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城商行现状起底

银行家杂志  · 公众号  · 银行  · 2017-11-29 17:35

正文

11月23-24日,由中国银监会指导、中国银行业协会城商行工作委员会主办、富滇银行承办的2017年城商行年会在云南昆明成功召开,会上正式发布了《城市商业银行发展报告(2017)》。


《报告》显示,截至2016年末,城商行资产规模28.24万亿元,同比增长24.5%,增速高于银行业平均水平8.7个百分点。与此同时,城商行总资产在银行业中占比持续提升。


本文附134家城商行核心数据汇总


图解城商行:


《报告》指出,2016年以来,城商行与民营银行坚守“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的基本定位;严格落实各项监管政策,强化全面风险管理,坚定不移地推进市场化改革与转型发展,努力构筑差异化、特色化经营模式,创新服务模式,在普惠金融、绿色金融、科技金融、旅游金融、文化金融等领域开展特色化服务;多家城商行登陆资本市场,助推了资本实力的提升。


在银行业整体增长势头放缓的背景下,城商行仍然保持了良好的发展态势,实现了稳健增长:资产负债增长良好,市场份额进一步提升,净利润增速领先同业,拨备覆盖率保持较高水平,抗风险能力增强,呈现可持续发展的良好态势。同时,城商行通过上市、引入战略投资者、改革重组举措,经营实力与品牌知名度进一步提升。


《报告》显示,2016年,城商行实现税后利润2244.48亿元,较上年增加251亿元,增长12.6%,增速较上年回升,比全国银行业金融机构同期税后利润增速高8.6个百分点。


城商行规模28.24万亿 银行业中占比12.5%


《报告》显示,截至2016年末,城商行资产规模28.24万亿元,同比增长24.5%,增速高于银行业平均水平8.7个百分点。与此同时,城商行总资产在银行业中占比持续提升。2016年城商行总资产规模在整个行业中的市场占比呈逐月上升态势,截至12月末为12.5% ,比上年末提升0.8个百分点。


此外,2016年,为应对利率市场化下存款竞争加剧,以及互联网金融、投资多元化对银行存款的分流,城商行积极拓展负债来源,在审慎经营和监管政策允许的前提下,通过发行债券、同业存单、大额存单等形式,加大负债结构调整力度。2016年末,城商行总负债达到26.4万亿元,比年初增长25%,增幅较银行业金融机构高9个百分点。


城商行不良率1.48% 低于商业银行平均水平


2016年末,城商行不良贷款率为1.48%,较上年末上升0.08个百分点,不良率低于商业银行平均0.26个百分点。


《报告》指出,与其他类型银行比较,城商行不良率持续优于同业,2016年末城商行不良率较2014年末上升0.32个百分点,上升幅度分别低于大型商业银行、股份制商业银行0.13与0.3个百分点。


而从不良余额情况看,城商行不良余额1498亿元,较年初增加285亿元,较上年少增73亿元。


城商行拨备覆盖率219.9% 较同业相比仍保持优势


《报告》指出,2016年,由于不良贷款总额增长,商业银行拨备增长速度不及不良贷款增速,导致拨备覆盖率下降。2016年,商业银行拨备覆盖率为176.4%,较上年末下降4.8个百分点。


2016年末,城商行拨备覆盖率为219.9%,较上年末下降1.4个百分点,降幅小于商业银行平均。城商行的拨备覆盖率较同业相比仍保持优势,且优势扩大。2016年末城商行拨备覆盖率高于商业银行平均43.5个百分点,领先幅度较上年末扩大3.4个百分点。


多渠道补充资本 主板上市城商行达15家


《报告》显示,2016年,城商行通过多种渠道开展资本的有效补充,总体保持平稳态势,年末资本充足率为12.42%。


2016年,江苏银行、贵阳银行、杭州银行、上海银行先后登陆A股市场;天津银行在香港H股上市。截至2016年末,共有7家城商行在A股上市,8家在H股上市,主板上市城商行达15家,另有一家城商行在新三板挂牌。城商行登陆资本市场,进一步助推了城商行资本实力提升,有利于提升市场竞争力、推进业务发展。


