一、宏观数据
1、外管局：2016年12月，银行结售汇逆差3203亿元，连续18个月出现逆差，规模较上月继续扩大，并创2016年1月以来新高。2016年全年，银行累计结汇95514亿元，累计售汇117979亿元，累计结售汇逆差22465亿元。总体来看，2016年我国跨境资金流出压力有所缓解。
2、方正证券任泽平：居民换汇，结售汇逆差次高，外占收窄，外储下降，央行去杠杆，近期资金面持续偏紧。年初，在人民币贬值的预期下，叠加季节性因素，市场结汇意愿减弱、购汇意愿增强。
3、上证报：目前已有25个省市召开地方两会，其中，国企混改无一例外地被列为2017年重点工作；在紧扣混改路线的同时，提升资产证券化率、发展投资运营公司、加速重组整合、倡导员工持股和激励机制改革等也是热词。
4、人民日报海外版：专家指出，新股发行有助于促进实体经济企业发展，降低银行风险，并为投资者提供更多选择。其本质上是加强资本市场直接融资功能、缓解“融资难，融资贵”的必要举措，因此不应也不会成为“洪水猛兽”。
5、发改委徐善长：国企混改试点明确四大原则，一是要完善治理，法人治理结构要进一步完善；二是强化激励，包括聘任的经理人员的薪酬待遇问题，职工持股问题等一些激励措施都要充分考虑；三是突出主业；四是提高效率。
6、商务部：正会同相关部门抓紧提出7省市新设自贸区区域范围及总体方案建议，履行批准程序后及时对外发布。同时，还将指导和推动各地商务部门和各省市国家级经开区主动探索，努力建成复制推广自贸区经验的示范区。
7、央行：周四进行了1000亿7天期和1500亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有600亿逆回购到期。本周迄今，已累计净投放10350亿，将创下史上最大单周净投放。
8、隔夜shibor报2.364%，上涨3.6个基点。7天shibor报2.538%，上涨3.38个基点。3个月shibor报3.803%，上涨5.39个基点。财经早餐研究室表示，这是shibor连续第五天全线上涨。
二、地产观察
1、深圳市规土委：起草《商品住房和商务公寓预、现售价格管理操作细则》，拟申请预售项目属首次申请预售的，户型申报均价不得明显高于周边同类同户型在售项目的销售均价，周边无同类在售项目参考的，可参照周边同类二手房价格。
2、苏州市政府：日前下发《关于加快引导推进苏州市区商业办公用房去库存工作的实施意见（试行）》。意见提出，按照有关规定，严格控制经营性建设用地的用地性质和规划条件调整。
3、深深房A：目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。此前披露，拟以发行股份及／或支付现金方式，购买恒大地产100%股权，交易完成后，凯隆置业将成为公司控股股东。
三、市场要闻
1、蚂蚁金服和联合国环境规划署在达沃斯世界经济论坛上共同启动了全球绿色数字金融联盟，这是第一次有中国企业与联合国组织共同发起一项国际联盟，寻求环境问题的最佳解决方案。
2、发改委等六部门：发布《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知》。对存在“违规新增产能、违法生产销售‘地条钢’、已退出产能复产”的三类情形企业，要提供详细的名单。
3、中证网：工信部部长苗圩表示，2017年将实施国家制造业创新中心建设工程，布局2－3家国家创新中心，加快新材料产业创新发展；持续推进智能制造专项，新遴选90个左右试点示范项目，制修订50个以上智能制造标准。
4、发改委：印发《石油发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》。提出发展目标，2020年国内石油产量2亿吨以上，构建开放条件下的多元石油供应安全体系，保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。
5、一财：交通部表示，全年交通固定资产投资完成2.85万亿元。其中，铁路完成投资8015亿元；公路建设完成投资17787亿元；水运及其他建设完成投资1894亿元；民航完成投资770亿元。
6、新华社：我国首次发布《污染地块土壤环境管理办法》。办法提出，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人应当承担治理与修复的主体责任，土壤污染治理与修复实行终身责任制。
7、财新：新一轮地方交易场所清理整顿活动已起步，证监会、地方政府分工明确。部分地方金融办已召集地方交易所开会，确定了当前的工作重点，一是叫停，包括停止审批交易所、停止审批上线等；二是集中精力处理好投诉维稳。
8、上海市政府：印发《关于本市加快制造业与互联网融合创新发展的实施意见》。到2020年，重点打造10个具有较为完善支撑服务体系的制造业互联网“双创”平台，重点行业装备数控化率和工业云使用普及率分别达到60%和65%。
9、证券日报：随着保监会对投资型财险业务监管收紧，在位于北京的广发银行、交通银行、北京银行、建设银行等银行网点发现，各银行网点已全面下线了投资型财险产品，即使时下正处于保险公司至关重要的2017年开门红期间。
10、中国网：发改委经济体制综合改革司巡视员王强表示，盐改以后，盐的价格会出现分化，品牌盐会出现，可能会拉开高中低档次；普通食盐的价格肯定会稳中有降，而且在相当长的一个时期内，不会有大的变化。
11、上海银监局：下发《关于进一步优化续贷业务并推进普惠金融工作的指导意见》，要求辖内商业银行积极推行无还本续贷业务，不应变相提高小微企业续贷准入门槛。要落实尽职免责，放宽小微贷款不良容忍度要求。
12、中证网：第四代商用核电站石岛湾核电工程计划于2017年底投产发电。一旦建成，中国将成为世界上首个拥有高温气冷堆商业核电站的国家。中国将从核电技术引进大国，变成核电技术和设备输出大国。
