美股IPO预告 | 精彩纷呈！美版“花呗”、“闲鱼”都来上市了

美股情报局 · 公众号 · 美股 · 2021-01-13 20:48

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本周美股IPO市场将迎来一个小高峰，预计将有11只新股挂牌上市，其中不乏看点满满的明星股，包括古典音乐版权寡头库客音乐、美版“花呗”Affirm Holdings、美版“闲鱼”Poshmark等等，本篇文章将为大家一一介绍。

1. 古典音乐版权寡头库客音乐（KUKE）

库克音乐是国内成立最早的古典音乐版权许可的和订阅服务提供商之一，成立于2006年。根据Frost&Sullivan的数据，2019年库克音乐成为中国最大的古典音乐许可服务提供商和第二大在线古典音乐订阅服务提供商，营收分别占46.6%和13.8%的市场份额。

据招股书显示，2018年、2019年和2020年前九个月，公司的收入分别为1.52亿元、1.46亿元和0.35亿元，净利润分别为4046.4万元、5676.2万元和-5936.9万元。

库客音乐股票代码“KUKE”，计划发售500万股ADS，每股发行的价格区间为10美元-12美元，最高募资6000万美元（绿鞋前），德意志银行证券、华盛证券、尚乘国际等担任此次IPO的承销商。

2. 中国化工生产商祁连国际（QLI）

祁连国际是总部位于中国的制药和化学公司，迄今已有50多年的悠久历史，公司致力于甘草产、土霉素产品、中药衍生物（TCMD）产品、肝素产品、香肠肠衣和肥料的开发，制造以及销售，产品销往全国20多个省。

招股书显示，截至2018年9月30日和2019年9月30日止的两个财年当中，公司总营收分别为5037万美元和4610万美元，同期毛利分别为813万美元、968万美元；截至2020年3月31日止的六个月，公司净收入为2776万美元，毛利为623万美元。本次IPO承销商为Univest Securities。

3. 890 5th Avenue Partners（ENFAU）

该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组、资本重组或其他类似业务合并。其尚未确定任何具体的业务合并目标，并且也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

4. Big Cypress Acquisition Corp.（BCYPU）

该公司为一家新成立的空白支票公司，也尚未选择任何特定的目标业务。据招股书显示，截至2020年11月20日，公司总资产为$80,000，流动负债合计为$55,563。

5. Adit EdTech Acquisition（ADEX.UN）

该公司也是一家新成立的空白支票公司，同时尚未确定任何具体的目标业务。据招股书显示，截至2020年10月23日，公司总资产为$34,800，负债总额为$10,300。

6. 美国版“花呗”Affirm Holdings（AFRM）

Affirm Holdings有美版“花呗”之称，是一家主打“预支付”的金融服务公司，为在线网购者提供“先买后付”贷款，该公司发展迅速但仍未盈利。截至2020年9月30日，Affirm平台上有620万消费者与6,500多家商家完成了约1,730万笔交易。

招股书显示，截至2019年6月30日和2020年6月30日的财政年度，该公司的收入分别约为2.644亿美元和5.095亿美元；同期分别录得净亏损1.205亿美元和1.126亿美元。截至2020年6月30日的财年，公司GMV为46.37亿美元，上年同期GMV为26.2亿美元。本次IPO承销商为摩根士丹利、高盛和Allen & Company。

7. 赛车游戏开发商Motorsport Games（MSGM）

Motorsport Games是全球领先的官方赛车运动系列的领先赛车游戏开发商、发行商和电子竞技生态系统提供商，该公司从Motorsport Network分离出来，开发和发行了多平台赛车视频游戏。2019年 Formula 1估计其全球电视观众总数达到了4.71亿。

尽管2019年收入下降，但2020年前9月公司营收增长加速。招股书显示，截至2018年12月31日与2019年12月31日，公司营业额分别为1476万美元、1185万美元；同期毛利分别为916万美元、696万美元。截至2020年9月30日的前九个月，公司营业额为1611万美元，毛利为1085万美元。

8. 美国版“闲鱼”Poshmark（POSH）

Poshmark成立于2011年，是一个将实体购物与电商的规模、覆盖范围、便捷与多选择优势等相结合的社交型市场，被称为美国版“闲鱼”。

招股书显示，公司在2020年前9个月营收1.93亿美元，较上年同期的1.5亿美元上涨28.5%。2018年、2019年运营亏损分别为1502万美元、4982万美元；2020年前9个月运营利润为2184万美元，上年同期运营亏损为3476万美元。本次IPO承销商为Morgan Stanley、Goldman Sachs、Barclays。

9. 宠物护理零售商Petco Health and Wellness（WOOF）

Petco Health and Wellness是美国最大的宠物食品、用品、服务和动物伴侣公司，其运营着一个多渠道平台，营运业务囊括宠物食品、美容、培训、健康保险等等。该公司此前曾在2015年申请IPO，但在被CVC Capital Partners和Canada Pension Plan Investment Board以约46亿加元收购后撤回了这笔交易。近年来，可比商店的销售额持平或出现负增长，但在其在线业务的推动下，最新财年和年初至今的综合销售额均出现增长。

10. 北美最大的汽车服务公司Driven Brands Holdings（DRVN）

Driven Brands Holdings是北美最大的汽车服务公司，在美国49个州和14个国家/地区拥有4100多个分支机构，规模不断扩大，并且具有高度特许经营权。其扩展的多元化平台可满足广泛的核心消费者和商用汽车需求，包括油漆、碰撞、玻璃、汽车维修、换油、保养和洗车。

据招股书显示，截至2019年12月28日与2020年9月26日，公司总收入分别为6.00亿美元与6.16亿美元。本次IPO承销商阵容豪华，包括Morgan Stanley、BofA Securities、Goldman Sachs、J.P. Morgan和Barclays。

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