专栏名称: 零壹融资租赁简报

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江苏金租定于2月7日正式登陆A股首发数量6.4亿股

零壹融资租赁简报 · 公众号 · · 2018-01-30 18:46

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文 / 李梦

来源：零壹融资租赁研究中心

26日证监会按程序核准江苏金融租赁有限公司（下称“江苏金租”，股票代码600901）首发申请；30日江苏金租发布招股意向书和初步询价及推荐公告，进入正式A股发行程序。根据公布发行时间安排，2月1日开始初步询价，2月7日为正式申购日。

江苏金租拟公开发行63999.97 万股，占总股本21.43%，其中网下初始发行70%，网上30%；发行完成后总股本为298665万股。

目前，前5大股东为江苏交通控股持有27.27%股份，南京银行持股26.86%，扬子大桥持股12.45%，广靖锡澄持有9.97%，国际金融公司持股8.52%。国有股东共持股占比为49.85%。

江苏交通控股直接及间接持有扬子大桥合计 74.44%的股权，间接持有广靖锡澄 85%的股权。因此，江苏交通控股江苏交通控股直接和间接持有江苏金租49.69%的股权，为控股股东，其实际控制人为江苏国资委。

本次发行江苏金租股东不公开发售其所持股份，发行后股东所持股份出现一定稀释。

值得关注的是，意向书披露了应收融资租赁款不良率连续上升风险。截至2017年9月末应收融资租赁不良款项达4.2978亿元，不良资产率为0.92%。虽然符合监管要求，但是江苏金租在风险资产管理方面需提高重视。

江苏金租从2016年5月报送IPO, 历时一年半，于2018年终进入正式发行阶段，成为首家A股上市金融租赁公司。（传送门：江苏金租IPO顺利过会成为金租A股第一股）。业务主要集中于医疗和水利环境设施领域，应收租赁款占比分别为36.32%和41.97%。

据零壹租赁统计，此次江苏金租IPO发行完成后，独立上市/挂牌的融资租赁公司数量将达到21家以上。对于融资租赁普遍存在的债务错配期限问题，亟需扩充中长期融资渠道，IPO和股权融资仍对租赁企业最具吸引力的选项之一，2018年租赁公司或将迎来IPO的新浪潮。

P.S.关于江苏金租上市，我们还发过这些文章：

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