扎心了老铁

Mask的投资笔记 · 公众号 · · 2025-02-06 07:30

正文

1.有大事

点击👉🏻「大涨！明天走势预测！」

这两天微信给我限流了，想要收到消息的必须星标，我测试过了，不星标不给推送。想早点收到消息的就星标一下吧，留言区告诉你怎么弄。

指数今天努努力还是可以收涨的，就是高开低走，搞得人比较难受。

我感觉美国对我们的制裁，就是最大的利好。

美国制裁我们的光刻机，结果光刻机突破了。

美国制裁我们的军工企业，结果我们的六代机起飞了，美国还只是ppt。

美国有英伟达，我们有华为，有摩尔线程。

美国有OpenAI，我们有Deepseek。

制裁之前国产的都半死不活，制裁之后全都开始起来了。

去年我们炒作的都是概念，但是从今年开始，豆包，Deepseek，宇树机器人这种，都是科技逐渐在应用层面的落地。

我们过去是从0-1，解决的是有没有的问题。

现在是从1-100，解决的是有了以后怎么应用的问题。

东大和美国之间的脱钩一定是越来越严重，这一点毫无疑问。

不管是加关税，还是说对我们人工智能的制裁，都是为了打压我们的发展速度。

但是这从另外一方面来看，却是在提高我们国产化的速度，外企把市场让给了国产，国产企业能够得到更多的利润，更大的市场。

所以 恒生科技ETF（513130） 在假期大涨的情况下，今天也是给大家都发了红包：

直接暴涨了5%。

科技这种就是波动很大，恒生科技过去最大跌幅80%，现在也是慢慢回来了。

那么同样的， 科创50，半导体， 今天的表现也都很好，科技的国产替代对于这两个板块都是直接的利好。

所以2025年我觉得是比2024年要好涨的年份。

除了，科技，还有消费。

适度宽松的货币政策之下，会给A股和经济都带来巨大的货币增量，而这些又会推高我们的通胀，利好我们的消费。

2025年以旧换新的规模会比2024年更大，现在你买平板电脑、手机、智能手表，都可以使用以旧换新的消费补贴。

虽然说我们1月份的CPI还没出来，但是统计局的预计是CPI同比涨幅会扩大，今年CPI会温和回升。

全球通胀是个大趋势，比如东亚国家里韩国最近5个月以来通胀率首次超过2%：

欧元区也差不多，1月份的时候欧元区CPI同比上涨2.5%，美国暂停降息了，我估计欧洲那边也会暂停降息：

美国要搞制裁，那就肯定会推高通胀，之前是全球化，现在是孤立主义。能源，原材料，消费品价格的上涨一定都会逐渐到来。

所以最近一段时间 港股恒生消费ETF（520520） 就慢慢的开始反弹了。

也是受益于全球通胀的大环境，我们再来看下他的持仓：

港股恒生消费ETF（520520）的 持仓公司有很强的IP和品牌效应，比如泡泡玛特，之前可是火了一大把。

港股的恒生消费另外一个一个优点就是不包含白酒，A股的消费由于包含了白酒，导致去年一年都跌得比较惨。

所以相对来说，抗跌能力比A股还是好不少的。

今年通胀、科技、消费，我觉得三条路里面，总归是得选一条路走的。

下面两个小号，一个说股票，一个说基金，建议动动您发财的手指两个都关注一下：

扫下面二维码即可：

最近转债又来了，记得预约申购。

坚持打新吧， 不会打新债的可以看下这篇文章：中一签能赚200？赚钱利器，可转债打新！

坚持不易，给个鼓励，求点”赞“、“在看” ！