专栏名称: Wind万得
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陆家嘴财经早餐2017年8月12日星期六

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-08-12 07:58

正文


宏观


1 财政部:7月全国一般公共预算收入同比增11.1%,支出增5.4%;1-7月收入增10%,支出增14.5%。 7月个税收入同比增17.6%;1-7月土地出让收入增37.3%。

2 央行周五进行700亿7天、600亿14天逆回购操作,完全对冲当日到期量。 本周累计净回笼300亿。资金面趋松,Shibor涨跌不一,短期品种续跌。

3 下周央行公开市场有6000亿逆回购到期,无正回购和央票到期 ;周二和周五分别还有2875亿MLF和800亿国库现金定存到期。路透援引业内人士称,预计央行仍将采取一定力度的对冲操作。

4 央行发布2017年第二季度中国货币政策执行报告,要求继续实施稳健中性的货币政策,处理好稳增长、调结构、控总量的关系,为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境; 完善宏观审慎政策框架,推进汇率和利率市场化改革,畅通政策传导渠道和机制;加强金融监管协调,把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置。

5 央行二季度货币政策执行报告称,下一阶段将采取多种措施,切实维护金融安全和稳定。 严格执行差别化信贷政策,限制信贷流向投资投机性购房;加强金融监管协调,把握好政策力度、节奏,稳定市场预期。积极规范发展多层次资本市场,促进资本市场稳定健康发展。

6 央行在二季度货币政策执行报告中指出,当前M2增速比过去低一些,需要全面客观认识 ;预计比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。同时,随着市场深化和金融创新,影响货币供给的因素更加复杂,M2可测性、可控性以及与经济的相关性亦在下降,对其变化可不必过度关注。

7、 央行二季度货币政策执行报告称,拟于2018年一季度评估时起,将资产规模5000亿元以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA同业负债占比指标进行考核。

8、央行表示,二季度提高公开市场操作的前瞻性、灵活性和精细化程度,加强预调微调和预期管理,有机搭配公开市场操作工具组合, 合理摆布操作力度和开停节奏,“削峰填谷”熨平流动性波动;货币市场、债券市场总体平稳运行,金融体系降低内部资金杠杆也取得进展。

9、国务院批复同意浙江省撤销县级临安市, 设立杭州市临安区。

国内股市


1 上证综指盘中两次跳水,收盘跌1.63%险守3200点,报3208.54点,跌幅创年内最大,周跌1.64%,此前连涨七周; 深成指跌1.81%,周跌0.67%;创业板尾盘被拖累,收跌0.66%,周涨1.31%。两市成交5361亿元,上日为5240亿。资源股遭遇重创,机构蜂拥抛售,中国铝业、方大特钢、沧州大化、恒源煤电等逾20股跌停。

2 恒指放量大跌2.04%,报26883.51点,失守27000点关口,创下去年11月9日来最大单日跌幅,周跌2.46%; 恒生国企指数跌1.94%,周跌3.91%;恒生红筹指数跌1.68%,周跌2.21%。全日大市成交进一步放大至1393.73亿港元。腾讯控股当天跌4.9%,市值蒸发逾1400亿港元。

3 证监会:对两宗案件做出行政处罚,包括一宗内幕交易案,一宗操纵市场案,涉及上市公司东方电缆、恒康医疗 ;蝶彩资产因操纵市场被罚没逾1.45亿元,实控人谢风华被终身市场禁入。

4 证监会核发8家企业IPO批文,筹资不超33亿元。 其中,上交所主板4家(天安新材、众源新材、祥和实业、建科集团);中小板1家(中大力德);创业板3家(光威复材、电工合金、万马科技)。

5、港交所: 若上市文件不够简洁、不着重披露重大资料,上市申请可能会被暂停审理。

6、上交所称,今年以来重点查处上市公司资本运作乱象、财务信息披露违规行为、大股东及董监高违规减持股票行为、上市公司不当停牌行为等违法违规行为, 并首次将公司重大业务操作差错纳入问责范围。

7 香港交易所计划实施提升收市后交易时段措施,提升收市后交易时段将会分三阶段进行, 第一阶段会将股票指数期货的交易结束时间由晚上11时45分延长至凌晨1时;第二及第三阶段将分别纳入股票指数期权合约及延长交易结束时间至凌晨3时。