同时,城商行积极落实监管导向,通过发行优先股,探索使用新型资本工具,不断丰富资本补充渠道。一是在境内发行优先股,补充一级资本。


二是探索在境外发行美元优先股,资本结构优化。2016年,徽商银行成功发行8.8 8亿美元境外优先股,用于补充该行其他一级资本。


此外,发行二级资本债已成为城商行补充资本的重要渠道。2016年,共计31家城商行发行二级资本债778亿元,占银行业发行总量的30%。


首批五家民营银行全年实现净利9.8亿元


民营银行的常态设立与运行情况也是《报告》着重展示的板块。截至2016年末,全国累计有17家民营银行获批筹建,其中已开业的8家。值得注意的是,民营银行开设地点已经从首批获批的上海、浙江、深圳、天津等省市逐渐扩展至四川、重庆、安徽、湖北、湖南等中西部城市以及吉林、辽宁等东北地区。


就存量民营银行运行发展情况来看,目前,民营银行资产负债规模保持平稳上升态势,各项业务实现良好较快发展。截至2016年末,民营银行总资产1825.59亿元,较上年增长129.83%,其中各项贷款余额818.78亿元,较上年增长246.89%;总负债1573.46亿元,较上年增长141.73%,其中各项存款余额595.99亿元,较上年增长198.85%。民营银行主要监管指标符合监管规定,不良贷款率0.57%,资本充足率20.65%,拨备覆盖率482.37%,流动性比例87.18%。


同时,截至2016年末,首批试点的五家民营银行资产总额1720.7亿元,不良贷款率为0.58%,资本充足率为16.75%;全年共实现净利润9.8亿元,五家民营银行已全部实现盈利。


《报告》指出,展望未来,站在新的历史起点上,城商行将顺应我国经济转型和金融改革的时代要求,秉承开拓创新、锐意进取的理念,在监管部门的正确领导下,在各级地方党委、政府的领导和支持下,努力加快转型,实现稳健发展;不断提升发展质效、做出行业亮点,释放经营发展的新动能。

来源:中国网财经 记者 张晗


延伸阅读——

134家城商行核心数据汇总


(各银行数据节点均为2016年(末),数据采集时间截至2017年8月;如适用,均为合并口径;信用评级为公开渠道披露的最新信用评级情况)


北京(1家):

北京银行股份有限公司

资产规模:21,163.39亿元

营业收入:474.56亿元

净利润:179.23亿元

信用评级:AAA/稳定(维持)-联合资信,2017-07-10


天津(1家)

天津银行股份有限公司

资产规模:6,573.10亿元

营业收入:118.15亿元

净利润:45.18亿元

信用评级:AAA/稳定(上调)-联合资信,2017-07-05


河北(11家)

河北银行股份有限公司

资产规模:3,104.27亿元

营业收入:74.43亿元

净利润:26.42亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-联合资信,2017-06-28


张家口银行股份有限公司

资产规模:1,670.12亿元

营业收入:44.91亿元

净利润:16.22亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-中诚信,2017-07-26


承德银行股份有限公司

资产规模:929.47亿元

营业收入:21.03亿元

净利润:9.27亿元

信用评级:AA/稳定(上调)-联合,2017-05-26


秦皇岛银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:507.48亿元

营业收入:10.30亿元

净利润:4.40亿元

信用评级:无公开信用评级


唐山银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:2,036.12亿元

营业收入:38.29亿元

净利润:14.60亿元

信用评级:AA/(未公开受评主体评级展望)-联合,(未公开评级时间)


廊坊银行股份有限公司(无公开发债,有存续私募债)

资产规模:2,061.15亿元

营业收入:50.88亿元

净利润:13.37亿元

信用评级:AA/稳定(上调)-联合,2017-05-11


保定银行股份有限公司

资产规模:816.73亿元

营业收入:14.07亿元

净利润:6.34亿元

信用评级:AA/稳定(初评)-联合,2017-06-13


沧州银行股份有限公司

资产规模:1,119.12亿元

营业收入:28.82亿元

净利润:9.11亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-中诚信,2017-07-19


衡水银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:375.84亿元

营业收入:8.40亿元

净利润:2.34亿元

信用评级:无公开信用评级情况


邢台银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:437.62亿元

营业收入:15.90亿元

净利润:4.68亿元

信用评级:AA-/(未公开受评主体评级展望)-中诚信,(未公开评级时间)


