5月14日晚间,韦尔股份发布重大资产重组停牌公告。公告中表示,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权,该事项构成重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自 2018 年 5 月 15 日开市起停牌不超过 30 日。值得一提的是,这不是韦尔股份第一次对豪威科技发起收购。
屡败屡战,对豪威科技的死心不息
北京豪威系一家注册于北京的有限责任公司(中外合资)。北京豪威的主营业务主要通过其 OmniVision Technologies,Inc.,(简称 “美国豪威”)等开展。美国豪威原为美国纳斯达克上市公司,于2016年初完成私有化并成为北京豪威的全资子公司。美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商,主营业务为设计、制造和 销售高效能、高集成和高性价比半导体图像传感器设备,其Camera Chip和Amera Cube Chip系列CMOS图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用,具体应用包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、 摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。
上海韦尔股份的主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计,以及被动件(包括电阻、电容、电感等)、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务,这些产品广泛应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。
同时,作为国内主要半导体产品分销商之一,韦尔股份拥有成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系。公司与全球主要半导体供应商紧密合作,为国内 OEM 厂商、ODM 厂商和 EMS 厂商及终端客户提供针对客户需求的新产品推介、快速样品、应用咨询、方案设计支持、开发环境、售后及物流等方面的半导体产品综合解决方案。
在刚过去的2017 年,公司实现营业总收入 24.06 亿元,同比增长 11.35%;归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元,同同比下滑 3.20%。
韦尔股份收购豪威科技,是为了更好的扩充其产品线,提升公司的整体影响力。在上次对豪威科技发表的公告中,韦尔股份表示,为了加强公司在国内外集成电路产业的布局,提升公司在 IC 设计领域的核心竞争力,公司拟通过实施本次重大资产重组,进行有协同效应的企业并购,并购的标的为北京豪威。
但在上次的收购中,有股东表示,没有收到韦尔股份的重组框架方案,不清楚、不了解更不同意韦尔股份收购北京豪威。如果北京豪威董事会有意出售公司,将根据之前签署的有关协议行使优先购买权。这是上次收购的阻碍之一。
去年,在停牌四个月之后,韦尔股份在收到北京豪威股东之一,珠海融锋反对的影响,豪威收购进展受阻。韦尔股份表示,“本次重大资产重组的条件不够成熟”。至此,韦尔股份对豪威科技发起的收购正式流产。
但其实除了韦尔股份对北京豪威的并购失败过一次之外,在韦尔股份之前,中国财团曾于2015年5月计划出资19亿美元(约合人民币130亿)收购北京豪威,最终失败。此后,北京君正也曾为了收购这家CMOS图像传感芯片大厂而停牌10个月,并给出了126.22亿元人民币的收购价,但也以失败告终。
这次发起新一轮的收购,主要交易对方为绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛融通民和投资中心(有限合伙)、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)等股东。
对韦尔股份来说,这又是一次新的尝试
盯上思比科,对图像处理势在必得
除了豪威科技,韦尔股份在昨晚同时发布了北京思比科的收购想法,这体现了他们在图像芯片方面的势在必得。
北京思比科微电子技术股份有限公司是一家由留学归国人员2004年在中关村科技园创办的高新技术企业,专门从事CMOS图像传感器和图像处理芯片的研发和销售。公司的核心技术为具有自主知识产权的“超级像素信号处理技术(SuperPix®)”和"超级图像处理技术(Superlmage®)"。围绕这些核心技术,公司申请了几十项专利,初步建立了自己的专利保护体系。