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重点投资组合
消费电子
：东山精密、风华高科、立讯精密、科森科技、闻泰科技、蓝思科技、安洁科技、卓翼科技、长盈精密、劲胜智能、中颖电子、欧菲光、信维通信、欣旺达、合力泰、得润电子、德赛电池
光电
：利亚德、视源股份、三安光电、京东方、乾照光电、鸿利智汇、聚飞光电、洲明科技、佛山照明、光韵达
半导体
：环旭电子、汇顶科技、长川科技、北方华创、华天科技、长电科技、上海新阳、紫光国芯、国民技术、南大光电、东软载波
安防及智慧城市
：海康威视、汉威科技、大华股份
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重点公司公告
【东山精密】公司股票将于2018年5月14日（星期一）开市起复牌。
【汇顶科技】杨奇志先生已于2017年11月11日至2018年5月10日期间通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份126,700股,占公司现在总股本454,159,452股的0.028%。本次减持计划实施期限届满，减持计划实施完毕。
【上海新阳】控股股东股份解除质押：新晖资产共持有公司股份2878.88万 股，占公司总股本的14.86%，其中处于质押状态的公司股份1010万股, 占其所持公司股份总数的35.08%,占公司总股本的 5.21%。
【科力远】公司将以自有资金向科力美增资21.76亿日元（折合人民币约1.29亿元），全部用于增加其注册资本。
【鸿利智汇】至回购到期日2018年5月1日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份497.69万股，总金额为6218.32千万元（含交易费用），回购的股份数量占公司总股本的比例为0.69%，股份回购的最高成交价为12.80元/股，最低成交价为11.69元/股。
【全志科技】部分首次公开发行限售股上市流通：本次解除限售股份的数量为1.35亿股，占公司总股本的40.66%；本次解禁限售后实际可上市流通的数量为3368.78万股，占公司总股本的10.17%。本次限售股份可上市流通日为2018年5月16日。
【华正新材】2018年5月10日，钱海平先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理前述股票质押式回购交易业务的公司股份410万股中的145万股办理了质押解除手续，解除质押的股份占公司总股本的1.11%。
【雷曼股份】股东减持计划：董事长、总裁李漫铁计划减持1300万股；副董事长王丽珊计划减持424.2万股；李琛计划减持233.8万股；希旭投资计划减持2096万股。
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行业新闻
1）国产8英寸半导体级单晶硅片将实现“宁夏产”
2）模拟IC：500亿美金市场 超长生命周期
3）LED灯丝灯“钱”景广阔 产品技术不断升级
4）行业首个物联网照明规范推出
5）市场增长迅猛 LG Display将加快OLED面板生产
6）小米8顶配版曝光：屏下指纹+人脸识别
1）国产8英寸半导体级单晶硅片将实现“宁夏产”
记者日前从银川经济技术开发区了解到，宁夏银和半导体科技有限公司8英寸半导体硅片项目进入设备装配期，8英寸半导体级单晶硅片将于6月份试生产。芯片制造主要分为硅片制备、芯片制造、芯片测试与挑选、装配与封装、终测五大环节，硅片制备是第一个环节，硅片质量对于后续芯片制造至关重要。相当长的一段时间内，大尺寸硅片主要由美日德等原设备供应商供应，国内没有成熟的生产链。银和半导体大硅片项目建成后，可弥补国内生产半导体集成电路产业、汽车、计算机、消费电子、通讯、工业、医疗和国防等产业对8英寸半导体级单晶硅片需求，保证国内市场供应硅片安全性及集成电路产业链的完整和稳定。同时，降低我国对高品质半导体硅片的进口依赖，大幅降低成本并增加产业竞争力，满足我国集成电路产业对硅衬底基础材料的迫切要求。“我们已研发了具有自主知识产权的40－16nm制程8英寸半导体抛光片制造技术，并实现了产业化。”宁夏银和半导体科技有限公司行政总经理浩育洲说。公司将通过开展高品质半导体硅片的研发和产业化，建成国际先进水平的大尺寸半导体硅片产业化、创新研究和开发基地。6月份试投产后，可年产420万片8英寸半导体级单晶硅片，项目达产后，年销售收入10亿元。近年来，银川经济技术开发区先后引进了一批在国际国内有重大影响的新材料产业项目，建成世界知名的单晶硅生产基地、国内最大的工业蓝宝石生产基地，正在成为国内重要的战略性新兴材料生产基地。一季度，银川经济技术开发区战略新材料产业产值增速达87．4％。
2）模拟IC：500亿美金市场 超长生命周期