邯郸银行股份有限公司

资产规模:1,462.04亿元

营业收入:31.17亿元

净利润:13.30亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-大公,2017-07-27


山西(6家):

晋商银行股份有限公司

资产规模:1,733.86亿元

营业收入:39.40亿元

净利润:10.32亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-联合,2017-07-03


大同银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:349.20亿元

营业收入:7.01亿元

净利润:2.11亿元

信用评级:无公开信用评级情况


晋城银行股份有限公司

资产规模:867.83亿元

营业收入:24.68亿元

净利润:5.58亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-联合,2017-06-29


晋中银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:无公开信息

营业收入:无公开信息

净利润:无公开信息

信用评级:A+/(未公开受评主体评级展望)-联合,(未公开评级时间)


阳泉市商业银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:无公开信息

营业收入:无公开信息

净利润:无公开信息

信用评级:无公开信用评级


长治银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:252.47亿元

营业收入:4.34亿元

净利润:1.30亿元

信用评级:A+/(未公开受评主体评级展望)-大公,(未公开评级时间)


内蒙古(4家):

包商银行股份有限公司

资产规模:4,315.83亿元

营业收入:124.02亿元

净利润:42.10亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-大公,2017-07-27


内蒙古银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:1,186.41亿元

营业收入:26.60亿元

净利润:4.49亿元

信用评级:AA/(未公开受评主体评级展望)-联合,(未公开评级时间)


鄂尔多斯银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:无公开信息

营业收入:无公开信息

净利润:无公开信息

信用评级:AA-/稳定(初评)-中诚信,2016-10-28


乌海银行股份有限公司

资产规模:445.03亿元

营业收入:12.88亿元

净利润:6.53亿元

信用评级:AA-/稳定(初评)-中诚信,2017-01-25(2017年未跟踪评级)


辽宁(15家):

盛京银行股份有限公司

资产规模:9,054.83亿元

营业收入:161.14亿元

净利润:68.78亿元

信用评级:AAA/稳定(维持)-联合,2017-07-21


鞍山银行股份有限公司

资产规模:1,015.06亿元

营业收入:13.65亿元

净利润:3.56亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-联合,2017-07-03


抚顺银行股份有限公司

资产规模:570.51亿元

营业收入:14.16亿元

净利润:4.93亿元

信用评级:AA-/稳定(维持)-联合,2017-06-27

AA/稳定(初评)-东方金诚,2017-07-21


本溪市商业银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:266.20亿元

营业收入:5.07亿元

净利润:1.21亿元

信用评级:无公开信用评级


丹东银行股份有限公司

资产规模:723.74亿元

营业收入:17.97亿元

净利润:7.27亿元

信用评级:AA-/稳定(维持)-联合,2017-07-25


锦州银行股份有限公司

资产规模:5,390.60亿元

营业收入:163.79亿元

净利润:81.99亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-大公,2017-07-26


营口银行股份有限公司

资产规模:1,268.29亿元

营业收入:26.47亿元

净利润:6.10亿元

信用评级:AA+/稳定(上调)-大公,2017-06-28


营口沿海银行股份有限公司

资产规模:641.41亿元

营业收入:19.92亿元

净利润:11.08亿元

信用评级:AA-/稳定(维持)-联合,2017-07-10


阜新银行股份有限公司

资产规模:1,486.46亿元

营业收入:24.44亿元

净利润:11.06亿元

信用评级:AA-/稳定(维持)-新世纪,2017-07-28


辽阳银行股份有限公司

资产规模:1,147.16亿元

营业收入:20.70亿元

净利润:8.15亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-联合,2017-06-27


铁岭银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:411.99亿元

营业收入:10.38亿元

净利润:0.82亿元

信用评级:A+/(未公开受评主体评级展望)-联合,(未公开评级时间)

(注:财务数据来源为2017年度同业存单发行计划)


朝阳银行股份有限公司

资产规模:644.16亿元

营业收入:11.93亿元

净利润:4.30亿元

信用评级:AA-/稳定(维持)-联合,2017-06-30


盘锦银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:308.91亿元

营业收入:8.95亿元

净利润:2.37亿元

信用评级:无公开信用评级


葫芦岛银行股份有限公司(无公开发债或同业存单)