8 腾讯援引外媒称,MSCI明晟表示,将在其MSCI中国A股指数中加入分众传媒、巨人网络、第一创业、神火股份、凯乐科技、现代制药六只个股 ,同时剔除*ST三泰、*ST众和、西部资源三只成分股。这些调整8月31日收盘后生效。

9 两融余额两连增,续创3个半月新高。 截至8月10日,A股融资融券余额为9134.52亿元,较前一日上升2.61亿元。

10 乐视超级汽车发布声明称,近期个别媒体所谓“乐视超级汽车进行大规模裁员”的传言不实。 目前公司聚焦研发等核心业务,对于非优先级业务进行相应人员精简。近期也将宣布一位VP级汽车行业大牛加盟。

11 港交所披露的数据显示,周五,沪港通、深港通南北双向通道全部净卖出,系今年首次。 其中沪股通、港股通(沪)分别净卖出7.78亿元、20.22亿元,深股通、港股通(深)分别净卖出1.27亿元和2.9亿元。当天港股通净卖出规模创下年内最高纪录,恒指当天跌2.04%。

12 上市公司重要公告:奥马电器重组拟收购第三方支付 ;中国神华144亿吨煤炭资源矿区规划获批;*ST海润筹划重大事项或致控制权变更;深南电A就南山热电厂安排提出异议;亚太药业、三圣股份中期拟10转10;粤传媒控股股东等拟增持最多2322万股;方大炭素生产炭素产品的子公司将搬迁,短期内产能预计不变;南京新百获举牌;方正电机、良信电器、信雅达、光一科技高管拟减持。

金融


1 央行二季度货币政策执行报告要求促进资产管理业务规范健康发展; 当前应从统一同类产品的监管差异入手,建立有效的资产管理业务监管制度。统一同类产品杠杆率,合理控制股票市场、债券市场杠杆水平,抑制资产泡沫。消除多层嵌套,抑制通道业务。

2 最高法近日印发《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》, 针对互联网金融领域,要求严格依法规制高利贷,对超过民间借贷利率司法保护上限的利息不予保护,以降低实体经济融资成本。

3 、天 弘基金发布公告,自8月14日零点起,将余额宝个人交易账户持有额度上限调整为10万元 ,已有存量不受影响。这是自今年5月27日,天弘基金下调余额宝个人用户最高限额后,再次采取的下调限额措施。天弘基金表示,预计这一调整对余额宝绝大部分用户没有影响。

4 交易商协会:8月11日华夏幸福固安新型城镇化PPP资产支持票据(ABN)成功发行, 标志着银行间市场首单PPP资产证券化项目正式落地。这也是全国首单园区市政服务类PPP资产证券化项目。

楼市


1 上海市住建委表示,将研究制订“商业用房改建为租赁住房”的实施细则, 建议对于区域商办闲置较多,职住不平衡的,在不改变土地使用性质的前提下,允许其改造为公寓对外出租。

2 广州半年内第四次上调房贷利率,8月12日起首套房贷利率再度上浮5%。 8月12日起包括农行、建行、中行和交行在内的几家国有银行再次统一将首套房贷利率由基准上调至基准的1.05,其中部分银行二套房则上浮15%。

3、东莞市住房和城乡建设局等部门日前联合发文,对新建商品住房首次申报价格备案作出相关调整, 申报均价由原来规定不高于前三个月当地镇街同类型新建商品住房销售均价的20%调整为15%。

4 南京市房产局和南京市国土局联合发布了《南京市出让地块竞争保障性住房操作管理规则(试行)》, 其中对保障房的建设标准、建筑面积、建设时间等给出了明确规范,商品房小区内配建保障房的面积从60平方米到144平方米不等,两者建设标准也必须完全一致。

5 济南市有序放开租赁住房落户限制。 根据新政,除济南市主、副城市中心主要所在区域的优化落户范围外,凡符合迁入条件,在济南其他城区、镇区(含街道)居住就业及创业人员,可在经过当地房管部门办理租赁登记备案的租赁住房处落户。

产业


1 发改委:制订实施鼓励煤电联营的指导意见,搭建煤炭资产管理平台公司,积极推进煤炭企业兼并重组转型升级, 中央企业涉煤板块资源开发进一步优化,中央煤电企业以及重点产煤省区煤炭企业兼并重组和煤电联营正在加快推进。

