房地产:
截至4月27日,30个大中城市房地产成交面积累计同比下降42.22%,30个大中城市房地产成交面积月环比上升4.00%,月同比下降41.61%,周环比上升12.52%。国家统计局数据,1-3月房地产新开工面积1.73亿平方米,累计同比下降27.80%,相比1-2月增速上升1.90%;3月单月新开工面积0.79亿平方米,同比下降25.58%;1-3月全国房地产开发投资22082.37亿元,同比名义下降9.50%,相比1-2月增速下降0.50%,3月单月新增投资同比名义下降16.77%;1-3月全国商品房销售面积2.2668亿平方米,累计同比下降19.40%,相比1-2月增速上升1.10%,3月单月新增销售面积同比下降23.72%。
汽车:
乘用车:4月1-21日,乘用车市场零售85.2万辆,同比去年同期下降12%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售568.4万辆,同比增长9%;4月1-21日,全国乘用车厂商批发93.2万辆,同比去年同期增长8%,较上月同期下降8%,今年以来累计批发652.6万辆,同比增长10%。新能源:4月1-21日,新能源车市场零售42万辆,同比去年同期增长20%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售219.2万辆,同比增长31%;4月1-21日,全国乘用车厂商新能源批发45.9万辆,同比去年同期增长29%,较上月同期增长5%,今年以来累计批发241万辆,同比增长30%。
港口:
4月沿海主要港口货物吞吐量为9.14亿吨,高于3月的9.32亿吨,环比下降1.93%。
航空:
3月民航旅客周转量为999.79亿人公里,比2月上升999.79亿人公里。
2.中游制造
钢铁:
截至4月26日,螺纹钢期货收盘价为3685元/吨,比上周上升0.27%。钢铁网数据显示,4月中旬,重点统计钢铁企业日均产量204.89万吨,较4月上旬上升3.73%。3月粗钢累计产量8826.90万吨,同比下降7.80%。
挖掘机:
3月企业挖掘机销量24980.00台,高于2月的12608台,同比下降2.34%。
化工:
截至4月20日,苯乙烯(一级品)市场价为9654.80元/吨,较4月上旬上涨0.54%,甲醇(优等品)市场价为2434.50元/吨,较4月上旬上涨2.22%,聚丙乙烯(SG5)市场价为5616.80元/吨,较4月上旬上涨0.10%。
3.上游资源
煤炭与铁矿石:
本周铁矿石库存上升,煤炭价格上涨。秦皇岛山西优混平仓5500价格截至2024年4月22日涨2.77%至823.60元/吨;港口铁矿石库存本周上升0.50%至14561.00万吨。
国际大宗:
WTI本周涨1.95%至83.73美元,Brent涨0.77%至88.06美元,LME金属价格指数跌1.15%至4291.30,大宗商品CRB指数本周跌0.60%至549.44,BDI指数上周跌10.32%至1721.00。
股市涨跌幅:
上证综指本周上涨0.76%,行业涨幅前三为计算机(5.78%)、非银金融(5.37%)、美容护理(5.21%);跌幅前三为煤炭(-7.00%)、石油石化(-3.57%)、钢铁(-2.64%)。
动态估值:
A股总体PE(TTM)从上周16.62倍上升到本周16.81倍,PB(LF)从上周1.43倍上升到本周1.44倍;A股整体剔除金融服务业PE(TTM)从上周25.26倍上升到本周25.63倍,PB(LF)从上周1.93倍上升到本周1.94倍;创业板PE(TTM)从上周41.42倍上升到本周43.78倍,PB(LF)从上周2.70倍上升到本周2.80倍;科创板PE(TTM)从上周的61.79倍上升到本周64.97倍,PB(LF)从上周的2.89倍上升到本周3.02倍;A股总体总市值较上周上升1.0%;A股总体剔除金融服务业总市值较上周上升0.1%;必需消费相对于周期类上市公司的相对PB从上周1.83上升到本周1.91;创业板相对于沪深300的相对PE(TTM)从上周3.54上升到本周3.73;创业板相对于沪深300的相对PB(LF)从上周2.16上升到本周2.25;股权风险溢价从上周1.68%下降到本周1.62%,股市收益率从上周3.96%下降到本周3.90%。
融资融券余额:
截至4月25日周五,融资融券余额15249.3亿,较上周下跌0.21%。
限售股解禁:
本周限售股解禁1325.577亿元,上周限售股解禁366.62亿元。
北上资金:
本周北上资金净买入258.0亿,上周净卖出66.91亿元。
AH溢价指数:
本周A/H股溢价指数下降到146.89,上周A/H股溢价指数为152.74。
4
月21日至4月27日期间,央行共有3笔逆回购到期,总额为100亿元;
5笔逆回购,总额为100亿元;
一笔国库现金定存共计700亿元;
一笔国库现金定存到期共计700亿元;
一笔央行票据互换共计50亿元;
一笔央行票据互换到期共计50亿元。
截至2024年4月26日,R007本周上升6.70BP至1.9673%,SHIBOR隔夜利率上升4.90BP至1.8790%;期限利差本周上升8.36BP至0.6438%;信用利差上升0.97BP至0.3511%。
美国:
本周四公布第一季度GDP价格指数(初值)为124.24,高于前值123.29;公布第一季度PCE价格指数(初值)为122.37,高于前值121.35;本周五公布3月PCE物价指数同比为2.71,高于前值2.50,高于预期2.60;公布3月核心PCE物价指数同比为2.82,低于前值2.84,高于预期2.60。
欧元区:
本周一公布4月欧元区消费者信心指数为-14.70,高于前值-14.90,低于预期-14.00;本周二公布4月欧元区制造业PMI(初值)为45.60,低于前值46.10,低于预期46.50;本周五公布3月欧元区M1同比为-6.45,高于前值-7.82;公布3月欧元区M2同比为0.02,高于前值-0.61;公布3月欧元区M3同比为1.06,高于前值0.36。