资产规模:592.13亿元

营业收入:16.69亿元

净利润:5.67亿元

信用评级:无公开信用评级


大连银行股份有限公司

资产规模:3,055.68亿元

营业收入:58.95亿元

净利润:10.35亿元

信用评级:AA+/稳定(初评)-中诚信,2016-05-20


吉林(1家):

吉林银行股份有限公司

资产规模:4,322.35亿元

营业收入:90.42亿元

净利润: 29.35亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-大公,2017-07-21


黑龙江(2家):

龙江银行股份有限公司(无公开发债)

资产规模:2,443.62亿元

营业收入:57.52亿元

净利润: 15.91亿元

信用评级: AA/(未公开受评主体评级展望)-联合,(未公开评级时间)


哈尔滨银行股份有限公司

资产规模:5,390.16亿元

营业收入:141.83亿元

净利润:49.62亿元

信用评级:AAA/稳定(维持)-联合,2017-06-22


上海(1家):

上海银行股份有限公司

资产规模:17,553.71亿元

营业收入:344.09亿元

净利润:143.25亿元

信用评级:AAA/稳定(维持,次级债券上调至AAA)-新世纪,2017-07-25


江苏(4家):

江苏银行股份有限公司

资产规模:15,982.92亿元

营业收入:313.59亿元

净利润:106.37亿元

信用评级:AAA/稳定(维持)-中诚信,2017-07-20


南京银行股份有限公司

资产规模:10,639.00亿元

营业收入:266.21亿元

净利润:83.46亿元

信用评级:AAA/稳定(维持)-中诚信,2017-07-24


江苏长江商业银行股份有限公司

资产规模:209.77亿元

营业收入:7.97亿元

净利润:1.96亿元

信用评级:A+/稳定(维持)-新世纪,2017-07-26

AA-/稳定(维持)-中诚信,2017-07-26


苏州银行股份有限公司

资产规模:2,604.18亿元

营业收入:70.10亿元

净利润:19.87亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-联合,2017-07-21


浙江(13家):

杭州银行股份有限公司

资产规模:7,204.24亿元

营业收入:137.33亿元

净利润:39.87亿元

信用评级:AAA/稳定(维持)-中诚信,2017-07-13


温州银行股份有限公司

资产规模:2,013.46亿元

营业收入:45.96亿元

净利润:10.29亿元

信用评级:AA+/稳定(上调)-联合,2017-06-13

AA/稳定(维持)-大公,2017-07-27


嘉兴银行股份有限公司

资产规模:654.25亿元

营业收入:18.71亿元

净利润:4.19亿元

信用评级:AA/稳定(维持)-东方金诚,2017-05-15

AA/稳定(上调)-大公,2017-07-12


湖州银行股份有限公司

资产规模:378.39亿元

营业收入:12.43亿元

净利润:2.42亿元

信用评级:AA-/稳定(维持)-大公,2017-07-31


绍兴银行股份有限公司

资产规模:1,042.11亿元

营业收入:18.45亿元

净利润:3.85亿元

信用评级:AA/稳定(上调)-大公,2017-06-27

AA/稳定(维持)-中诚信,2017-07-28


金华银行股份有限公司

资产规模:631.96亿元

营业收入:13.20亿元

净利润:3.48亿元

信用评级:AA/稳定(上调)-大公,2017-07-10


浙江稠州商业银行股份有限公司

资产规模:1,600.07亿元

营业收入:49.73亿元

净利润:13.84亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-大公,2017-04-27


台州银行股份有限公司

资产规模:1,501.05亿元

营业收入:67.34亿元

净利润:25.85亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-中诚信,2017-07-26


浙江泰隆商业银行股份有限公司

资产规模:1,208.61亿元

营业收入:63.69亿元

净利润:20.10亿元

信用评级:AA+/稳定(维持)-中诚信,2017-07-25


浙江民泰商业银行股份有限公司

资产规模:1,258.18亿元

营业收入:36.45亿元

净利润:7.97亿元

信用评级:AA+/稳定(上调)-中诚信,2017-05-25

AA-/稳定(维持)-大公,2017-07-27







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