昆百大A拟65亿并购我爱我家

华夏时报记者 刘思希 北京报道

昆百大A(证券代码:000560)2月27日披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金购买其合计持有的我爱我家94.00%的股权，合计支付对价为618,200.02万元。其中，以发行股份的方式支付交易对价437,895.16万元，以现金方式支付交易对价180,304.86万元。发行股份价格为8.63元/股，发行数量507,410,381股。

与此同时，昆百大A还公告拟以合计支付3.8亿元的转让对价受让6%的股权。上述股权转让完成后，本公司将直接持有上述我爱我家6%的股权。

据悉，为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应，昆百大A拟向包括太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过250,000万元，本次交易中，太和先机认购金额不少于人民币80,000万元且不超过人民币125,000万元。

资料显示，我爱我家成立于 1998 年，截至2016年12月31日，我爱我家业务已涉及包括北京、天津、上海、南京、苏州在内15个主要一、二线城市， 拥有 2215 家直营门店，旗下经纪人愈4.5万人。2016年1-9月，我爱我家实现营业收入63.37亿元（未经审计），并实现净利润3.00亿元（未经审计）。

据业绩承诺，自2017年1月1日起，我爱我家截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日实现的扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低于5亿元、11亿元及18亿元。

值得注意的是，去年上半年曾爆出我爱我家将作价48亿元，出售给先锋集团，不过到最后却不了了之。

截至目前，昆百大A实际控人谢勇合计质押公司股份3.26亿股，占总股本的27.88%，占其所控制公司股份的100%。

1月25日，昆百大A发布业绩预告，公司预计2016年1-12月份归属于上市公司股东的净利润7200万至8300万元，同比增长133.56%至169.24%，对公司股价构成重大利好。

昆百大A表示，本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度上升，系子公司云南百大新百房地产有限公司及昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司所开发项目本期达到收入确认条件结转收入；组织结构优化、成本控制增强导致费用减少和投资及理财收益增加。预计2016年度非经常性损益为5,400万元–6,000万元。