今天行情可以说一句话总结。
除了英伟达产业链亏麻了，其他都赢麻了。
Deepseek的合作实在太容易了，只要云端部署了，就算有概念了。
截至目前，国内头部的云计算公司都已经部署集成了Deepseek。
所有公司都能炒的时候，就等于没有炒。
所以这轮概念行情也会和kimi概念一样，昙花一现。
少数个股可能会成为市场合力，而大多数会变成量化的收割机，涨的莫名其妙，跌的也莫名其妙，A字杀，才是归宿。
不必因为踏空了Deepseek而懊悔，更大的机会在算力供应，端测soc，ASIC等后发出力的分支上。
现在软件方向也还没出爆款，如果做个类比，现在相当于5G已经部署了，抖音还未问世的阶段。
别怕踏空，软件机会还多的很！
夜盘
美股值得欣慰的是，英伟达反弹了。
截至发文，英伟达反弹4个点，明天英伟达链应该能跟随反弹。
美股强，则映射强，被AI板块套住的朋友，还是要多关注英伟达的趋势来结合预判，这样次日能不能冲高，至少心中有个底。
但AI硬件能否再续辉煌，只怕是很难了。
击垮Openai的，其实并不是deepseek，而是美国AI圈子的傲慢。
他们选择不开源，只拼命堆高硬件成本，让全球跟着做军备竞赛，认为这样能建立所谓的AI护城河。
但实际上中美竞争中，油车和电车的较量，已经给了一个先例。
你油车的技术再先进，积累确实跟不上，那又如何呢？
从电机技术上超越，一样可以击败油车。
中国人在弯道超车的能力，全球无人能及。
除非美国人把弯道给开放（开源），否则早晚会被中国人超车。
所以马斯克就很聪明，在特斯拉软件上就是开源的，随便让你们用，不然中国人就会开发出一套系统替代并超越你。
看到这里，你可能才明白，Deepseek真正厉害的地方，不在于推理能力有多强有多节省成本，而是能够引领世界技术潮流的人，都是愿意全球共享技术，让技术平权，让Ai平权，而不是少数资本家的牟利工具。
就冲这一点来说，Deepseek未来的炒作，其实本质上应该是AI平权的大机会，而不只是Deepseek合作方的机会。
所谓平权，就是人人用的起AI，人人都能做AI开发者。
从而爆发出更多的软件机会，更多的中低端设备的机会，这才是更长远的未来。
而英伟达代表的高端路线，也不会就此沉寂，只是没有之前耀眼罢了。
正如PC的发展史，现在家家户户都用的起电脑，但国家级超算计算机依然是综合国力的象征，AI也是如此，万卡集群依然有价值，但普通人的机会也更多了。
等着一阵短期恐慌过去后，大家会发现，内存HBM相关，光模块相关，又会再度崛起。
为什么？
因为AI平权，才是未来真正的大爆发的起点，中低端的产能大爆发，远比高端受限的产能带来的蛋糕大的多！
手里因为短期杀跌而恐慌的朋友，想一想未来AI平权的时代，这些公司能不能继续获取大量订单，想清楚了，就放心了！
