有望再上一个台阶

韭研公社 · 公众号 · · 2025-02-16 20:44

正文

PART1

公社热议

AI 医疗：华为宣布将于 2025 年 2 月 18 日在 “2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛 ” 上发布瑞金病理大模型。（美年健康、贝瑞基因、金域医学、新赣江、思创医惠等）

算力： DeepSeek 带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低。（拓维信息、瑞斯康达、日海智能、艾可蓝、宏景科技等）

阿里相关：阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信回应阿里与苹果合作传闻，他表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。（梦网科技、杭钢股份、居然智家、数据港、润建股份等）

数据要素： 2025 年 1 月 16 日，国家发展改革委和国家数据局联合发布了《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》。（深桑达 A 、实达集团、国新健康、易华录、久远银海等）

哪吒 2 ：据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》总票房 ( 含点映、预售及海外票房 ) 已突破 110 亿元，成功进入全球影史票房 TOP12 。（光线传媒、金运激光、中信出版、引力传媒、欢瑞世纪等）

PART2

微信接入 DS ，计算机板块情绪有望再上一个台阶

三个方向，直接上干货 : 1 、中期最强方向仍在【云】，中期 # 确定性的爆发从公有云（周末微信接入 DS ， AIDC 产业链加速），再到私有云（前瞻提示，周末再验证客户需求火爆）。 — 私有云花开五朵：我服、电信、联通、智微智能、深桑达 — 腾讯 AIDC 产业链：联通 ( 算力合资公司 ) 、智微智能、科华、华勤、申菱 ( 运营商通信覆盖 )

2 、 DS 模型平权带来，【 Agent 】是 # 长期弹性最大的方向强烈建议阅读我们的 3D 框架（用户 + 数据 + 场景），把握大概率可兑现，可体现 AI 收入利润标的和场景。 —Agent 花开五朵：金山、金蝶、同花顺、汉得、鼎捷 —Agent 垂直场景，最看好 AI+ 金融，关注 AI+ 法律 / 教育 / 医疗等

3 、不要忘了，【推理算力】是云爆发的核心价值增量短期压制影响给予了 # 极佳中长期布局机会。重申此轮牛市最核心主线，极为稀缺跟随 Tokens 指数级增长。 — 计算机双王：寒武纪、海光。

PART3

腾讯多个产品接入 DS ，重视腾讯产业链

腾讯多个产品正在探索接入 DeepSeek