13、上股交：挂牌企业总数9691家，其中N板（科创板）102家，E板673家，Q板8916家。
四、股市盘点
1、上证指数报3101.3点，下跌0.38%，成交额1392.8亿。深证成指报9768.57点，跌0.37%，成交额1586.1亿。创业板指报1844.14点，跌0.09%，成交额430亿。两市合计成交2978.9亿。从盘面上看，次新股、国产芯片等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.21%，报23049.96点。国企指数跌0.11%，报9792.37点。沪股通净流入3.33亿元，当日余额126.67亿元。深股通净流入8.09亿元，当日余额121.91亿元。
3、证券时报：证监会副主席方星海表示，中国资本市场改革还是很不到位，如果改革够好的话，IPO排队不应该这么长。其言下之意，是要加快市场改革，而不是加速市场扩容，当前还不具备IPO大幅放开的市场条件。
4、上证报：截至1月18日，今年以来共有29家企业闯关IPO，上会被否率超过17%。而去年全年，这一比例还在10%以下。说明在上会家数、过会家数增加的同时，IPO审核也日趋严格。
5、证券时报：证监会副主席李超表示，证监会将在“稳”的前提下，深化多层次资本市场体系改革，依法从严全面监管，确保不发生系统性金融风险，为“进”奠定基础，发挥好资本市场的投资和融资功能。
6、21世纪：据统计，截至目前仍在实施当中，并未解禁的员工持股计划共有179起，涉及员工人数达到74540人，涉及资金336.9亿元。其中88起出现破发，即有一半的公司跌穿了员工的持股价，合计亏损19.9亿元。
7、两市融资余额：截至1月18日，上交所融资余额报5140.74亿，较前一交易日减少15.15亿；深交所融资余额报3800.3亿，减少17.39亿；两市合计8941.04亿，减少32.54亿。
8、新三板：1月19日合计挂牌10329家公司，当日新增33家，成交金额8.02亿，其中做市转让3.54亿，协议转让4.48亿。三板成指报1199.91，跌0.13%，成交额5.64亿。
五、公司动态
1、乐视网公告：贾跃亭先生在一起投资交流会上的回复并非是对公司股价做以判断，并已意识到不应在任何场合发表与公司股价相关的言论，在此向广大投资者致以歉意。公司股票将于2017年1月20日上午开市起复牌。
2、中证网：建行董秘陈彩虹表示，建行在挑选债转股标的企业时，有严格的限定，不碰僵尸企业，不碰深陷不良资产的企业，而是选择有发展前景，但短期内受困于高负债率的行业龙头企业。
3、经济参考报：中国铁路总公司总经理陆东福表示，要全面实行分类分层建设，充分发挥总公司、地方政府、社会投资者各自优势。业内人士称，这意味着中国铁路总公司主要负责路网干线项目建设，或不再投资城际铁路、支线铁路。
4、21世纪：目前中兴通讯已全面布局动力电池、无线充电、车联网、汽车电子、新能源客车和智慧交通等新能源汽车业务。新能源汽车被中兴通讯视为继手机之后重要的移动终端，被中兴通讯创始人赋予了“再造一个中兴”的使命。
六、债券资讯
1、经济参考报：据不完全统计，2016年地方城投公司共在境外发行40笔、金额合计115亿美元的美元债，较2015年大幅增长。业内专家称，伴随中资投资者对平台债券的需求减少等因素，今年平台公司海外融资环境将弱化。
2、全国银行间债券市场结算总量为18352.38亿元，交易结算总笔数为7392笔。
3、10年期国债利率下跌0.99BP，至3.26%；10年期国开债利率上涨0.27BP，至3.84%。
七、商品期货
1、截至1月19日下午收盘，商品走势分化，农产品上涨，黑色系维持弱势。PVC上涨2.25%，白糖、郑棉、豆粕、鸡蛋、豆一、菜粕涨逾1%，跌幅方面，热卷下跌2.39%，甲醇、沥青、黄金、白银、丙烯跌逾1%。
2、COMEX 2月黄金期货收跌10.60美元，跌幅0.9%，报1201.50美元/盎司。受美元汇率攀升影响，金价蒙受了今年的最大单日跌幅。
3、WTI原油期货收涨0.29美元，涨幅0.57%，报51.37美元/桶。布伦特原油期货收涨0.24美元，涨幅0.45%，报54.16美元/桶。OPEC的减产行动将使竞争对手乘机填补空缺。
八、国际动向
1、欧洲央行：维持主要再融资利率0.0%不变，维持隔夜贷款利率0.25%不变，维持隔夜存款利率－0.4%不变，符合预期。将维持每月QE规模在800亿欧元不变至3月底，从4月份至12月份将为每月600亿欧元。
2、美国：1月14日当周首次申请失业救济人数意外下降至23.4万人，逼近1973年以来最低水平，且连续第98周低于30万人的门槛，为1970年以来最长周数，表明美国就业市场非常强劲，处于或接近充分就业状态。
3、波罗的海干散货指数：跌1.05%，报942点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.876，跌0.612%，人民币中间价报6.8568，跌0.06%。
2、NDF：3月报6.9616，6个月报7.0193，1年报7.1108，2年报7.3225。
十、全球股市
1、标普500指数收跌8.20点，跌幅0.36%，报2263.69点。道指收跌72.32点，跌幅0.37%，报19732.40点。纳指收跌15.57点，跌幅0.28%，报5540.08点。特朗普宣誓就职前市场情绪谨慎。
2、德国DAX 30指数收跌0.02%，报11596.89点。法国CAC 40指数收跌0.25%，报4841.14点。英国富时100指数收跌0.54%，报7208.44点。
3、日经225涨0.94%，报19072.25点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2072.79点。
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