“首席投资官
”
旗下新媒体平台
每日分享PE/VC行业最权威新闻资讯
来源：中国私募股权投资
（ID：PE-China）
编辑：私募君
资料引用：
证券时报·e公司官微
张磊
（配图来源：高瓴资本）
11月10日，人福医药发布公告称，全资子公司RFSW Investment Pte. Ltd.（“人福新加坡”）拟转让其持有的LifeStyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“乐福思集团”）40%股权，转让价格为2亿美元。
据悉，本次交易完成后，人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权，乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。
公开资料显示，乐福思集团从事两性健康业务，目前在中国、美国、日本等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、ZERO、Manix等知名安全套品牌，专注于研发生产两性健康产品。
2017年，人福医药与中信资本共同出资6亿美元，收购了澳洲乳胶保护制品巨头安思尔旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康产业业务资产，随后整合至乐福思集团。作为财务投资者，中信资本有退出的需求。
从2018年起，乐福思集团一直有传分拆上市的安排。随着高瓴资本、博裕资本等财团的入局，乐福思集团IPO或将提上日程。
财务数据显示，截至2019年12月31日，乐福思集团资产总额为51.92亿元，负债总额为23.73亿元，2019年营业收入19.28亿元，净利润4630.75万元。2020年1-9月营业收入13.69亿元，净利润5872.62万元。
按照交易方案，乐福思集团40%股权的转让价格为2亿美元，按上述交易价格折算，乐福思集团企业价值相对于EBITDA的倍数约为14倍。
受让乐福思集团40%股权的对手方来头不少，包括LFSYHoldings、CareCapital和AutumnAppaloosa。
其中LFSYHoldings控股股东的资金来源于高瓴资本管理的美元基金。CareCapital资金来源于松柏投资管理的投资资金，松柏投资是以消费医疗特别是口腔医疗产业为主要投资方向的投资和运营平台。AutumnAppaloosa是博裕资本集团的控股子公司。博裕资本集团成立于2011年，主要从事基金投资管理及顾问业务。
其中LFSYHoldings将出资9000万美元，受让乐福思集团18%股份，本次交易中受让份额最高。交易完成后，人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权，但乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。
本次交易将为公司带来人民币约40000万元的投资收益，交易所得款项将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还公司有息债务以及补充公司及控股子公司的营运资金等。
按照约定，在《股权转让协议》签署日后三年内，人福医药不能从事避孕套和性玩具的制造及销售，但上述竞业禁止约定不包括东莞集思工业和武汉人福健康护理产业开展的业务，两家公司均由人福医药控股。
查看往期精彩新闻资讯，请按秘籍
操作
，版主是按照手机号码的开头数字模式排版的，有你的手机号码前三位吗？非常有趣哦（~0~）
【138】《某女VC暴强经历：被骗2.3亿一声没吭默默承受 最后平和的赚回来20亿》
【180】《出身农村，做5年VC，他说买不起房，募资部门姑娘容易跟人跑》
【189】《徐小平：若只剩1美元做marketing 我会花在PR上》
【188】《想做金融？干投行？豆瓣高评分的13本书籍，你读了吗》
【187】《金融男的衣柜，几个基本款就足够了》
【186】《如何混金融圈：若投投行的 请介绍给表妹》
【182】《全球融资市场将迎惊天巨变！美国SEC宣布JOBS法案Title II条例正式生效》
【158】《卫哲：别再呼吁新三板转板，另一个板上有手铐脚镣等着你》
【157】《创业给户口！只要拿到A轮，创业者核心团队可直接得到上海户口》
【155】《VIE遭遇灭顶之灾，中概股企业或将承受巨大冲击》
【153】《国务院发布9号文：财税政策支持天使投资、VC、以及创业服务平台发展》
【152】《一位创业者的血泪史：培养了嘀嘀打车CTO等一大帮牛人，但我却在发传单，只是因为贷款给女儿买了学区房》
【150】《刘强东：家庭的投资全部都交给太太 她投了Uber很不错》
【139】《多彩人生！26岁中国前投行女孩，走56国，最爱印度，朝鲜》
【137】《投行系统的三类人：闲杂人等、逗逼们、螺丝钉》
【136】《用泡妞术解读私募、并购、上市、风投、天使》
【135】《90后“很傻很天真” VC只想套钱走人》
【134】《“推手PE”鼎晖：接回南孚,主导双汇并购…超级交易一次次刷新历史纪录》
【133】《徐小平：斯坦福MBA毕业90%都在写BP拉融资，只有10%做简历找工作》
关于我们
关键词：
PE、VC、GP、LP、天使投资、创新创业
行业覆盖：互联网、TMT、
文化娱乐传媒
健康医疗、
节能环保、消费连锁
休闲、教育、物流、农业…
中国私募股权投资
长摁二维码 自动识别关注
长摁二维码
关注我的视频号
合作、投稿
请加微信/QQ邮箱：2050009482
WeMedia自媒体联盟签约成员
今日头条、搜狐自媒体平台、新浪财经头条
一点资讯、企鹅媒体平台、网易自媒体平台
通过以上平台搜索“中国私募股权投资”
同步收听
更多精彩内容，尽在“首席投资官
”官网
▼ 点击“
阅读原文
”，登陆
官网：http://nicepe.com
