风华20年，中国干了三件大事！

一

这篇文章主要是写国内，为了方便大家了解中国经济路线行进逻辑，占用一点篇幅先聊下贸易战的本质。

从贸易战的角度，人类历史上，总共经历了三个重量级剧本。

第一个剧本，是殖民地贸易体系取代了自由贸易。

1367年，欧洲大陆西北部的科隆城里，77座城市订立了军事同盟。

同盟军成立后，第一时间把垂涎自己生意的丹麦人一顿爆锤，逼其签下了《施特拉尔松协定》。这也标志着汉萨同盟的力量到达了巅峰时刻。

就在协定签订的同一年，远在应天府的明太祖朱元璋下令“罢太仓黄渡市舶司”，迈出了大明海禁的第一步。

后来明朝对海禁越搞越严，最终发展到“寸板不许下海”的地步。

也就是说，几乎在同一时期，西方进入重商主义时代，明朝进入禁海抑商时代，从而掀起了世界中心转移幕布的一角。

重商主义的刺激下诞生了殖民地的雏形，那就是商埠。葡萄牙靠着武器代差在非洲和东亚砍下了50多个贸易商埠，建立起最早的商埠帝国。

后来是西班牙、荷兰、英国、法国纷纷在世界各地打通商埠贸易线，并无耻的各种血拼抢地盘、掠夺殖民地。

最终完成了以英法为代表的殖民地体系。

到一战前，英国的殖民地达到了3300多万平方公里，占到了全球面积的四分之一。法国为1060万平方公里。

一战后，美国、德国等新兴工业国崛起，对英国这些老派的殖民头子进行了无情碾压，英国出现了设备老化，技术落后的情况，不是英国没有先进的技术，而是资本更喜欢投资国外殖民地挣快钱，不愿意更新技术，这一点有点像现在的美国。

意识到自己工业落后的英国会咋想？没错，对新兴工业经济体的美国发动了贸易战。

非常熟悉的配方，英国通过提高关税来保护帝国产业，通过技术打压、商品禁运等方式来减缓美国的发展速度。

最终英国没有阻挡住时代的滚滚洪流，二战后，美英两国完成了全球战略和国际秩序的交棒，美国开始打造新的贸易体系，标志有两个，一个是布雷顿体系的建立，一个是国际组织和秩序规则的重建。

美国终于拿下了第二个贸易大体系的剧本——新殖民地体系。

美国的贸易剧本在运行了70年后，才出现了第三个贸易大剧本，那就是一带一路。

二

由于有了英美贸易大战的前车之鉴，这就需要我们在设计一带一路的时候必须保证有进退的空间。

所以我们看到，一带一路非常像是根据地智慧的放大版和升级版，国内是核心。而一个南至东南亚、北到俄罗斯、西到中亚乃至中东链接在一起的这一大片经济盘如同当年的陕甘宁，是经济链向世界的中央地带。

欧美、拉非、东亚、澳洲等属于辐射地带，驻扎成圈状发散的地缘模型。

从地缘上的优先级上来看，国内＞中央地带＞辐射地带（后面会讲）。即便欧美在贸易上的政策再不稳定，我们仍保留了非常大的操作空间。

自2018年开始，中美贸易对抗升级，美国几乎套用了当年英国的贸易战逻辑，抡起金融、技术、经济三板斧，开始跟中国站撸。

干了两届贸易战后，美国发现中国的护甲是真的厚，还自带反伤效果，被搞得十分头疼。只有把视线转向国内和盟友。

这里简单做个小结，贸易战的整个路径和本质是三大体系的过渡。分别是老的殖民体系，美国的新殖民体系和中国的一带一路，这三个贸易体系的新老交替与对抗才产生了贸易战。

中国用了十几年的时间，集中力量来打造中国贸易体系的护甲厚度，来应对未来避无可避的新老贸易体系对抗。

我们的护甲主要有三层，分别是扎实的基本盘、强大的工业体系、稳定的消费大市场。

什么是扎实的基本盘？

一带一路的地缘结构设计，镶嵌着两个大市场，一个是国内，一个是美国、欧盟、东盟等贸易经济体，而规模巨大的中央地带，链接着两大贸易体系。

也就是说，中央地带的制造业承接了中国制造的外溢产业，其实进入美国市场的实际上仍是中国制造。到2024年，一带一路国家占我国进出口比重首次超过了50%。这个基本盘目前来看非常扎实稳定。

