火山引擎：第一

云头条 · 公众号 · · 2024-07-09 23:34

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2024 年 7 月 9 日，IDC 发布的《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示： 2023 下半年中国智算服务市场整体规模达到 114.1 亿元人民币，同比增长 85.8%。

IDC 定义：

智算服务：是指以 GPU、FPGA、ASIC 等 AI 专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（AI Infrastructure as a service, 简称 AI IaaS）；

智算集成服务：主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务。

AI IaaS：是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。 其中 AI IaaS 市场又分为面向生成式 AI（简称 GenAI IaaS）和非生成式 AI（简称 Non-GenAI IaaS）（如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景）两个细分市场。

回顾整个 2023 年，中国 GenAI 进入发展元年，智能算力需求爆发式增长。

相比于 2022 年，2023 年智算服务市场增长 81.6 亿元人民币。

其中 GenAI IaaS 市场贡献 59%，智算集成服务市场贡献 38%，Non-GenAI IaaS 仅贡献 3% 的增量。

GenAI IaaS 市场在 2023 年从 0 到 1 爆发式增长，在下半年市场规模达到 32.2 亿元人民币。

GenAI IaaS 带来了重塑市场格局的契机，过往在AI+云计算领域有双向积累的公司正在获得先发优势，如字节、阿里、百度、腾讯受益于过往在 AI 领域的沉淀、GPU 资源以及在基础设施上的领先技术储备，在市场上获得先发优势，市场份额位居 Top 5。

值得注意的是以商汤、并行科技、蓝耘科技、首都在线、鸿博股份为代表的新势力厂商正在紧抓 GenAI IaaS 市场的黄金发展窗口期，快速攫取市场份额。

商汤科技早在 GenAI 火热之前开始布局，凭借资源储备、大模型+大装置全方位技术能力，成功跨界，一跃成为 GenAI IaaS 领域市场份额第三的服务商，并且成为 GenAI IaaS 新势力的领头羊。

并行科技、蓝耘科技凭借在超算领域的积累，首都在线以 IDC 资源为基础整合产业生态，鸿博股份通过并购的方式，均成功实现跨界布局，已经在 GenAI IaaS 领域取得一席之地。

Non-GenAI IaaS 市场规模达到 45.9 亿元人民币，以较低增速保持增长。

2023 年下半年智算集成服务市场规模为 36.0 亿元人民币，同比增速 129.4%。

智算集成服务市场呈现出一超多强的特征。

华为依托其领先的芯片能力及全栈服务能力，市场份额领先，同时，华为可为客户提供完整的从咨询规划、平台建设、模型开发、集成实施到辅助运营等全生命周期服务，通过3+1算力产业体系——“算力、存力、运力”基础设施以及智算服务，助力客户打造多样性算力中心。

新华三通过图灵小镇（产业链式发展）模式、百度依托建、管、运的服务式思维不断取得各地政府的认可。

寒武纪同样依托其领先的推理芯片及全栈服务参与多地台州、沈阳等多地算力基础设施建设项目。

中国电子云依托“CECSTACK V5一体化算力平台”为客户提供智算和高性能计算基础设施，相关智算中心项目目前已在北京、石家庄、武汉等地正式落地。

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