盘后，一个炸裂的消息！

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今天晚上的写作真是繁忙，小研一边看着“头莎组合”打乒乓球混双决赛，一边思考文章内容。

说到最近奥运会，先是巴黎奥运会开幕式半夜熬夜撑到中国队出场，lady gaga的健硕身材让我不禁感叹我们啥时候能有这样的明星...

到看到巴黎上厕所现在要2欧，比我的午饭还贵，甚至还有20分钟限时开门的操作，再次摇摆，还是我们大中国好！

据说乒乓球比赛看的越少越容易赢，咱也不知道是真是假...反正目前是1:1平。

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1、 今天盘后，出了一个重大消息 ， 村里面把副村长换了 ，这个不方便多评论，结论肯定是一个利好消息，上面对大家的呼声还是高度重视的，千方百计把市场搞好。

最近一段时间，公募机构应该是彻底溃败了，面临持续的赎回压力，机构重仓股普遍表现不佳，彻底丧失了定价权。

为了活跃资本市场，游资炒作面临的管控压力应该减轻了不少， 游资大哥从公募手中接过了市场的定价权，想必能与韭菜们产生共鸣，市场情绪应该会有提振。

2、以最近很热的自动驾驶板块为例，主要有三大催化。

（1）武汉萝卜快跑平台运行数据超预期，基本能够实现盈亏平衡。

（2）北京等城市相继发布自动驾驶发展法律法规、 国内自动驾驶领域发展的政策方向。

（3）特斯拉的Robotaxi自动驾驶出租车项目持续推进 ，虽然比市场预期的7-8月推出慢一些，但是大概率也能够在9-10月推出。

公募机构在自动驾驶领域的持仓主要是德赛西威，华阳集团和伯特利。

德赛西威主要绑定英伟达，以英伟达芯片为基础为国内整车厂提供自动驾驶系统。

华阳集团主要跟华为合作，华为提供鸿蒙系统、芯片和算法，华阳集团主要做一些硬件集成，提供中控屏，HUD抬头显示，电子仪表盘等。

伯特利主要做线控制动，简单说就是电子刹车，电子油门替代机械刹车，机械油门。

让小研来评价的话，德赛西威不涨主要是担忧中美关系，英伟达可能出现断供之类的风险。伯特利和华阳集团都是国产替代逻辑，这波基本也没啥表现。

游资接管的 大众交通 成了这波自动驾驶炒作的龙头，这种公司其实没啥基本面。 主要就是名字起的好。

你问我为啥？郎朗上口？听起来挺国有的？

过去这类炒作涨一倍作用，就会被关进小黑屋，这波已经连续涨了3倍，还没有被关进去，进一步激发了游资的炒作热情。

只不过从大众交通近期的龙虎榜数据来看，游资可能已经完成一波出货了。

现在的买卖方都是是西藏拉萨天团，也就是东方财富证券的散户大本营，这个公司现在肯定不能参与了，进去肯定就是一个接盘。

3、再说说韭菜填坑的医药板块。

过去机构最重仓的应该是药明康德，但是今年机构对药明康德进行了一波大减仓。

药明康德基本被剔除机构重仓股行列，迈瑞医疗成为机构医药板块第一大重仓股。

迈瑞医疗是医疗器械领域的龙头，主要做呼吸机，监护仪，化学发光检测和超声等业务，公司基本面比较稳健，基本保持20%的业绩增长。

所以小研估摸着，其实公司最近基本面没有变化， 这波大跌估计就是机构减仓。

药明康德发布中报业绩以后，尽管收入利润下滑，但是股价还是触底回升。

CXO本身是一个周期性行业，20-22受疫情大订单催化，业绩爆发式增长，23-24年新冠大订单大幅减少，业绩增长承压，如果没有美国制裁的因素，25年开始应该逐步恢复增长。

药明康德的最大看点就是在多肽领域的布局 ，多肽是减肥药的重要原材料，礼来和诺和诺德的减肥药在全球大卖，药明康德是诺和诺德减肥药的核心供应商，最近1-2年药明康德多肽业务增长非常迅猛。

药明康德的主要风险也很明显，就是美国制裁 ，这块前期闹的沸沸扬扬，最近雷声大雨点下。

关于限制药明康德的生物安全法案，目前在参议院和众议院都没进展，基本处于停滞状况。

4、机器人板块有一个重要催化， 英伟达宣布要加大在人行机器人领域的布局力度 ，为全球机器人制造商提供一整套模型和软件平台，以后全球机器人公司负责硬件就好，机器人的大脑交给英伟达解决就行。

人行机器人肯定是AI下一个重大应用方向，小研养老也得靠机器人了，相信很多人一直也很关注进展。

目前人行机器人的行动能力已经比较过关了，走路跑步拿东西这些基本运动不在话下，主要瓶颈还是脑子笨点，不太能够理解人的各种指令。

通俗来说，在工厂搬搬砖问题不大，服务人类日常生活还差点意思。

目前全球人行机器人领域领域的带头大哥肯定还是特斯拉，英伟达的股价最近走的比较挫，特斯拉的股价反而比较坚挺，后续可以重点关注特斯拉产业链上的拓普集团，三花智控和鸣志电器。