工业体系我们以前讲的比较多，美国面对新兴工业国的强势，只能靠贸易战来拖慢中国经济置顶的节奏（像极了经典的英美对局）。本质上仍是工业决胜论逻辑，这里不过多赘述。

下面我们重点说第三个护甲，也是被大家严重忽视了的一点。

不要看我国的外贸数据每年都在涨，国内也一直在嚷嚷消费需求不足，但我国是一个非常典型的内循环国家。

中国外贸依存度目前只有30%多一点。是全球唯二的实现大规模、高效内循环的国家，除了美国就是我们。

如今，在新一轮的保守主义抬头的当下，中国正在悄悄的干一件大事，在加紧培育一个超级大市场。

这个大家可能没啥感觉，就像当年中国提出一带一路、中国制造2025的时候，我们没有什么清晰的认知一样。

但事实证明，那是本世纪最伟大的两大设计，十年时间，这两大设计成为中国智慧刺破美国贸易系统最锋利的两道剑芒。

一个超级大市场，对于中国来说，同样具有非凡的意义。这是我们真正的发育核心，中国发展的大本营！（参考之前的优先级）

三

自去年年底开始，政策加码的速度和力度相当明显：

1、放宽准入限制。

2、政府采购优先国产。

3、取消降低出口退税。

4、扩大免签国家范围。

这些政策扎堆，看似关联性不大，实则都是冲着扩大国内需求去的，有着非常紧密的逻辑性。

随着加息周期的结束，资本回流中国是大势所趋，放宽准入限制，就是为了承接资本回国，投资多了，自然会产生更多的就业，来增加大家的钱袋子。

原先国家出口退税的本意是减轻企业负担，增加国际竞争力，但实际上很大一部分退税补贴给了外国人，自己累死累活，却在用便宜货帮助他国缓解通胀。取消或降低出口退税后，将倒逼国内产业升级，不走廉价+补贴的老路，这样一来，不仅进一步降低了外贸依存度，还促进了国内产业升级，一举两得。

采购优先国产和扩大免签范围都是为了扶持本国产品和消费。

不久前又召开了民营企业座谈会，为什么时隔6年在这个节点召开？如果不能站在打造超级大市场的战略角度上来解读的话，会错失一些关键信息。

不要看中国是全球最大的消费市场，但居民的消费率只有56%，远低于发达国家72%的平均水平。

我们前面说，我国是典型的内循环国家，一旦消费率拉到与发达国家齐平的水准，哪怕只提高10%，这种增量就相当惊人了。

而且这种增量要比突破出口、工业规模瓶颈的难度系数更小，一旦实现，超级大市场还远吗？

所以在内循环大提速的重要节点上，民营企业座谈会主要指向两大关键信息，一个是稳经济（保就业、拉消费），一个是强科技（高质量发展）。

因为只有民营经济能够根本上解决两大问题，第一解决国内消费的本钱，让更多人有能力消费； 第二提供更多更优质的消费场景。

所以接下来，国内的产业经济生态注定会重构，来进一步刺激国内消费欲望。而这种消费欲望很大程度上将取决于产业链的半径。

大家知道，中国走得是全工业链路线，占了全球制造的近三分之一，这么大的产量，一旦外贸端有了压力，必然要解决国内消费端的问题。

很显然，在市场竞争中，产业链半径越短，性价比就越高，消费认同自然就越高。

如此一来，去中间化就成了必然趋势，而去中间化的极致就是原产地直供。

那还有经销商啥事？经销商体系的日子将会越来越不好过。但没办法，互联网与商业经济的转型是不可逆的。既然我们追求价好、货好，必然要缩短商品供应的半径啊，明明可以更直接高效接触到源头产地，那谁还会想要给各级经销商付出更多不必要的成本？

大家不仅要拼产业链半径、拼性价比，同时还要拼购物体验。所谓的购物体验，包括消费者从接触到产品开始，到售前咨询、支付、物流甚至售后的整个过程，能否高效且舒适有温度。

这便考验各路商家经营过程中的用心程度了。

这个在国内有很典型的例子。

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再加上仓储、运输等成本，到我们手上就翻了好几倍。

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