近期，iPhone8或采用全新OLED屏幕、无线充电、无实体按键设计等传闻甚嚣尘上，带动苹果及海外产业链公司股价连续上涨。记者梳理发现，苹果在A股的“小伙伴”已达到22家之多，其中歌尔声学、蓝思科技、德赛电池、欣旺达等10家公司已进入2016年度苹果供应商前200位。在业内人士看来，随着苹果对OLED、无线充电、3D玻璃等新技术的采用，有望带动其A股“小伙伴”扩容，也给京东方、深天马等“准苹果供应链”A股公司带来投资新机遇。
苹果的A股“小伙伴”
据查，苹果2016年度的全球供应商多达766家，其中中国大陆的供应商接近半数，位居全球第一。记者梳理发现，在中国大陆的供应商中，A股上市公司占了22家，分布在电源电池、MEMS麦克风、连接器/金属结构件等产业链的各个领域。
具体来看，电源电池、玻璃盖板、电路板和电声器件是苹果的A股“小伙伴”深度介入的领域。其中，在电源电池领域，苹果的三个A股“小伙伴”为德赛电池、欣旺达、比亚迪；超声电子和依顿电子是苹果的PCB电路板供应商；作为声学解决方案商，歌尔声学除为苹果提供电声整体解决方案、MEMS麦克风产品外，还为三星、Sony、诺基亚等提供产品；立讯精密和长盈精密则为苹果提供连接器/金属结构件等产品；玻璃盖板是A股公司在苹果供应链中占据的重要阵地，其中水晶光电为苹果供应蓝玻璃滤光片等，蓝思科技给苹果提供的产品包括玻璃盖板、视窗触控防护玻璃、触控模组等，并拥有三星、LG、富士康等国际客户。
此外，大族激光作为苹果优质供应商，为其提供激光切割机、打孔机等设备；安洁科技是苹果指定的5家功能性器件供应商之一；豪威科技（已被北京君正并购）是苹果的前置摄像头用图像传感器供应商；欧菲光的电容触摸屏用户除苹果外，还有中兴、华为等手机厂商。
苹果供应商有望扩容
“可以确定的是，今年是苹果的创新大年，我非常看好其供应链尤其是采用新技术带来的投资机遇。”银河证券电子行业首席分析师王莉在接受本报记者采访时表示，iPhone8今年的创新会包括采用OLED屏、无线充电、双电芯、双摄像头等。
苹果创新大年有望带动一波换机潮，给产业链带来增长机会，相应投资机遇值得关注。包括天风证券在内的多家券商分析师认为，自2014年苹果推出iPhone6以来，由于与运营商合约等因素，苹果已经有三年的时间没有发生大规模的客户换机。在iPhone6和iPhone7销售相对低迷的情况下，今年的大创新有望引发和释放新一轮换机潮，产业链“小伙伴”将显著受益。“比如，提供声学解决方案的歌尔声学、提供切割设备的大族激光、提供天线的信维通信等主要供应商均将受益。”IHS中国研究部总监王阳对记者表示，苹果手机去年全球出货量约为2.15亿部，预计2017年出货量将达到2.3亿部。
在王莉看来，苹果虽然不直接采用中国厂商的OLED，但将给相关产业链公司带来发展机遇。“在OLED产业链上，去年热炒了上游的发光体、材料等，真正的屏端则还没有表现，值得关注。”记者调研获悉，京东方和深天马A、华星光电（TCL子公司）的OLED屏幕均在研发中，中颖电子的OLED屏IC已被和辉光电等采用。
在盖板层面，王莉预计苹果后续将采用3D玻璃，蓝思科技等将迎来新的增长机遇。蓝思科技在最近接受调研时表示，预计今年3D玻璃出货量将达到3000万片至4000万片，公司将扩充其3D玻璃产能以满足持续增长的3D玻璃需求。王莉判断，东山精密、立讯精密可能将入围苹果无线充电供应商，德赛电池、欣旺达则是双电芯的受益者，欧菲光有望进入苹果双摄像头模组供应商名单，大族激光、长园集团等设备商也将受益。
王阳认为，苹果可能引领智能手机新一波硬件升级，相关新技术领域公司即便暂时不能进入苹果供应商名单，也会因为安卓阵营手机的跟进而迎来投资机遇。“苹果的供应商验证周期超过一年，京东方的OLED屏短期很难进入苹果供应链，但国内华为、OPPO/Vivo等安卓手机厂商的跟随采用（主要是平面OLED屏）也将给京东方等带来增长和投资机会。”王阳预计2017年全球智能手机出货量约16亿部，比去年增加1亿部。
此外，5G的即将到来，也成为手机产业链的确定性增长因素。“去元器件‘小伙伴’处转了转，形势喜人，大家都在撸起袖子加油干。”有元器件分销商如此描述今年的手机产业趋势。
券商对苹果供应链公司一季度业绩颇为看好。据王莉介绍，2015年底苹果对整个供应商系统砍价30%，这导致其供应链公司2016年一、二季度业绩较差，走出一波弱市行情。鉴于今年苹果对供应商的量、价稳定，预计其供应链公司一季度业绩良好，有望带来一波投资机遇。
2.5D玻璃被业内视为苹果iPhone8最有望采取的新型机壳材料。
今年蓝思科技2.5D玻璃的年产能预计会达到5.5~6亿片，产能准备从2016年就已经开始，预计二季度就可以陆续达产，3D产线也在考虑，如果成为现实，产线可以进行转换。除了3D玻璃，公司还在陶瓷工艺上储备。
