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并购汪的线上课程包中，专题课程与趋势研讨的内容设计充满弹性，学员可视个人情况，更有针对性的进行学习。
譬如，可以梳理知识架构，形成更具前瞻性的思考方式，还可以着重了解市场最新趋势变化；或是结合实务，获取新的思路....
设计架构尊重资本市场复杂、多变的特性，富有弹性。
初学者可形成系统性思考方式，资深者可获取更深度、更新颖的趋势思路。
并购汪核心团队：资深投行、投资与实业界从业人士，兼具深厚研究功底。
市场一流机构资深人士：包括但不限于投资机构创始人、金融机构投行部总监、专业服务机构资深合伙人。
考虑课程难易程度，并购汪建议有一定从业资历的人士参与。（越资深，收获可能越大。）
过去参与课程的学员，以上市公司高管或资本业务相关负责人、拟上市公司负责人与高管、资产管理机构、公私募投资机构、商业银行资金方和专业服务机构从业人士为主。
模块一 专题课程
包含跨境并购、并购基金、并购重组与IPO审核、合规趋势、估值分析、财务核查等专题研究。
模块二 趋势研讨
针对最新政策、趋势与市场创新的实务思考。
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第二步：接收培训信息
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（课程大纲为初步计划，实际授课在保证课题不变前提下可能有调整。）
①【实务研讨】上市公司与股东融资：新路径、新模式结构及场外创新
②【案例创新】再融资与减持新规下：结构设计、场外融资
③【跨境并购】跨境并购方案：资金出境的主体搭建、路径选择与离岸融资
④【案例精析】跨境并购3个最新上市公司交易案例的研讨
①【实务研讨】不符合IPO标准的新兴经济体登录A股的路径研究：并购、借壳与现金交易
②【案例创新】2个终止案例的反思+2个最新案例的研讨
③【跨境并购】跨境并购的策略：杠杆收购（LBO、MBO、IBO）、重组分拆与投资困境证券
③【跨境并购】跨境并购的弹性估值：估值方法、调整机制与投资价值分析
④【案例精析】2个最新上市公司交易案例的研讨：杠杆的支点与底牌
备注1：模块一作为专题培训，第四季度10/11/12月共3个月、合计6次课，6次课为1个专题系列，主题是跨境并购专题；
备注2：模块二作为趋势研讨，主要针对最新边际变化，第四季度10/11/12月共3个月、合计6次课， 每2次课解决1个趋势/热点问题。
【第一课】再融资与质押新规下：上市公司融资与股东融资路径、模式思考与结构创新
一、上市公司再融资的基本模式、分类与创新方向
1、基本模式是什么？
2、再融资的分类与融资机制
3、融资、证券化与创新方向
二、上市公司再融资的渊源、监管与趋势
1、市场再融资结构的变化
2、再融资方式的渊源：合规与套利的博弈
3、再融资新政的约束、调整与重塑
4、再融资的发展趋势：上市公司应用关联主体融资的模式和结构会越来越丰富；应用资产的出表和入表也会越来越灵活。
三、定增式微以后，上市公司再融资的路径选择、新产品与新结构
1、股权融资：配股与公开发行；新政以后，再融资方案如何改变？
2、股债连接型融资：可转债、优先股与双创债
3、并购基金：上市公司+PE，控股股东+PE，并购基金主导型
4、结构化融资：ABS、类REITS等
四、股东融资的发展、进化与创新
1、股票质押VS 可交换债
2、可交换债VS 股票协议转让+场外期权
3、名股实债的应用与结构设计
一、 优先股
1、优先股的股权特性和债权特性
2、优先股的监管规则
3、壹桥股份发行优先股方案设计
二、可转债
1、可转债的发行条件与发行规模
2、可转债特征：保底收益+向上弹性
3、再融资新规对可转债的影响分析
4、光大银行可转债条款设计特色
三、 双创债
1、双创债发行方式与监管规则
2、新三板双创债与A股市场双创债
3、金通灵双创债发行方案与并购汪独家点评
四、并购基金
1、并购基金名股实债的设计模式
2、利用并购基金进行的出表与并表
