【海天味业（603288）】收入超预期，广告费料前高后低看好H2业绩表现
H1收入超预期，广告费高企，但预计前高后低全年可控，上调公司2017-2019年EPS预测1.29/1.54/1.81（原1.25/1.44/1.65元），现价对应2017-2019年32/26/23倍PE，维持“买入”评级。
——戴佳娴
【好莱客（603898）】业绩优良符合预期，切入木门拓展大家居
考虑定增影响维持公司2017-19年基本EPS（全面摊薄）预测1.07/1.41/1.81元。公司携手柯乐芙涉足木门领域，拓宽成长空间同时有望与衣柜主业形成协同，未来或切入橱柜市场，加速推进“大家居”发展战略，鉴于公司高成长性以及当前相对较低估值水平，维持“买入”评级。
——鄢鹏
【海澜之家（600398.SH）】收购UR股权，多品牌战略更进一步
公司品牌知名度/供应链管理能力处于行业领先水平；已基本完成调整，望步入温和增长期；计划下半年推出多个新品牌，同时外延收购UR 股权加速多品牌战略布局。预计公司2017/2018/2019 年EPS 为0.78/0.87/0.99 元，对应2017 年PE仅12 倍，股息率超4%，维持“买入”评级，目标价14.04 元，对应2017 年PE18 倍。
——薛缘
【三棵树（603737）】产能加速扩张，半年利润+18.38%，符合预期
我们看好公司快速扩张产能，布局全国的战略眼光和执行力，品牌价值和渠道能力日益提升，下半年业绩将加速释放。我们维持对公司年EPS预测分别为1.80/2.35/3.43元，维持目标价72.14元，维持“买入”评级。
——王喆 黄莉莉、袁健聪
【华宇软件（300271）】业绩符合预期，司法智能化趋势加强
继续看好法检行业信息化需求和公司在法检行业的龙头地位。维持对公司2017-19年EPS预测0.52/0.66/0.79元，对应PE为30/23/20倍。收购完成后，备考业绩为0.56/0.73/0.89元，对应备考PE为28/22/18。维持目标价30.25元，维持“买入”评级。
——张若海、联系人：刘雯蜀
【舜宇光学科技（02382.HK）】上半年业绩再超预期，全年受益双摄持续看好
我们将公司17-19三年EPS预测由1.93/2.71/3.41元人民币上调至2.03/2.88/3.51元（折合港币2.29/3.25/3.96元），按2018年PE=39倍给予目标价126.75元港币，维持“买入”评级。
——徐涛，联系人：胡叶倩雯 晏磊
【卫星石化（002648）】丙烯酸供需改善格局延续 新项目打开新空间
丙烯酸及脂行业景气处于底部向上运行过程中，公司丙烯酸及脂盈利有望维持较高水平，PP成为贡献盈利新增长点，此外公司SAP毛利率明显提高，年内有望实现盈亏平衡。维持17-19年EPS预测1.26/1.48/2.00元，当前股价对应PE12/10/8倍，维持“买入”评级，按照2017年15倍PE，调高目标价至，目标价18.90元。
——黄莉莉 张樨樨
【银河电子（002519）】业绩低于预期，战略转型值得期待
考虑到机顶盒业务下滑严重及公司转型的不确定性，我们下调公司2017/18/19年EPS预测分别为0.24/0.30/0.36元（原预测为0.36/0.46/0.57元，已根据公司最新股本进行调整）。当前价7.2元，对应2017/18/19年PE分别为29/24/20倍。考虑到公司军工业务的发展前景以及新能源汽车的业务布局，维持公司“买入”评级，目标价9元。
——高嵩
【红太阳（000525）】主营量价齐升，中报业绩大增
考虑到百草枯进入景气周期，VB3价格持续上涨；吡啶产能因环保核查受到较大挤压，供需格局继续改善；我们维持2017/18/19年归母净利润预测分别为7.11/10.99/11.98亿元，对应EPS分别为1.22/1.89/2.06元，维持目标价30元，维持“买入”评级。
——王喆 黄莉莉
【华友钴业（603799）】切入锂资源完善原料保障
短期不影响企业业绩，未来盈利能力持续提升可以期待。我们认为，该投资不会对华友今年业绩造成重大影响，此项目最早勘探出有效的资源量也会在2018年初，若实现资源储量的大幅增长，企业业绩大幅增长可期。近期钴价仍处于上行通道，进一步催化了公司的盈利弹性。长周期看，动力电池持续放量拉动用钴需求，供应端产能释放缓慢，加之手抓矿以及钴回收的技术壁垒等因素的干扰，钴价将进一步上涨；衢州前驱体产能逐步释放，伴随技术以及工艺的提升以及成本优势，公司持续盈利的能力进一步增强。
——敖翀
【汇纳科技（300609） 】专业理解领跑当下，稳步投入布局未来
考虑的公司持续投入与优质客户的把控能力，我们看好的长期发展。我们维持公司2017-19年盈利预测，对应最新股本0.61/0.83/1.03元，对应PE 69/51/41X，维持“增持”评级。
——张若海
【怡球资源（601388）】多重利好下再生铝龙头，业绩大幅增厚
依旧看好怡球资源，预计公司2017-2019 EPS分别为0.21/0.32/0.44元。目前股价5.19元，对应2017/18/19年PE为26/17/12倍，考虑公司铝锭销售业务2017年预测估值情况，给予公司6.1倍PB估值，目标价格6.9元/股，维持“买入”评级。
——敖翀
【荣盛石化（002493）】业绩符合预期，炼化助力二次飞跃
维持17/18/19年业绩预测0.64/0.66/1.60元，当前股价对应PE16/16/7倍。炼化项目19年释放业绩将打开市值空间。考虑到短期（8-9月）是聚酯产业链被动加库存周期，产品价格回落，暂时维持“增持”评级。
——黄莉莉、张樨樨
【嘉元科技（833790）】高端锂电铜箔制造商，业绩高速增长
嘉元科技为高端锂电铜箔制造商，受益锂电行业快速增长阶段，公司高端锂电铜箔产能将逐步释放，业绩有望进一步提升。公司目前交易方式为协议转让，最近交易日为2017年4月25日，公司7.73亿市值对应2016年PE为12X，建议积极关注。
——刘凯、联系人：马瑞山
