官宣！证监会、上交所受理了

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-23 22:47

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【导读】国泰君安、海通证券合并重组申请获证监会、上交所受理

中国基金报记者曹雯璟赵心怡

国泰君安、海通证券合并重组又进一步。

今日晚间，国泰君安证券、海通证券同步发布公告，宣布本次合并重组申请正式获得中国证监会及上海证券交易所受理。

进入监管审核阶段

12月23日晚间，国泰君安证券、海通证券两家公司发布的公告显示，收到上交所出具的《关于受理国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金申请的通知》。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

当天，中国证监会就本次交易涉及的包括国泰君安证券与海通证券合并、海通证券解散、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更控股股东及实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》。

此外，国泰君安证券、海通证券同时披露了本次合并重组报告书（草案）的申报稿及修订说明。相较11月21日两家公司发布的合并重组报告书（草案），本次披露的申报稿的核心信息均未发生变动，主要是对11月21日以来两家公司的股东大会已批准本次交易、双方债务金额的小幅变动等内容的修订。

对于本次合并重组后续审批流程，北京市海问律师事务所表示，本次交易尚需香港联交所对作为换股对价而发行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交易的批准；获得上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册；获得必要的境外反垄断、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等程序。

合并进度再次提速

国泰君安证券、海通证券合并后，客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。根据2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。

作为中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一，本次合并项目推进速度远超市场预期。

9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案。合并重组申请在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理，推进速度之快再次超过市场预期。

12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券公司停业、解散、破产核准》的申请。

与此同时，海通证券旗下子公司的股权也面临变更。12月16日，中国证监会分别接收了富国基金和海富通基金有关《公募基金变更持有百分之五以上股权的股东、持股不足百分之五但对公司治理有重大影响的股东或者实际控制人审批》的申请。公开资料显示，海通证券控股持有海富通基金51%的股权，参股富国基金27.775%的股权。

12月22日，国泰君安、海通证券发布公告称，近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

制作：乔伊

编辑：杜妍

审核：木鱼

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