最近写了不少dissAI乱炒的文章，我回头看了看上周二的文章
说点大家不爱听的...
恰好写在AI题材股们炒作的高点。
我相信AI带来的产业趋势才刚刚开始，未来这个板块还会有大量的机会涌现，但伴随行业的发展，行业的产业趋势会变的越来越明朗，哪些公司受益，哪些公司受损，哪些公司和AI压根没关系会变的非常清晰。
这意味着很多题材股的基本面将会被市场看的越来越清楚，伴随基本面的清晰，朦胧的炒作一定会退潮，真正受益的标的会浮出水面。
紧跟产业趋势是必须要做的，每一个产业动态我们都需要密切的关注，跟踪，进而挖掘受益的企业和公司。
但远离炒作也是必须要做，伴随产业发展，这些无脑的炒作一定会持续退潮，也一定有大量投资者需要为此买单。
其实不看好是最不讨喜的，因为A股没有做空机制，不看好的观点对大部分人来说没有价值。
所以今天我还是来写写看好什么...
看好什么，我目前非常看好一个现在狗都不理的方向--锂电。其实之前文章七七八八写过，我觉得锂电没有那么差，但确实因为没看好行业的下行周期的结束，不好对板块做出什么预判和判断。
但现在，我觉得我看到了行业拐点的曙光，而且由于AI的大热，并没有人去关注这种落后行业的曙光了。
首先需要明确一件事，我认为锂电行业增速是没什么问题的，只是增速下滑并不是行业失去增长了。
锂电的下游主要有三个，3C（消费电子），新能车，和储能。3C是需求比较稳定的，新能车和储能是过去增长比较快的方向。
新能车的行业增速确实是往下走了，我估计会从过去翻两倍，翻倍增长，放缓到20%左右的增速，以今年为例，我认为国内纯电电动车增速应该会在10-20%，混动会在40-50%，
新能车销量增速会在30%左右，整体新能车拉动的动力电池需求增长应该会在20%左右（混动带电量低）。
这里有一个超预期的点，因为3月欧洲的销量有些超预期，如果欧洲销量能上一个台阶，锂电池的需求也大概率会再上一个台阶。
另一个储能方向行业增速依然很快，特别是在电池价格大幅降低之后，储能的需求有望快速爆发。2022年锂电池储能在碳酸锂价格高涨的背景下，依然取得了超过80%的增长，2023年，市场普遍认为行业依然有翻倍增长空间。
从总的规模来看，我们认为锂电池23年的行业增速依然会在30%左右，展望，24，25年，即便考虑新能车销量增速的进一步下滑，锂电池的行业增速应该也能维持在20%左右的水平。
