又到天桥底下说书时间。
今天，官方住建部及相关部门关于房地产平衡健康发展有关情况召开了发布会。大树谈谈个人看法：
1、从昨天房地产板块表现以及今天A股市场早盘还冲高，到开会过程中市场回落，这一段表现来看，这肯定是市场对政策预期过高，而政策又不及预期的表现了。昨天，房地产板块异动，大涨了一波，今天整体上又跌回去了。在这里对天桥下的朋友要给一条总结，市场永远是炒预期的，没落地前，炒一波，真兑现时，有理也说不清。
2、A股市场其实关注的是如何化解房地产企业的危机，如何让房价企稳回升。而发布会的重点是聚焦于房地产中的“保障”。如何让老百姓住上有品质的房子、如何保交楼等。从政府的角度出发，利于民生这肯定是没有错的。但是，从资本市场角度出发，其认为并没有新意，所以地产板块调整了。地产的调整，其实会影响到整个盘面顺周期的影响。
3、本来就不该对今天的发布会有太大预期。9月下旬，领导定调了，立了大方向，这才是大招，市场要抢跑政策在那个时候就已经抢跑。而到了十月份，无非就是各个部委先后落地各种具体措施。所以，就光从政策上，各个部委发布的新闻，消息重磅程度肯定不如9月份的时候了。从这一点看，即使你要炒政策预期，现在也不是最佳时机。最佳时机是市场极度悲观，整个市场都在讨论经济不行，而且股市持续阴跌，成交量也没有的时候，那才是炒预期的时候。
反观当下，涨了一波了，你激个啥？
我个人昨晚文章也讲了，地产行业就是炒政策预期。既然，政策不给力，那这个方向不可留恋。
以前，疫情放开后，对经济恢复的强预期，弱现实，后面调整了一波较长时间。
近期，市场的回落，则是对政策的强预期，弱现实。
当然，这二者也有共同之处，都是在快速的涨了一波之后。
所谓的“强预期、弱现实”，也是行情进入调整过程中的“背锅侠”。这个时候，行情回到之前那种没有期待就是最好的心态时期。
耐心等再次进场的机会。
……
更新一下半导体封测这个细分方向的整体情况。
天桥下的朋友，如果常看，应该清楚半导体指数基金这块我是清了。但是还是关注两个细分方向，其中一个细分就是封测这一块。之所以还保持关注，大的逻辑，因为光刻机问题，我们还没办法突破，这一块是落后于国外的。而在封测这一块，我们是可以发发力，说不定会有一些新的突破。最新获取的一些信息，更新如下：
1、传统封测稼动率在70%-80%，先进封测稼动率会好一些，在80%以上，且接下来预期稼动率还有可能会提升。先进封测这一块，在国内是供不应求的状态。
2、封测价格目前处于较低水平，算是底部。但是，由于整个芯片周期的恢复，有一些封测厂家已经尝试和客户谈涨价。
3、先进封测也就几家企业，算是一个小细分行业。目前，有一家，上周才刚公告国家大基金要减持，对于该企业而言，虽然有成长性，但是，减持意味着抛压，这是要面临的利空因素。
4、半导体是一个周期兼成长的行业。目前是担心半导体周期见顶，但从实际接受的情况看，封测的成长以及业绩的恢复又似乎还在继续。或许，投资就是这么矛盾吧。如果都确定没问题，股价早就飞上天。
A股，近期没有特别的期待，热点主线上确实是在科技方向多点，半导体也是三季度业绩有保障的方向，所以走势算是强。
其它的，其它没特别好说的，有一种回到前期那种对A股没期待的时间段。
看看本月下旬吧，是否随着三季度报落地，看看技术面上有好的扭转。
另，特别说明一下，场外基金，主动出击、大树底下好乘凉，在调仓，所以今天的净值波动可能会不太一样，请有一起坚持定投的朋友知悉。
……
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