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重磅|微盟(萌店)12亿元“卖身”60%股权 孙涛勇揭秘为何放弃IPO?

电子商务研究中心  · 公众号  · 电商  · 2017-07-22 20:36

正文

导读


7月21日晚间,A股公司天马股份发布公告,为实现企业转型战略计划、开辟新的利润增长点,实现可持续发展,上市公司以现金方式购买上海微盟科技股份有限公司(简称“微盟科技”)60.4223%股权。据了解, 微盟科技是一家微信第三方技术开发与服务提供商,同时, 隶属于微盟的 萌店是国内移动社交电商平台,致力于为消费者提供美食与生活消费领域品质商品。 天马股份与微盟科技交易对方股权转让协议已经签署完毕,本次交易完成后,上市公司将持有微盟科技60.4223%股权,微盟科技成上市公司控股子公司。


微盟60%股权作价12亿元


本次交易实施前,微盟科技需整体变更为有限责任公司,并将除上海微盟企业发展有限公司(下称“微盟企业”,包括其长沙分公司、全部下属子公司,目标公司持股100%)以外的其他下属子公司资产剥离;


完成资产剥离后的微盟科技股东全部权益价值为20.316亿元,60.4223%股份的评估值为12.27亿元。


天马股份本次购买的60.4223%股权的交易作价为11.997亿元。


此前交易前微盟科技股权结构


微盟科技本次出售股权前,微盟科技创始人孙涛勇持股为26.5454%,北京永明汇阳股权投资合伙企业(有限合伙)持股为25%,金字食品有限公司持股12.4403%。


此前交易后微盟科技股权结构



此次交易完成后,天马股份持有60.4223%股权,腾讯持有2.1375%股权,北京永明汇阳股权投资合伙企业(有限合伙)持股为25%,金字食品有限公司持股12.4403%。


由此可以看出,孙涛勇、游凤椿、方桐舒、北京奕铭投资管理中心(有限合伙)、苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)、苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)、上海盟商投资管理中心(有限合伙)、上海盟聚投资管理中心(有限合伙)已退出股东行列。


微盟曾考虑冲刺新三板


微盟科技营收数据



据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,微盟科技2016年营业收入3.14亿元,归属于母公司所有者净利润为5137万元。微盟科技2017年1到4月的营收为2.05亿元,归属于母公司所有者净利润为945万元。


孙涛勇发布内部信透露,微盟软件和广告业务正式纳入上市公司体系,成上市公司天马股份控股子公司。萌店和金融业务继续在上市公司体系外独立运营,公司将保持双品牌独立运营。


此次资产重组不影响公司正常运营,微盟品牌、核心管理团队仍然保持不变。


此前,微盟曾考虑去纳斯达克敲钟已很不现实,国内新三板的流动性让微盟在最后一刻终止了挂牌,独立IPO 3+2(运营3年,排队2年)的等待期也打消了微盟的念头。


孙涛勇指出,通过并购重组进入A股上市公司体系成为了一个最快的捷径,所有才有了今天微盟2B业务的资本化。


孙涛勇透露,这次管理团队股权转让得到的现金将大部分用于购买上市公司股票,其中其个人将会拿出不低于3亿的现金进行增持。


收购背后的“雄心壮志”


公告显示,天马股份本次拟收购的微盟科技,是一家微信第三方技术开发与服务提供商,通过微信平台在软件开发、精准营销、电商、金融等方面为客户提供全方位的一体化解决方案。微盟科技的主要产品为微盟SaaS软件,该产品主要为各种不同需求类型的企业客户提供完整的线上和线下整体解决方案,帮助企业客户实现精准营销。


隶属于上海微盟企业发展有限公司的 萌店是国内移动社交电商平台,于2015年上线。 萌店平台致力于为消费者提供美食与生活消费领域品质商品,凭借“移动社交+聚合营销”的购物理念,以全新的拼团模式,通过用户主动分享,产生商品大量曝光,满足消费者收获商品的同时,分享有价值的信息,是提高购买性价比的平台。


据悉,微盟科技还是腾讯生态最佳服务商之一,腾讯持股2.1375%,本次股份转让后,腾讯持股比例没有发生变化。


有分析人士指出,本次收购也是上市公司转型的一个重要的里程碑。天马将通过平台共享服务和大数据驱动在跨行业企业间形成强大的网络效应,在企业之间逐步构建良性循环的产业互联网生态,背后的“雄心壮志”不可小觑。


以下是孙涛勇内部邮件实录




亲爱的微盟小伙伴:

今天我要向大家宣布一个重要的决定,微盟软件和广告业务正式纳入上市公司体系,成为上市公司天马股份控股子公司。


萌店和金融业务继续在上市公司体系外独立运营,公司将保持双品牌独立运营。


此次资产的重组不影响公司正常运营,微盟品牌、核心管理团队仍保持不变。


相信很多小伙伴都记得我曾经说过,“30岁前不去敲敲钟,都觉得人生不完整”,今年刚好是我的而立之年,这个牛逼该是兑现的时候了。


而从当前国内外的资本环境来看,远去纳斯达克敲钟已经很不现实,国内新三板的流动性让我们在最后一刻终止了挂牌,独立IPO 3+2(运营3年,排队2年)的等待期也打消了我们的念头。


而通过并购重组进入A股上市公司体系成为了一个最快的捷径,所有才有了今天微盟2B业务的资本化。


可能也有小伙伴问为什么微盟需要这么快进入上市公司体系,在这轮并购的同时,微盟也同时启动了新一轮pre-ipo融资,融资也非常的顺利,最后有近10亿的资金砸向我们,但到最后签协议的时候,我们放弃了,选择了并购路线。


一直以来,微盟的愿景是成为中国最大的企业级服务商,成为中国版的salesforce。


短短四年时间,微盟已经是企业服务营销领域的佼佼者,但企业服务行业众多,完全靠微盟自己独立去做每一个行业是不太现实的,接下来微盟将会借助上市公司平台。


通过产业并购和投资快速的布局企业服务中销售CRM,协同办公、供应链、人力资源、财税服务、大数据等多个领域,成为真正的中国版的salsforce。中国企业服务时间窗口期只有3年时间,接下来的三年时间,中国一定会诞生一家企业级服务的巨头!


当然也有小伙伴问为什么是天马股份,天马股份的大股东是星河世界集团,实际控制人是徐茂栋先生,在与徐总几次交流中,发现徐总对企业服务的理解,对天马的定位,两人不谋而和。


天马将定位于大数据驱动的智能商业服务提供商,主营业务将逐渐转变为企业服务、大数据应用、和智能商业服务。


天马的使命的是让企业的管理更简单、经营更高效、决策更优化,这与微盟的使命助力中小企业向移动互联网转型升级,让商业变得更智慧是完全一致的。


这次管理团队股权转让得到的现金将大部分用于购买上市公司股票,其中我个人将会拿出不低于3亿的现金进行增持。


成为上市公司的一员,这只是一个新的起点,可能大家还记得我吹过的另一个牛逼,就是做一家千亿市值的公司,如今我们的梦想变得可量化了,我们每一天的努力都会有一个公开的市值来衡量。


希望所有微盟人不忘初心,不忘梦想,奋勇前行,我们的征途,是星河世界!

微盟创始人兼CEO孙涛勇

(中国电子商务研究中心综合雷帝触网、证券日报;文/雷建平、贺骏)



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