半导体行业市场规模不断增长，并成为全球经济的重要支柱。2017年全球半导体产业整体销售额达到4086亿美元。根据功能的不同，集成电路可以分为模拟IC和数字IC。模拟IC：处理连续性的光、声音、速度、温度等自然模拟信号的IC被称为模拟IC，这些连续性的信号可以转换为正弦波研究。模拟IC包括放大器、数据转换、比较器、电源管理芯片等产品，产品生命周期可长达10年，主要应用在通信、汽车、电脑周边和消费电子。根据WSTS统计，2017年全球模拟IC销售额为527亿美金。根据赛迪顾问统计，2016年全球排名前五的模拟芯片厂商占据了约45％的市场份额，国内市场排名前四的模拟芯片供应商占据了35％的市场份额。无论全球市场还是中国市场，模拟芯片供应商以欧美企业为主。另外模拟IC不同于数字的快速迭代、设计标准：1）模拟IC产品生命周期可长达10年，因此下游客户对产品性能要求严格，产品技术通常依靠设计企业的长期摸索和实践积累，knowhow时间长。2）模拟芯片在整个线性工作区内需要具备良好的电流放大特性、小电流特性、频率特性等，因此常常需要考虑元器件布局的对称结构和元器件参数的彼此匹配形式。这些都需要设计人员具备对器件物理特性理解、拓扑结构的设计技巧以及布图布线的设计能力等综合设计能力，往往需要5年以上的时间积累，因此模拟工程师稀缺。
3）LED灯丝灯“钱”景广阔 产品技术不断升级
2016年，灯丝灯一跃成为备受关注的LED照明细分产品，尤其是受到欧美市场的欢迎。2017年，LED灯丝灯的火热需求已从欧美市场一路向亚洲蔓延，甚至在南美和中东地区市场也大大幅增加。市场需求不断井喷，让参与灯丝灯的企业越来越多。数据显示，2015年，灯丝灯全球销量超过7000万只，2016年，灯丝灯全球销量超过2亿只，2017年LED灯丝灯市场总容量为4－5亿只，预计到2020年全球LED灯丝灯市场仍将保持快速增长态势。进口贸易数据显示，2017年1－12月，LED灯丝灯的出口总额达到了3813万美元。最近，为了抢占灯丝灯市场以及保护专利不受侵犯，晶电联手开发晶，准备开打LED灯丝灯专利大战。LED 晶粒大厂晶电稍早发布声明表示，美国 LED 照明商 V－TAC USA Corp． 所销售的 LED 灯丝灯泡产品，侵犯多件晶电美国专利。在今年3月9日举行的2017年度业绩网上说明会上，木林森董事长孙清焕表示，木林森会加大成品代工业务，借力灯丝灯及LED灯管的普及，开拓海外市场。4月，阳光照明携手鸿利智汇设新公司，在赣江新区临空组团管理委员会园区共同出资投资建设新型光源封装项目，项目计划总投资约1．98亿元，主要生产LED灯丝及SMD器件产品，强强联合，发力灯丝灯市场。
4）行业首个物联网照明规范推出
该标准被称为“规范V1”（Specification V1），由行业组织IoT－Ready Alliance推出，旨在推动物联网照明领域的发展。它对接口进行了定义，允许任何类型的物联网（IoT）传感器或控制模块无缝连接到灯具或其他建筑系统。该标准独立于网络协议。联网照明专家Enlighted首席执行官Joe Costello表示：“接口规范是IoT－Ready Alliance实施的非常重要的第一步，让现在和将来在灯具中安装物联网技术变得简单易行。”该标准对接口的所有要素进行了具体说明，包括机械的、电的和软件要素，并且允许部件在现场进行改装和更换而无需拆卸。该规范基于免版税许可进行开发，可与任何网络协议（包括Thread，BLE，ZigBee，Z－Wave，Wi－Fi和IP／以太网）协同工作。它与传统照明控制向后兼容，并且可以使用传统照明控制来实现，直到需要使用物联网。“我们宣布推出第五代传感器，它将符合IoT－Ready接口规范。我们还致力于确保所有未来的传感器都符合IoT－Ready标准。我们期待与成员公司合作开发新技术，加快LED照明的采用并实现更智能的建筑。”锐高公司的Karl Jónsson表示：“IoT－Ready Alliance组织已经走过了很长的一段路，在短短的一年时间里，我们不仅开发了IoT－Ready接口规范，而且锐高根据规格推出了首个IoT－Ready LED驱动器。”
5）市场增长迅猛 LG Display将加快OLED面板生产
据业内人士透露，LG Display（LGD）计划在其8.5G产品线上加大OLED电视面板的生产能力，以满足包括Loewe、Arcelik以及海信在内新客户的需求。消息人士称，LGD的8.5G生产线目前月产能为6万片玻璃基板，并计划在2018年下半年将产能提高到每月70000片。虽然目前OLED电视的出货量和性价比难以与液晶电视相比，但OLED电视的增长速度明显超过了液晶电视的增长速度。根据市调机构Sigmaintell Consulting数据显示，2018年第一季度OLED电视出货量达到了510,000台，较上年增长127%。尽管LG电子目前占全球OLED电视市场的70%，但包括索尼、飞利浦和松下在内的其他品牌也在加大OLED电视的出货量。据业内人士估计，目前OLED电视占全球电视市场的1%左右，2020年该比例可能会超过2%。
