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本文来源 | CFC农产品研究
本报告完成时间 | 2024年6月2日
调研背景：24年春节后“霜冻”现象对两湖菜籽形成冲击，引发了市场对国产菜籽减产的担忧。但事实上，四川已经取代湖北成为国内最大的菜籽产区及销区，更能反映国产菜籽供需基本面情况。随着时间步入6月份，四川新季菜籽陆续上市。24年四川菜籽产量如何？新季菜籽价格表现如何？为了回答这些问题，我们深入四川菜籽主产区成都、德阳和绵阳实地进行了考察。
四川省是国产菜籽主产区，自2017年以来取代湖北成为最大产区，目前产量占比23%左右，主要种植冬菜籽并拥有中国好粮油“天府菜油”区域公共品牌，下辖5大油菜籽生态示范基地，分别为：成都平原-邛崃冉义地带、川西高原-若尔盖地带、川北丘陵山地-绵阳梓潼地带、攀西阳光河谷-西昌中坝地带、川东丘陵-蓬安地带。
四川菜籽大致可以分为高原菜籽和平原-丘陵菜籽，其中高原地区土地相对贫瘠，产量偏低，占比较小，平原-丘陵菜籽产量相对较高，根据调研了解，其平均产量在300-400斤/亩。目前绵阳是四川最大菜籽产区，产量占比11%左右，当地贸易商反映绵阳地区的菜籽种植补贴相对较高，规模种植户的补贴能达到200元/亩。
四川地区耕地分散，菜籽较难实现机械化种植，人力投入力度仍然较大。据了解目前农户自有耕地菜籽种植成本大概在600-700元/亩，其中栽种、施肥、除虫、放水和收获阶段均需要人力劳动。当地农户反映，在收获阶段，部分种植户采取机械方式，这样会比人工收获多损失50-80斤菜籽/亩。
与两湖地区的“霜冻”现象不同，四川菜籽最受关注的天气现象是23年的“干旱”现象。四川省水文水资源勘测中心数据显示，2023年11月四川省降雨量偏少，主产区绵阳、德阳、成都、南充、巴中等地月降雨量在20-50mm之间。
当地产业主体反映，24年四川省新季菜籽含油率普遍下降，平均水平在37%左右，比往年减少1-1.5个百分点。据了解，含油率的下降主要受到病虫害的影响。全国农技中心调研数据显示，本年度全国油菜菌核病发生面积为4700万亩，高于5年均值4100万亩的水平，其中四川为偏重发生区域。
调研数据显示，5月底四川新菜籽上市价格均价在2.8-3.0元/斤左右，较去年同期回落0.4-0.5元/斤。据了解，目前四川地区产业收购情绪弱于往年，下游观望心态上升。新季菜籽价格走弱主要受出油率下降、菜饼价格走弱影响。据了解四川黄饼参考价格2040元/吨，去年同期为3300元/吨，回落十分明显。菜饼走弱主要受进口菜籽及菜粕数量上升导致供应压力增加影响。
但另一方面，国产小榨非转浓香油的价格表现相对坚挺。当地产业主体反映，目前国产菜籽压榨仍以小作坊为主，占比在80%以上，规模以上工厂的压榨产能占比不到20%。当地农贸市场菜籽油价格普遍在10元/斤以上，需求缺乏弹性。
受地理环境影响，四川地区出产的国产菜籽芥酸标准含量单位高于其他地区，压榨得到的菜油具有独特风味，民间偏好度较高。民间偏好导致高芥酸菜籽在收购层面有一定溢价，一般而言收购基础标准为20个标准单位，每增加一个单位的芥酸，收购价格平均提高1分/斤。
整体来看，
24
年四川菜籽产量或在一定程度上受到天气和病虫害的负面影响，但比起产量更重要的是其含油率的下降。
含油率下降以及菜饼价格的走弱导致新季菜籽承压明显，基层市场也出现一定的挺价情绪。
目前四川国产菜籽收购节奏也有一定变化，从过去的
6-8
月份集中采购逐渐转变为全年分散采购，建库心态谨慎。
预计本年度菜籽库存保有在中间贸易渠道的时间会变长，
存货周转率
或下降。
研究员：石丽红
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研究助理：涂标
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