海通有色团队：施毅、钟奇、李姝醒、陈晓航、甘嘉尧、李骥
1
石墨烯产业化快讯
据百川资讯，今日铝锭价格上涨0.31%报16200元/吨，较年初上涨26.76%。
供给侧方面，电解铝和稀土板块是两个明确子版块。11月取暖季即将来临，利多整个电解铝产业链。据百川资讯，2+26+3以焦作为首，率先提出减产限产提前执行之举，拉开采暖季减产序幕，表明未来采暖季将坚定不移的在电解铝企业发生限产减产事件，供应端走低，利好铝价。
据百川资讯3月1日统计，目前2+26城市涉及到电解铝产能河南6家企业135万吨，河北1家企业10万吨，山东13家企业1018万吨，山西2家企业33万吨。总涉及产能1196万吨，占全国总产能28.1%。基于2+26（+3）政策考虑，如果电解铝以合规产能为基数减30%，理论减产约320万吨，而今年预期年内还可投产约200万吨，在投产与理论减产相互抵消后电解铝产量仍呈下降，由此电解铝产量预期下调已成必然，利好铝价。
据安泰科分析，从长期来看，工信部联合八部委于 2016 年 12 月启动的稀土行业专项治理行动，由过去的运动式改变为常态化、技术型，对违法违规生产企业实施精准打击。随着本次打黑行动的不断深入，打非治违行动取得明显成效。本轮环保督查对存在废水处理不达标、废渣堆存不符合环保规定等问题的企业从严查处。相关部门的监管措施将使“黑稀土”供应量明显少于以往，使市场供应收紧。
2
有色金属板块10月09日走势
2017年10月09日，上证综指报3374.38点，上涨0.76%。深证成指报11264.27点，上涨1.60%。有色金属(申万)指数报收4602.22点，上证0.61%。个股方面，82家上涨，10家持平，24家下跌。
3
有色金属价格追踪
10月9日，基本金属中，铜精矿价格上涨1.64%，电解铜价格上涨1.98%，铝锭价格上涨0.31%，铅锭价格上涨1.40%，锌锭价格上涨3.09%，电解镍价格上涨1.59%，锡锭价格上涨0.70%，金价格下跌0.45%，银价格上涨0.92%。
精矿加工费持平。
小金属中，不锈钢价格上涨0.18%，电解锰价格下跌0.89%。
稀土金属价格持平。
新能源产业链价格持平。
炭素中，预焙阳极价格上涨0.31%。
CME铀期货价格上涨0.99%。
4
行业资讯
(1).刚果（金）禁止未经加工铜、钴矿出口 力求本土加工
刚果民主共和国禁止中国水电（Sinohydro Corp.）和中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corp.）在当地的矿企出口未经加工的铜矿与钴矿，要求矿商在本国国内加工矿石。
10月2日，刚果矿业部长Martin Kabwelulu表示，由于政府希望“确保及时偿还”该国与中国价值60亿美元以矿产交换基础设施的交易，华刚矿业股份有限公司（Sicomines）必须推出“高产值的产品”， 因华刚矿业的营业利润用作偿还中国向刚果提供的贷款的用途，如果该矿山出口价值更高的精炼金属，将有助于及早偿还贷款。
目前，运营着价值32亿美元矿业项目的华刚矿业，去年铜精矿量出口量占刚果总出口量的25%，其中，电解铜出口量占5%。据该矿所在地区South Katanga数据显示，2017年上半年，华刚矿业铜精矿与电解铜的出口量分别达11.5万吨和2万吨。
(2).欧盟决议建立电池生产联盟对抗特斯拉、松下
欧盟将在 10 月 11 日于布鲁塞尔举行的一次会议中，欧盟最高能源事务官员 MarosSefcovic 将承诺将投入最多 22 亿欧元 （约合 26 亿美元） 用于电池研发，而德国总理 Angela Merkel 政府对建立欧洲电池产业联盟的计划也已经表示欢迎。
德国经济与能源部发言人 Beate Baron 日前在接受媒体采访时表示，这是合适，且重要的举动，因为欧盟委员会最终要从欧盟的高度来解决电池生产的问题了。事实上，对于电动汽车产业来说，欧盟在关键的重要技术上必须具备一些竞争优势，而电池则是达到差别化的最重要因素之一。
(3).尚义太阳能示范基地光伏项目一期工程全部竣工
近日，尚义太阳能示范基地光伏项目一期工程全部竣工，目前正在进行并网前的准备工作。
据悉，该项目由尚义航天新能源发展有限公司建设，一期工程建设安装3万千瓦太阳能光伏组件及配套设施，并网后预计每年可为电网提供电量4500万千瓦时，与相同发电量的火电相比，每年可减少多种大气污染物排放，其中减少二氧化碳5.56万吨，二氧化硫115.2吨，氧化物101吨。项目建成后对于当地环境保护、减少大气污染具有积极作用。
(4).四川开展稀土违法违规行为“回头看”专项行动
近日，四川省经济和信息化委稀土办公室会同国土资源厅等组成专项检查组，对乐山市、凉山州的稀土开采、冶炼分离和贸易企业进行了打击稀土违法违规专项行动“回头看”，有关地方经信、国土、环保和国税部门的人员参加了检查。检查组重点对2016年超指令性计划生产执行情况和1-8月生产经营总量控制情况进行了现场核查。检查组同时要求，各地要加强对稀土行业的日常监管。
(5).晋中市出台重污染天气工业企业错峰生产行动方案和重污染天气应急响应实施方案
非“2+26”城市范围的山西省晋中市出台重污染天气错峰生产方案，方案指明当空气质量出现重度以上污染天气并接到市重点污染天气应急指挥部发布的预警通知后，将启动应急方案，规定：氧化铝企业限产30%，以生产线计；炭素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上，以生产线计。位于晋中的氧化铝企业仅有一家，产能180万吨/年，后续重点关注同为非“2+26”的氧化铝集中地的山西吕梁是否出现相关政策。此方案或将进一步情绪上刺激氧化铝价格上涨。
5
10月09日国内外要闻
国内方面：
(1).9月中国服务业PMI降至50.6，创21个月低点
9月份，制造业产出与服务业经营活动皆增速放缓，整体经济活动的扩张势头因此有所减弱。财新中国通用服务业经营活动指数（经季节性调整）从52.7降至50.6，显示9月份服务业经营活动仅有轻微增长，增速为21个月以来最低。同时，制造业产出微降至3个月低点。
在经济活动扩张势头减弱的同时，两大行业的新订单增速也有所放缓。制造业的新业务增速降至3个月低点，服务业新订单仅有小幅增长。许多受访厂商反映，第三季末，客户需求相对疲弱，影响了销售。两大行业综合，新业务总量创下6月以来最低增速。
