武汉有机，递交招股书，拟赴香港上市 | 香港IPO市场

2024年3月4日，来自湖北的 武汉有机 控股有限公司 Wuhan Youji Holdings Ltd. (以下简称" 武汉有机 ") 在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继 其于 2022年6月17日、 2023年2月28日先后两次 递表失效之后的再一次申请。 武汉有机 于2024年 1月4日获中国证监会国际合作司的 境外发行上市备案通知书 ，拟 发行不超过2875万股境外上市普通股并在港交所上市。

主要业务

武汉有机 ，作为中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商，主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品、以及其他精细化工产品制造。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的销售收入计， 武汉有机 是中国最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸钠、 苯甲 醇生产商，分别占2022年中国市场总收入59.1%、37.3% 、36.0%，分别占全球市场总收入35.7%、21.8%、21.3%。

截至2024年2月26日， 武汉有机 的自制产品组合主要包括5款甲苯氧化产品、2款甲苯氯化产品、2款苯甲酸氨化产品、以及逾20款具广泛市场用途的其他精细化工产品 ，公司的产品销往70 多个国家及地区 。

武汉有机 拥有两个生产基地 即武汉生产基地、潜江新亿宏生产基地，总地 盘面积为 约32.66万 平方米，总建筑面积约 7.83万 平方米，设计年产能分别约30.25万吨、14.404万吨。此外，公司持有51%股份并于中石化 合营 的 企业已完成河北康石生产基地的 建设，并于2023年1月投产，设计年产能约7.9万吨。另外，公司于2019年3月与一家泰国上市公司订立谅解备忘录拟建设泰国生产基地，目前尚处在初步阶段。

股东架构

招股书显示， 武汉有机 在上市前的股东架构中，

高雷 先生，通过Vastocean Capital持股66.86%；

Custodian Capital Ltd.持股9.69% ( 不会行使投票权，其中包括202名职工合股基金受益人持股0.78%、 未回应股东： 179名职工合股基金受益人及4964名柜台股股东持股8.92% ) ；

申英明 先生，通过SYM Holdings持股16.72%；

吴满忠 先生，通过FullFaith Capital持股0.72%；

三个员工持股平台NovaVision(I、II、III)分别持股2.19%、2.19%、1.63%。

董事高管

武汉有机 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事( 邹晓虹 先生、 陈平 先生 )、3名非执行董事(高雷先生、 申英明 先生、 李德晔 女士)、3名独立非执行 董事( 刘钟栋 博士、 袁康 博士、 廖启宇 先生 ) 。

监事会 成员 ( 未设 ) 。

高管 除执行董事外，还包括行政总裁 周旭 先生、首席财务官 沈海峰 先生。

公司业绩

财务数据显示，在过去的2021年、2022年和2024年三个财政年度， 武汉有机 的营业收入分别为人民币27.89亿、31.34亿和26.77亿元，相应的净利润分别为人民币3.09亿、3.40亿和0.73亿元。

中介团队

武汉有机 是次IPO的的中介团队主要有： 交银国际 为其独家保荐人； 安永 为其审计师； 竞天公诚、普衡 为其公司中国律师、公司香港律师； 天元、金杜 (香港) 为其券商中国律师、券商香港律师； 弗若斯特沙利文 为其行业顾问。

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