3、南京新百并购基金方案的设计思路
五、ABS、类REITS
1、ABS、REITS以及类REITS
2、发行类REITs的基本模式
3、友好集团发行的“名股实债”类REITs
4、“名股实债”类REITs对财务报表的调节
5、交易所《问询函》质疑了什么？
六、私募EB
1、私募EB的融资功能与减持功能
2、私募EB更强的融资能力更低的合规门槛
3、华西股份与江苏银行
4、 华西股份私募EB的发行方案设计与条款解析
七、大宗交易VS私募EB+收益互换/期权
1、减持和融资工具：大宗交易VS私募EB
2、减持新规下大宗交易减持功能的变化
3、收益互换和期权在大宗交易中的应用
4、通过收益互换锁定大宗交易价格实现间接对赌
【第三课】跨境并购的方案：资金出境的主体搭建、路径选择与离岸融资
一、引例：架构怎么搭
1.上市公司大股东联合财务投资人成立并购基金
2.并购基金申请ODI
3.在香港或者开曼、BVI新设企业
4.在被并购标的所在国再新设个企业去收购或者合并标的公司
二、市场与政策变迁
1、市场与政策变迁——历程回顾
2、市场与政策变迁——政策回顾及要点
三、架构搭建建议
1. 红线不要碰
2. 提前与商务、发改、外管等监管部门沟通
3. 尽量减少资金出境规模，尽量选择境外进行股权、债权融资
4. 尽量是产业方主导收购
四、案例分享
1、梅泰诺收购BBHI
2、郑煤机收购SG Holding
五、资金出境方式
1、对外直接投资(ODI)，币种人民币
2、对外直接投资(ODI)，币种外币
3、QDII、QDIE、QDLP等
4、跨境收益互换（TRS）
5、内保外贷
6、跨境直贷
六、离岸债权融资
1、离岸债权融资——融资机构
2、离岸债权融资——担保方式
3、离岸债权融资——还款来源、融资金额
4、离岸债权融资——融资方式
一、河北宣工收购南非矿业公司PMC：典型的控股股东+PE
1、交易架构的搭建：三层架构+三步走
2、融资结构的安排：债权加股权融资、资金巧妙出境
3、点评分析杠杆率和收购架构安排
二、山东如意的跨境收购之路：传统的生产型企业如何发现资本市场的价值
1、交易背景介绍：从产业链最底端到逆袭切入产业链上游
2、国际化的产业并购分析：战略买家的步步为营
3、案例点评：跨境并购的精细化和执行力
三、中国化工收购先正达：最大体量的中国企业跨境并购
1、交易背景介绍：大型央企+种子行业
2、交易环节拆解分析：从谈判到交割的化险为夷
3、巧妙的融资安排回顾：银团贷款+永续债+可交换债+并购贷款
4、案例分析点评：交易复杂的架构和超高的杠杆
【第五课】不符合IPO标准的新兴企业登录A股的路径研究：IPO、借壳、类借壳与一般并购重组
一、上市速度有多重要？
1、美年健康收购慈铭体检
2、教训：上市的重要性
二、企业登陆A股的路径
1、三条路径
2、如何理解借壳？
3、一般并购重组的要求
4、三条路径对比
三、类借壳：企业的新选择
1、什么是类借壳？
2、经典案例：三毛派神
3、监管规则影响
4、类借壳对市场的影响
四、2017年监管趋势的影响
1、重组新规打击类借壳
2、经典案例：三毛派神
3、2017年风向标：三爱富
4、最新监管趋势总结
5、“租壳”模式
6、展望
一、拉卡拉：“类借壳”交易为何会失败
1、交易背景：IPO无路、借壳无门
2、案例分析：类借壳创新
3、争论焦点：类借壳指标
4、案例启发：类借壳之死风向标事件
二、我爱我家：“规避借壳”方案缘何过会？
1、交易背景：以小吃大蛇吞象
2、交易方案：控制权稳定性遭质疑
3、方案修改：巧改方案控制稳定权
4、交易双方承诺：60个月锁定
三、映客：最新颖的“规避借壳”方案
1、 交易背景：大体量收购
2、 交易方案：现金收购+债务对赌+并购基金
3、 争议之处：控制权稳定性
4、案例后续：未完待续
……
配合系统性的课件，并购汪研究中心联合市场一流机构资深人士，匠心打造并购汪线上课程包。
不仅干货满满，而且灵动有趣。
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