中资离岸债券丨8月14日：群众从未渴求过真理，他们对不合口味的证据视而不见。

• 亚洲高收益市场未能延续隔夜市场的强势。 高波动性名字持续低迷，佳兆业曲线全天遭市场卖出下跌约2pt，长端债券也在开盘一小时内抹平当日微小涨幅继而遭到做市商间市场抛售，下跌0.5-1pt不等。

• 今日无新定价

• 结构：担保

• 评级：发行人评级 Baa2/-/BBB+，预计债项评级 - /-/ BBB+

• JGCs/JLMs/JBRs：中达、中泰、中银

• JLMs/JBRs： 中银国际、华泰金控、信银国际、民生港分、丝路金控、东亚银行、海通国际、光大新鸿基、招银国际、信银港分、农银国际、浦发港分

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

• 结构：直发

• 评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-

• JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打

• 路演：6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布：协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

• 结构：担保

• 评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-

• JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信

• JLMs/JBRs：星展银行、工银国际

• 路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：中铝集团宣布非交易路演 （8/5 周一）

• 评级：主体评级 -/-/A-

• 路演：8月12日开始，香港、新加坡

• 宣布：福建漳龙宣布美元债交易 （8/9 周五）

• 结构：直发

• 评级：发行人人评级 -/-/BB+，预计债项评级-/-/BB+

• JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安、兴业港分

• JLMs/JBRs：交银国际、信银国际、集友银行、汇丰

• 路演：8月13日开始，新加坡、香港

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