专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

叨几句！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-03-17 22:47

正文

本周，市场原本是由于主线的走弱，有一定程度的摇摆；

但是周五的科技股的低开高走，外资尾盘近百亿流入，市场仿佛重新燃起了斗志；

数据来源： iFind

对于目前主线有企稳迹象，指数尚且纠结的状态；

我就会以震荡心态去看待；

然后重个股，轻指数；

........

我是通过主线去感受市场的真实情绪的；

这一波的主线是算力；

为什么我说主线有企稳迹象呢？

有几点，其一是算力细分赛道CPO板块走出新高，其二是PCB板也开始强势，也就是说，已经有细分赛道走出来了。

一般如果出现第二波；

可能出现核心的切换；

从目前来看，新一轮的算力应该是从服务器又回到以光模块为核心了，其次是PCB，再往下则是液冷，这些涨起来了，才能带动服务器起来。

从这些方向不难看出，现阶段市场在找业绩；

在梅家圈中将光模块定义为AI中的逆变器，稳健的就看三大光模块巨头，追求弹性的就看某国企光模块，处于风口上的是行业，变化大，消息也多；

这种时候，跟踪和信息就很重要；

从3月13日提示工业富联可能业绩低预期，直接避开次日大跌；

从3月14日提示天孚的硅光技术被英伟达选中，后续天孚大涨；

周五又提示新易盛的小作文，新易盛大幅冲高；

大科技行情下，胆识差，认知差，信息差，每一个差别都将造就不同的结局。

.......

最后简单的聊聊有色：

在《死磕，这个方向》中我说过，有色资源股是接下来1-2年内很不错的投资方向，因为无论宏观往好的方向走，还是往坏的方向走，有色都不错。

按照一般的人做法，现在甩点数据做个验证，又能显示前瞻性，又能显示专业性。

但这种做法不符合我的个性；

我还是要叨叨几句；

目前最好的有色是铜矿，其次是金和铝

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