外资现在疯狂看多A股，德意志银行的最新研报标题是「China eats the world」。
他们认为2025年将是东大资产的重估元年，A股和港股可能迎来一轮大牛市。
要我说你们早干啥去了，现在指数涨起来了，你们就看多了。
关键在于东大产业升级的速度超出了西方的预期。从最初的服装、纺织和玩具，到现在的新能源汽车、AI技术，东大企业在高附加值领域的竞争力正在快速提升。尤其是
很多东大企业已经建立了相当宽深的护城河。
从估值角度看，当前的A股资产可以说是被严重低估。以沪深300和纳斯达克的对比为例，美股的股本回报率是东大的两倍，但市净率却高出四倍。更不用说在港股上市的东大公司，往往还要再打四折。
比亚迪最新提出的"智驾平权"战略，意在将高阶智能驾驶功能下放到10-20万价位的车型中。
这不仅是一次产品升级，更是一场市场格局的重塑。
在当前新能源汽车竞争白热化的背景下，智能驾驶已经成为不可或缺的竞争要素。特别是考虑到特斯拉FSD即将进入中国市场，比亚迪补齐智能驾驶的短板已经迫在眉睫。
从DeepSeek的突破，到宇树机器人的崛起，再到汽车智能化的加速，我们看到了三条并行的科技发展主线。更重要的是，这些领域之间存在大量的技术和供应链交集，形成了相互促进的良性循环。
一个具体的例子是机床行业。作为高端制造的基础，机床行业同时受益于机器人和智能汽车的发展。
有趣的是，这个行业的估值并不高，主要成分股的市盈率普遍在30倍以下，远低于芯片等热门科技股，但却有着稳定的业绩增长。
这些变化意味着什么？我们可能正在见证一次重要的产业升级周期。不同于过去依靠举债驱动的增长模式，这次的增长更多地建立在技术创新和效率提升的基础上。这种转变可能会带来更可持续的经济发展。
在这个过程中，外资的态度值得关注。他们开始意识到，中国不再只是一个简单的制造业基地，而是正在成为全球科技创新的重要力量。这种认知的转变，可能会带来估值体系的重构。
那这样的话，
沪深300，中证A500，科创50，半导体
，是不是都是值得关注的？
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