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重点投资组合
消费电子：
东山精密、安洁科技、卓翼科技、闻泰科技、风华高科、立讯精密、长盈精密、劲胜智能、科森科技、蓝思科技、中颖电子、欧菲光、信维通信、欣旺达、合力泰、得润电子、德赛电池
光电：
京东方、利亚德、三安光电、乾照光电、鸿利智汇、聚飞光电、洲明科技、佛山照明、光韵达
半导体：
环旭电子、汇顶科技、长川科技、北方华创、华天科技、长电科技、上海新阳、紫光国芯、国民技术、南大光电、东软载波
安防及智慧城市：
海康威视、汉威科技、大华股份
【大华股份】2017年度业绩快报：营收188.52亿元，同比增长41.44%；归属于上市公司股东的净利润23.78亿元，同比增长30.30%。
【欣旺达】2017年度业绩预告：盈利：5.40亿元–6.75亿元，比上年同期上升：20% - 50%。
【京东方】与国家开发银行签署了《开发性金融合作协议》，意向合作融资总量为1500亿元人民币，有效期5年。
【国民技术】合作方前海旗隆、北京旗隆的相关人员失去联系一案报案后收到《立案告知书》，主要内容为：“国民技术股份有限公司：深圳市代雪峰、徐馨漫妮等人涉嫌职务侵占案一案，追究刑事责任。
【硕贝德】董事兼总经理温巧夫、副总经理杨强、张海鹰、黄刚合计拟增持金额不少于2500万元。
【捷捷微电】2017年度业绩预告：盈利：1.34亿元–1.51亿元，比上年同期增长：15%-30%。
【民德电子】延期复牌，继续停牌。
【和晶科技】全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司购买股权资产的进展。
【士兰微】2017年年度业绩预增公告：业绩预计增加6712.40万元到8630.23万元，同比增加70%到90%；扣非后归属上市公司股东净利润增加6974.19万元到8601.50万元，同比增加300%到370%；使用1亿元募集资金对成都士兰进行增资。
【拓邦股份】马伟、文朝晖计划减持60万股，已减持9万股，提前终止减持。
【宏达电子】2017年度业绩预告：盈利：1.96亿元—2.16亿元，比上年同期增长：0%-10%。
【华灿光电】自2018年1月25日开市起复牌。
【雪莱特】非公开发行股份募集7800万元得到证监会核准。
【润欣科技】2017年度业绩预告：盈利：5450万元- 6000万元，比上年同期增长：10.52 % - 21.67%。
【宜安科技】控股子公司“宜安科技”、“云海金属”拟以自有资金分别对宜安云海增资人民币3000万元和2000万元。
【晶方科技】2017年度业绩预增：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3000万元到4300万元，同比增加56.87 %到81.52 %。
【凤凰光学】2017年年度业绩预盈公告：公司业绩预计盈利3000-4000万元，将实现扭亏为盈，扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损4100－5100万元。
【深圳华强】为控股子公司提供担保：总金额不超过2000万港元，折合人民币约为1700万元，担保期限至2019年1月31日。
【天华超净】冯忠、冯志凌、“无锡英航”计划坚持750.1万股，已减持552.53万股，减持期满。
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行业新闻
1）诺基亚与NTT DOCOMO公司合作 欲2020年商用5G
2）国产自研处理器澎湃S2曝光：或2月底亮相MWC
3）终端产品的智能化程度提升，令8英寸晶圆需求持续成长
4）LGD京东方群创分居2017电视面板出货前三
5）奥英光电将在武汉生产无边框曲面显示器
