119亿美元！全球最大油气巨头定增，沙特政府“收钱”

华夏能源网 · 公众号 · · 2024-05-31 19:57

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作者 | 岳海清

编辑 | 蒋波

华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，5月30日，沙特阿美发布声明宣布将正式启动增发股票，融资金额最高可达119亿美元。

声明显示，沙特阿美将于6月2日开始出售15.45亿股股票，占公司已发行股票的0.64%，预计价格区间为每股26.70至29.00沙特里亚尔（7.12美元至7.73美元），预计募集资金110亿美元至119亿美元。

对于融资目的，此前有知情人士消息称，资金将用来推进沙特政府的“2030愿景”计划。

据沙特阿美方面透露，沙特政府将获得本次定增的全部净收益。

公开信息显示，“2030愿景”计划是沙特政府2016年提出的一项庞大的国家转型计划，该计划拟减少国家经济对石油的依赖，推动沙特的经济转型。而实现这一目标，需要将沙特庞大的石油资产货币化，并利用所得资金投资于石油以外的行业。

沙特主权财富基金“公共投资基金”（以下简称“PIF”）为实现“2030愿景”的主要执行者，其间接持有沙特阿美16%的股份，而沙特阿美最大股东的股东为沙特政府，直接持有沙特阿美82.19%的股份。也就是说，沙特的“2030愿景”计划的大部分资金需要沙特阿美来买单。

为了筹集支持“2030愿景”计划的资金，2019年，沙特阿美先是在沙特证券交易所首次发行股票上市，并募集资金约300亿美元，成为当时全球有史以来规模最大的IPO。

去年9月，沙特阿美又宣布拟出售500亿美元（约合3631亿元人民币）的股票，如计划进展顺利，这将成为资本市场历史上最大的一次募资。同月，PIF旗下的油气钻探公司ADES（ADES Holding Co.）宣布计划在沙特交易所进行IPO，该公司拟募资46亿沙特里亚尔（约合89亿元人民币）估值也将达到152亿里亚尔（约合292亿元人民币）。

彼时，萨勒曼王储在沙特未来投资倡议大会上表示：“未来几年，沙特阿美将发行更多股票，所得资金将转移到PIF。”

而到现在仅仅过了半年多光景，沙特阿美就急着宣布了此次近120亿美元的融资计划，其原因可能与沙特阿美最近业绩下滑有关。

今年一季度，沙特阿美的营业收入为1071.9亿美元，同比下降3.7%；净利润为272.7亿美元，同比下滑14.5%。运营现金流从396.4亿美元下降至335.9亿美元，低于预期的339.4亿美元。