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美的集团香港上市发行价,拟以上限定价,国际配售提前一天结束,高瓴、GIC洽购 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-09-11 22:53

主要观点总结

美的集团正在招股,倾向以定价区间上限定价,国际配售认购火热,A股与H股折让。全球发售股份数量及募资额已确定,业务遍及全球多个地区。香港上市中介机构排行榜及相关企业上市情况也被简要提及。

关键观点总结

关键观点1: 美的集团招股情况

美的集团正在招股并考虑以定价区间上限(54.8港元)定价,国际配售认购反应热烈,已提前结束。A股与H股之间存在折让。

关键观点2: 全球发售股份及募资详情

美的集团计划发售4.92亿H股,最多募资约356亿港元。业务遍及全球多个国家和地区,设有多个研发中心和主要生产集团。

关键观点3: 美的集团的市场地位

美的集团是全球最大的家电企业,其家电压缩机业务和家用空调压缩机业务在全球市场排名第一。同时,它也是中国内地最大、全球前五的商用空调供应商之一。

关键观点4: 香港上市中介机构的重要性

香港上市选择适合的保荐人非常重要,而中金、安永等中介机构在香港上市市场中处于领先地位,对于希望在香港上市的企业来说选择合适的保荐人至关重要。


正文

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美的集团 (00300.HK) 正在招股,拟上限定价。


IFR援引知情人士报道,美的集团向投资者表示,若他们的认购价格未达招股区间 (52港元至54.8港元) 最高端,可能会认购失败,意味集团倾向以上限定价。


美的集团 国际配售将在周三 (9月11日) 下午5时结束,较原计划提前一天。


美的集团国际配售认购火热,传已录数倍超购,拟以招股价范围上限定价,即每股54.8港元,并提早1天结束招股。IFR引述消息指,早于9月9日首日建簿时,国际配售已获足额认购,仅长线投资者 ( Long Only Fund ) 就足以覆盖整个交易。


彭博亦指,内地私募基金巨擘高瓴 (Hillhouse Group) 正洽购美的逾10亿美元H股,而新加坡主权投资基金GIC亦考虑投资美的,拟认购5亿美元等值股份,惟交易细节仍有变数。


另一边厢,美的公开发售部分孖展则相较平淡,直至招股第三日 (9月11日 ) 孖展才获足额认购,但在国际大户有意认购的消息流出后,孖展反应转趋活跃,截至周三下午6时45分,美的孖展额录得24.7亿元,超额近1倍。


美的集团 A股昨日 (9月10日) 收报 人民币 60.75元 ( 约66.6港元) ,若H股以54.8港元上限定价,仍较A股折让约17.7%。

美的集团 计划全球发售 4.921351亿 股H股 (占发行完成后总股份的6.6%,另有15%发售量调整权) ,其中95%为国际发售、5%为公开发售,另有15%超额配股权 每股发售价介乎52.00~54.80港元,每手100股,不计发售量调整权及超额配股权,最多募资约 269.69亿港元 发售量调整权及超额配股权均悉数行使,最多募资将达约356.66亿港元。

美的集团 预期将于9月17日挂牌 中金公司、美林联席保荐。


美的集团 作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商, 业务遍及200多个国家和地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工,连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。 根据弗若斯特沙利文报告, 于2023年按收入及销量计, 美的集团为全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%; 于2023年按产量计,美的的家电压缩机业务在全球排名第一,市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一,全球市场份额达45.1%。于2023年按收入计,美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商,市场份额分别我14.3%、6.6%;美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,于2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%、17.9%;


美的集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf






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