2 欧盟委员会日前宣布,将对来自中国的部分不锈钢产品征收17.2%至28.5%不等的进口关税, 所涉中国钢铁企业包括河钢集团、首钢集团、沙钢集团等。

3 商务部:中方对欧方就卡客车轮胎产品发起反倾销调查表示关切,美国于今年初已因不存在产业损害终止对中国卡客车轮胎产品的反倾销调查, 欧方亦无充分证据表明中国出口的卡客车轮胎给欧盟产业造成了损害。

4 国家体育总局将于8月15-17日举行全国运动休闲特色小镇建设工作培训会议。 国家体育总局副局长赵勇出任特色小镇建设领导小组组长。

5 东北四省区农业结构调整座谈会召开 ,农业部部长韩长赋强调,要深入推进东北地区农业供给侧结构性改革走绿色化、优质化、品牌化、市场化的路子。

6 、中汽协数据显示, 中国7月份汽车销量报197.1万辆,同比增长6.2%; 中国7月份乘用车销量报167.8万辆,同比增长4.3%。

7、新浪援引外媒称, 今日头条在融资回合至少筹资20亿美元,估值逾200亿美元。

海外


1、 美国总统特朗普:美国的军事措施已经就位,朝鲜若采取行动将是不理智的, 希望朝鲜最高领导人金正恩能找到另一条出路。美国五角大楼:美韩年度联合军演预计于8月21日如期开始举行。

2 美国7月CPI同比升1.7%,预期升1.8%,前值升1.6%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值持平。 分析称,美国7月CPI增速不及预期,令美联储距离实现通胀目标又远了一步。

3、 美国自由党团将尝试强行推动废除奥巴马医保的投票。

4 美国总统特朗普对同党的参议院多数党领袖麦康奈尔表达不满,暗示其可能必须考虑清楚, 若不能成功推动立法进行,为特朗普承诺的健康保险、减税和基建政策护航,应该考虑让出位置。

5 、美联储卡什卡利(2017年FOMC票委): 缩表问题上不会出现意外; 缩表不太可能影响市场;数字外汇并不是美元实质性的对手;并不认为有任何类别的资产亮红灯。

6 、美联储卡普兰(2017年FOMC票委): 预计美联储将“很快”宣布缩表; 倾向于在通胀目标上等待更多证据。

7 标普:仍然预计5000亿美元的降税计划将在2018年初通过 ;预计美国经济增速将保持在2%左右。

国际股市


1、 美国三大股指全线上涨。 道指收涨0.07%,报21858.32点;纳指收涨0.64%,报6256.56点;标普500指数收涨0.13%,报2441.32点。 本周,标普500指数跌1.43%,道指跌1.06%,纳指跌1.5%,道指和标普同创3月24日当周以来最大单周跌幅。

2、 欧洲三大股指全线下跌。 英国富时100指数收跌1.08%,报7309.96点,周跌2.69%。法国CAC40指数收跌1.06%,报5060.92点,创近4个月收盘新低,周跌2.74%。德国DAX指数基本收平,报12014.06点,周跌2.31%。

3、 美国科技股反弹,苹果公司涨1.39%, 谷歌A类股收涨0.7%,亚马逊收涨1.16%,微软收涨1.53%,特斯拉收涨0.65%,但英伟达大跌5.34%, SNAP大跌14.09%,刷新收盘纪录低点至11.83美元。

4 、据外媒, 沙特支持沙特阿美在纽约进行IPO, 但沙特阿美称上市地点的所有选项仍在考虑。

5、纽约时报: 据称FACEBOOK将在中国授权推出一款照片分享应用软件。

商品


1 、美国WTI 9月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.47%,报48.82美元/桶;ICE布伦特10月原油期货收涨0.20美元,涨幅0.39%,报52.10美元/桶。 本周WTI原油期货跌1.5%,布伦特原油期货跌0.6%。

2 、COMEX 12月黄金期货收涨3.90美元,涨幅0.3%,报1294.00美元/盎司, 本周累涨2.3%。 美朝局势升温,加上美元疲软,促进了市场的避险需求。

3 伦敦基本金属多数下跌。LME期镍收跌3.0%,报10660美元/吨,脱离周四所创四个月高位,最近一个月一度涨约25%。







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