每一轮牛市的必然规律

你们不要嘲笑一个做多的人，因为他真的很努力很上进。

历史不会简单的重复，但是他却惊人的有着相同的韵脚。

每一次牛市也一样。

复盘历史上三次大牛市：

每一次牛市主线的预演与主升，都有着明确的市场主线，与产业周期息息相关。

03-04年上游的煤炭（兰花科创）等五朵金花预演行情，后面就有了05-07年地产金融真正大牛市。

09- 10年上游的手机消费电子（歌尔股份等）行情，后面就有了13-15年国内移动互联网（银之杰等）超级大牛市。

16 -17年上游新能源（SQM华友钴业等）行情，后面就有了19-21年国内新能源（宁德时代等）超级大牛市。

每一次牛市都是产业发展的升级递进带来的，而股市的表现也都是随着产业的推进而演绎不同的节奏的。

03-04年炒的是05-07牛市的上游，09- 10年炒的是13-15年牛市的上游，16 -17炒的是19-21牛市的上游。

煤炭和电力行业发展了，后面有了地产金融大牛市；

手机消费电子发展了，后面有了移动互联网大牛市；

上游锂矿发展了，有了新能源车电力系统等新能源大牛市；

那么这一轮牛市的产业趋势是什么？？？

很明显就是AI科技革命，22-23年AI上游算力行情。

那么后面就是25-27 年的AI 应用的国内全面行情。

道理其实非常简单。

一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。

当下随着AI应用的逐步落地，模式逐渐清晰、业绩逐渐释放，接下来整个产业将发生革命性的变化。

（今天时间有限，先写这么多，周末再详细写行情阶段的切换和龙头的选择。）

关于明天。

现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降低成本的，而不是创新型的“AI+”的，因为现阶段“+AI”是能快速先出业绩，而“AI+”是还需要持续投入出不了业绩的。

所以先去找那些模式成熟的，流量大的，或者短期公司有新产品推出的，有新催化的，这样才容易聚焦，打造成AI应用新龙头。

好了，今天就酱。

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