黄金9月龙头板块攻防要点：第一主力核心！

目前市场能够纳入超级题材的，不外乎四块：

资源涨价、金融（四哥认为证券为九月重点）、雄安、智能科技。

前两个超级题材是以PE为核心，以真金白银的业绩为核心逻辑。

后两个题材是超级预期，以让广大垃圾股也能混口饭吃为潜在出发点，当然，冠冕堂皇的逻辑是在实现预期的过程中受益。

今天主要探讨雄安。概括几个阶段：

第一阶段鸡犬升天；

第二阶段鸡飞蛋打，犬披上龙袍继续升天；

第三阶段吃瓜群众蹭热点一日游，有游了半天就淹死的，也有没淹死游成建科院的。

拼机缘拼巧合拼祖坟上冒青烟。

主流逻辑是什么？没有逻辑，就是披着雄安外衣的概念博傻。

这块基本以游资主导为主，延续了游资快进快出、完全以资金推动，热点推动为核心的操作方法。

我把它统称为雄安的务虚阶段。

8月21日，河北省政府正式下发红头文件《雄安新区建材产品目录（第一批）》，这是雄安脱虚务实的重要标志性事件。而这个《准入证》最重要的信号，并没有引起大多数人的高度重视。

在一个题材的开始阶段，以资金和情绪为驱动逻辑，胡几把炒无可厚非，但是当一堆无逻辑的股票都以雄安的名义运行在高位，而且作为雄安重要的领导参加各种题材资金争夺战的时候，就落了下乘。

近期雄安的表现步履蹒跚，已经证明了这点。

下面举例准备得罪人了，但是皇帝的新装总有人来捅破。

工程机械设备和管业我熟悉一点，随便说说。（有时间专门开一期建材讨论）

冀东装备、河北宣工生产的哪样设备能进入雄安新区政府集采？

买全国倒数的宣工的推土机？疯了还是傻了？

青龙管业一个做PCCP钢筒水泥预应力管的，这个玩意长途运输费用到损耗都是惊人的，DN4000的水泥管子从银川到雄安？而且最关键的是，PCCP管问题很多，设计寿命25年，一旦爆了修复时间长，处理繁琐，能否进入雄安这么高标准要求的建设体系给排水方案难说。大口径方面绝缘钢管虽然造价高了点，但是雄安像缺钱的吗？千年大计在基础管网铺建绝对不会糊弄。

雄安靠这歪瓜裂枣跟方大团队、科大团队PK？

捅了马蜂窝，可能有骂街的了，但诚实无罪。

反正都是短线客，今天骂我明天你抛了我们还是朋友。

从古到今发动大型战役，都讲究一个师出有名。王者之师，必须要堂堂正正，上兵伐谋。刘邦斩了白娘子才做了汉高祖，李自成“均田免粮”才能日了陈圆圆。要有充分的强大的逻辑，才能一呼百应，将士们才能前仆后继，奋勇当先。

同样的，一个题材要想成为真正的超级题材，必需以强大的逻辑，在正面市场进行决战。光搞敦刻尔克拿4万法国人顶雷可不行，必须得诺曼底登录。

试想，如果资源涨价不炒方大炭素、安阳钢铁、中国铝业、盛和资源，人工智能不炒科大讯飞，而只炒一些股性好的小妖股，板块能有今天的王者荣耀？

雄安的进程表已经紧锣密鼓到了实质性阶段，希望主力资金，无论大小，能够全局出发，着眼题材的未来，审时度势，多一些思考。

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