瞎兴奋啥

宏观土肥圆 · 公众号 · · 2024-12-09 16:57

正文

通稿出来后， A50 和港股尾盘很疯狂。

兴奋啥呢？

稿子里提到的几个点：

1、稳住楼市股市

对股市要稳住是有明确指示的，对股市点名的提法在这么高规格的会里印象中不多。

2、实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

财政的提法没多超预期，更加积极。

但货币是适度宽松。

上次提适度宽松是 2009 年，给了遐想空间。

3、加强超常规逆周期调节

超常规这种提法也不多见，看来会有些意料不到的大招。

后面还有句全方位扩大国内需求，是要用内需来抵御外需冲击。

但是，这个通稿最关键的，应该是研究部署党风廉政建设和反腐败工作。

不能说这么做不对，但尚方宝剑在手 + 手脚绑住，能动性起得来？

既然明确提到股市要稳，货币要宽，很明显，依然是分母驱动，看估值抬升，不看 EPS，机会在科技和题材。

既然束手束脚，对需求回升力度就不要过度期待了。

楼市要稳也是要少拿地和减少开工，商品看跌，债券依然是货币要宽的大赢家。

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