相比金属材料，陶瓷耐磨性接近蓝宝石，气密性好、电磁屏蔽小，适用于5G和无线电充电时代要求。苹果新机能否加盟采用新材料，备受市场关注。
作为电子陶瓷龙头和CNC金属加工龙头，三环集团、长盈精密开展了一场跨界联合。2月14日两公司共同公告，拟斥资87亿元成立三家合资公司，全面打通陶瓷外观件产业链。15日复牌当天两公司股价均跳空高开，分别收涨4.27%和2.3%。双方将各自现有的有关智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组的生产工艺技术、专利无偿许可合资公司使用。投资周期预计为6年，拟分期进行，年产能预计可达到1亿件以上。
据公司高管介绍，陶瓷加工产品良率已经能超过50%，成本有望进一步降低。苹果作为智能手机领导者，对新材料、新工艺一直抱有极大的热情，如果能实现顺利量产，不排除将被未来新机采用。
国金证券电子分析师指出，三环集团专注于氧化锆陶瓷材料，在材料及成型工艺上具有较好的技术积累。长盈精密在后端的加工及表面处理方面具有较强优势，设备自动化程度高，加工工艺成熟，且长盈精密拥有众多知名的手机终端品牌客户，如华为、vivo、OPPO、小米、中兴、魅族等。双方合作，优势互补，打通从陶瓷材料成型到后端加工，再到终端用户推广的关键环节，凭借各自优势，有望进一步提升合格率、降低成本，从而实现在手机领域的快速渗透，复制在金属机壳方面的成功路径。
苹果公司A股“小伙伴”列表
红利消失得比想象还要快
从扩张到收缩，从国内转向国际，盈利比规模更重要等等变化，背后是国产手机市场将从扩张战彻底变成相对僵持战，支撑2016年国产手机依旧快速增长的因素已经快消耗殆尽，人口和创新红利接近尾巴，但是新的红利和变局也在酝酿之中。
对于2016年国内手机厂商的生存状况，“除了华为和OV之外，其他厂商都过得很苦”是最常听到的一句话。
即便是增长迅速的华为，也面临着增量增价，利润率却大幅缩水的情况。从2016年末，华为就多次公开宣称要转向精细化运营，并表示要缩减开支。
据华为发布的业绩预期显示，2016年华为消费者业务部门全年营业额为260亿美元，同比增长42%。而The
Information引用知情人士消息称，华为消费者业务部门2016年的营业利润为20亿美元，低于2015年的22亿美元。营业利润率从2015年的11.5%降到了7.7%。
在2017年新年致辞中，华为终端CEO余承东就表示，2017年将是华为精细化运营的变革年，一切都要以利润为中心，新的一年华为的盈利能力将面临前所未有的挑战。
在致辞中，余承东说要华为要减少机型，精细供应链、渠道、研发、服务等领域的运营。在CES上，他更是号称要全面缩减营销、市场、渠道等成本。
其他手机厂商虽然没有像华为一样高调宣传这件事情，但是做的事情也大同小异。无论是联想、金立还是TCL都有所收缩，MWC上已经初显迹象。
苹果股价接连走高
截至发稿时，苹果股价为135.02美元/股，近3个月以来上涨17.72%。从最新的持仓报告显示，去年第四季度，巴菲特执掌的伯克希尔-哈撒韦大幅增持苹果股票，持仓较上季度翻了将近四倍，达到5736万股，位居苹果十大股东之列。
业内分析师指出，苹果股价走高与iPhone的出货超预期及今年iPhone升级等多因素密切相关。
业绩数据显示，苹果2017年度第一季度营业收入达784亿美元，同比增长3.3%，每股收益达3.36美元，均高于市场预期。技术的升级拉动iPhone的出货量增长。进入2017年以来，苹果股价步入上升通道，并在2月强势拉升。
相比之下，A股苹果概念股反应相对滞后。WIND苹果指数显示，概念股从1月中旬才开始反弹，至今涨约4%。在苹果股价持续走高带动下，申万电子行业中苹果概念股开始强势领涨，除新股外，蓝思科技2月15日领涨达到8.63%，收于29.09元/股，锦富新材、安洁科技也分别上涨6.82%和6.25%。
东方证券指出，A股相关公司在机构年初调仓、IPO加速等宏观环境下走势较弱，从而引发市场对基本面的过分担忧。与此同时，海外科技公司股价普遍大涨，美国、香港、台湾的不少标杆性龙头公司股价创新高反映了行业基本面的健康，A股科技公司有望迎来估值修复行情。
A股“抢屏夺盖”
苹果新机升级，对材料、设计要求也有望进一步更新。屏幕、后盖等关键外观件上市公司股价上涨，也代表了市场对苹果新机升级的押注。
显示屏是智能手机成本最高的部件之一。据外媒报道，苹果正在就显示屏与京东方磋商，未来京东方可能为iPhone2018年或之后款型供货，此前iPhone显示屏主要由韩国三星电子提供。15日京东方A股价微涨。
作为苹果手机玻璃供应商，蓝思科技预告去年业绩盈利同比下降10%~22%，下游客户去库存等因素，影响了其营销收入。不过，公司在业绩说明、机构调研时均明确透露了对3D曲面玻璃、精密陶瓷的研发和生产布局。
