速，车载光学零组件需求也将持续提升，激光雷达与AR - HUD迎来高速发展机遇，国产厂商有望实现跨越式发展。

- 建议关注：蓝特光学、舜宇光学科技、水晶光电、赛腾股份和高伟电子等公司，它们在手机、汽车、XR等终端光学元件领域有不同的产品布局和市场优势。

总之，苹果摄像头创新和AI赋能为光学产业链带来了新的机遇和挑战，国内厂商有望在国产化替代进程中加速发展。

以下为报告节选内容

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