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最近这一段时间，地产zc集中出台，上海和广州相继大幅放松了限购，降低了首付比例和贷款利率。
不过，买房的决策周期比较长，从房地产ZC从出台到起效，估计需要半年左右的验证周期，短期市场处于数据验证阶段，风险偏好可能有所降低，
市场的主线可能重新回到高股息和资源股相关的防御性板块。
高股息板块可以重点关注电力，火电，核电和水电都可以。
电力改革是国内一段时间的重点工作，电力改革未来的核心就是要调整不同时间的电价，保障新能源的消纳。
从23年开始，随着光伏组件大幅降低，国内光伏装机从之前的60-70GW提升到200GW，风电装机提升到80-90GW。
光伏和风电发电都不太稳定，光伏主要集中在中午，风电受风力影响，未来电网不同时间点电力供应会有很大差异，需要依靠价格来调整不同时间点的电力需求。
比如中午的时候，可能存在光伏发电过剩的情况，这个时候的电价应该大幅降低，吸引用户多用电或者让储能电站低价把电储存起来。
到了傍晚时分，光伏发电结束，可以提升电价，限制用户用电。
这个ZC最利好的是水电，
水电的发电量比较容易调节，把大坝收起来就可以发电，把大坝放下来就可以蓄水。
水电股基本都是一个长牛走势，可以重点关注国投电力，华能水电和长江电力。
火电也比较受益
，火电企业都在积极搞灵活性改造，提升火电发电的调节能力，在光伏和风电发电高峰，火电尽可能少发电，在光伏和风电发电比较少的时候，火电尽可能多发电，未来火电的电价也有望逐步增加，这个领域的重点关注国电电力和华能国际。
资源板块可以重点关注黄金
，目前全球市场购金主力都是发展中国家的央行，主要包括中国，俄罗斯，印度，伊朗，土耳其，墨西哥和巴西。
过去发展中国家主要都是购买美债，现在国际局势紧张，美国赖账的风险增加，大部分发展中国家都减少了美债的储备，用黄金替换美债， 纷纷增加黄金储备。
央行购金对金价不是特别敏感，只要不是涨的特别离谱，央行大概率会持续购入，对金价长期上涨形成一个支撑。黄金股整体走势都差不多，
可以借助黄金股ETF（159562）进行布局。
主要持仓包括紫金矿业，山东黄金，中金黄金，银泰黄金，赤峰黄金，招金矿业，基本都是国内黄金领域的头部公司。
相比单纯的金价，黄金公司的主要优势是可以进行产能的扩张，在金价上涨的同时增加黄金产量，相当于是一个量价齐升的走势。
现在普通居民能够稳健投资的产品不多，信托基本都暴雷了，F价上涨预期也没了，银行存款利率非常低，黄金算是普通居民比较靠谱的一个投资方向，黄金股ETF（159562）值得长期关注。
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