6）2018年1月TV面板价格风向标（下旬版）
1）诺基亚与NTT DOCOMO公司合作 欲2020年商用5G
5G网络的建设一直都在不停的推动中，根据日前路透社的报道， 诺基亚 已经和 日本 电信运营商NTT DoCoMo签署了合作协议，诺基亚将为后者提供5G 无线 频率基站设备，预计在2020年为日本近半数的 手机 用户提供5G网络支持。据了解，作为长期的合作伙伴，诺基亚与NTT DOCOMO在3G与 4G ／LTE网络方面都曾携手进行过相关技术、产品以及应用的落地与实践，也共同开展了5G技术试验。目前，双方再次达成协议，将由诺基亚为NTT DOCOMO供应5G BBU（基带处理单元），旨在对部署于5G网络中的5G RRH（远端射频单元）进行集中管理。
2）国产自研处理器澎湃S2曝光：或2月底亮相MWC
去年2月28日，小米召开发布会，雷军在台上郑重地宣布了小米第一款自主研发的处理器澎湃S1，并且还发布了搭载该处理器的小米5C手机。澎湃S1性能方面看齐当时赫赫有名的联发科P10，日常使用流畅，打打王者荣耀并没有压力。据悉，澎湃S2基于台积电16nm工艺制程，依然为八核，包括4个主频为2.2GHz的A73，4个主频为1.8GHz的A53，GPU为Mali G71 MP8，支持LPDDR4和UFS2.1，性能大概看齐麒麟960，不过并不支持CDMA网络比较遗憾。消息表明，这颗新芯片的首Show将会在2月底的MWC大会上，首发机型是近几天曝光的小米6X，国外版本或叫小米A2。至于这颗芯片表现如何，我们拭目以待吧。
3）终端产品的智能化程度提升，令8英寸晶圆需求持续成长
2017年12英寸硅晶圆供不应求且价格逐季调涨，8英寸硅晶圆价格也在2017下半年跟涨，累计涨幅约10%。2018年上游硅晶圆价格续涨，8英寸晶圆厂随之需求回稳，加上8英寸晶圆代工短期难再大幅扩产，整体产能仍吃紧，预期2018年第一季8英寸晶圆代工价格将顺利调涨5～10%，配合电源管理IC(PMIC)、指纹识别IC等需求持续增长，8英寸晶圆代工厂商将成为最大受惠者。而8英寸晶圆制造设备稀缺的主要原因来自于主流半导体设备厂大多将资源投入12英寸设备，此现象若持续发展，厂商将8英寸 晶圆制程转至12英寸的情形将持续增加。
4）LGD京东方群创分居2017电视面板出货前三
1月23日，集邦咨询光电研究中心（WitsView）公布的2017年电视面板出货调查报告显示，去年电视面板出货量逐季向上攀升，全球出货总量为2.64亿片，年增1．3％。乐金显示器（LGD）2017年出货量为5085万片，年衰退3．9％，仍以较大的优势稳坐面板龙头地位。京东方电视面板出货量达到4381万片，仅小幅增长0．4％。但是受到三星显示器（SDC）L7－1关厂，以及福清8．5代线产能顺利在去年第二季放量，带动43英寸出货量年增率达247．6％，让京东方出货排名再次攀升，首次站上第二名的高位。群创8．6代线上半年良率提升速度不如预期、产出量迟迟无法提升，出货量达4180万片，年增0．2％，位居第三。预估2018年平均尺寸将增长1．3寸达45．8寸。整体电视面板出货量将有机会在2018年创下历史第二新高纪录，达2亿6949万片，年增2．2％。
5）奥英光电将在武汉生产无边框曲面显示器
近日，武汉国家航天产业基地又添“生力军”，总投资15亿元的奥英光电新型显示器件生产项目正式与新洲区政府、华夏幸福签约，计划落户位于新洲区的武汉国家航天产业基地。作为国内首家研发并量产曲面显示器的厂商，奥英光电（苏州）有限公司具备3．75毫米厚度超薄机种的研发与生产能力，拥有自主开发的无边框、高色域等最新技术。该项目建成投产后，将主要生产规格为6至98吋的显示产品。届时，窄边框或无边框的曲面显示器将实现“武汉造”。项目建成全部达产后，预计年产值80亿元。可吸纳约3000人就业。
