专栏名称: G.P.A
【G.P.A】每天精选深度而有趣的文章与资讯,适合求职阶段的你。合作请联系[email protected]
目录
相关文章推荐
有限次重复博弈  ·  活动活动肩膀,睡觉 ... ·  2 天前  
秦朔朋友圈  ·  五十岁,还能做什么?之内核发达 ·  4 天前  
第一财经  ·  刚刚,涨回来了! ·  5 天前  
风动幡动还是心动  ·  触底反弹 ·  5 天前  
风动幡动还是心动  ·  触底反弹 ·  5 天前  
51好读  ›  专栏  ›  G.P.A

【投行直播之IPO】亏损62亿美元的美图秀秀为什么还能上市?

G.P.A  · 公众号  · 财经  · 2016-12-08 13:00

正文

说起投行

有的人羡慕他光鲜亮丽Money多

有的人则抱怨他日夜颠倒压力大

更有人逃离投行只因尔虞我诈水太深


你听过N+1场讲座

却对投行之路愈加迷茫

 

你看着朋友圈晒出的Offer

心里是不是也开始慌张


你还在听所谓的450亿的小米估值?

倒不如找个投行男神带你分析全球第一大IPO(阿里巴巴)


你还在听所谓的“新人”女神的投行日常?

倒不如找个投行男神带你 Mock Interview!


听说美图秀秀12月15日将在港交所上市交易

募资净额近50亿港元

亏损62亿美元的美图秀秀为什么还能上市? 


2016声望最高的投资银行排名,你想去哪家?



本次线上投行集训营

连续两次课程

针对两大热门部门( IBD、Sales&Trading )

为你详细剖析什么是投资银行

外资投行、内资券商

以及相对应的求职准备攻略

还有免费 Mock Interview 体验名额

揭秘投行那些事儿~


Course One:IBD

时间:12月11日  晚9:00—10:00

地点:微信社群

主讲Mentor:Jason

硕士毕业于北京大学光华管理学院金融硕士

曾实习于高盛投资银行部、麦格理基础设施及有形资产基金、中金公司投资银行部、渣打银行投资银行部。

本科专业为理论物理,连续三年获得国家奖学金。曾经担任党支部书记、院学生会副主席。

擅长投资银行/私募股权的申请和面试辅导。


你将会学到:

一:IBD简介

a)什么是投资银行:

IBD为什么在金融市场上被称为卖方?IBD卖的产品有什么?什么是IPO?什么是M&A?投资银行会有哪些部门,他们是如何协作的?

b)中国市场的IBD:

内资投行的第一梯队、第二梯队有哪些;外资投行的第一梯队、第二梯队有哪些。各家的优势是怎样的?各家行都怎么样的外号?

c)除此之外,我们常听说的精品投行是什么?有哪些投行可以被称之为精品投行。他们在做什么?

d)一个Banker的一天是怎么样的?Juniorbanker需要做哪些工作?会面临哪些挑战?他们的职业生涯是怎么样的?


二:如何准备(知识方面的准备)

1.会计专业知识

1)初级财务会计、中级财务会计、高级财务会计

2)CPA的会计科目

3)需要重点理解科目:金融资产计量、长期股权投资、企业合并、合并报表

4)需要熟练掌握的内容:三张表的勾稽关系

2.公司金融

1)项目融资的分析方法

2)公司金融的核心概念,包括MM理论,税盾等

3)估值的理论基础,包括折现、折现率等

3.基本的法律知识

1)公司法的基本内容

什么是公司,公司的类型,股东的法律责任等等

2)证券法的基本内容

上市的基本要求,上市的基本流程,上市公司的法律责任和义务等

4.行业知识

1)行业分析的框架

Scale:行业容量与增长前景

Structure:行业结构与分层竞争

Modelof business:行业经营模式

Market:市场与客户需求

Assetspricing:资产定价与投资价值

R-rule of competition & win-out:业内竞争胜出规则

Regulation:管制政策取向

Technology:技术变革与应用

2)如何积累行业知识

读新闻、读研究报告、整理、分析和思考、做实习、跟行业大佬聊天

5.估值方法

1)主要估值方法

可比公司、可比交易、DCF、LBO

2)需要掌握的知识

估值方法上的技术细节

能够熟练使用各个估值方法为公司估值

能够辩证地看待和运用各个估值方法

6.宏观经济

1)相关课程

货币银行学、微观经济学+宏观经济学、国际金融

2)需要了解的知识

货币发行和宏观经济主要指标的相互作用的关系

了解国际贸易和国际金融中,贸易和汇率的主要决定性因素


三:案例分析:美图秀秀上市

1)通过美图秀秀IPO的例子了解IPO中指标,包括发行规模,发行结构,绿鞋机制等

2)美图秀秀12月15日登录港交所上市,什么是A-1,什么是招股说明书,在香港发行股票具体的流程是怎么样的?投行在其中起到了什么样的角色?

3)摩根士丹利、瑞信和招商证券担任联席保荐人。在一个承销团中,各投行都会扮演不同的角色,有主承销商,联席簿记管理人,后市价格稳定商,独家财务顾问等等。各个角色有哪些不同的分工?

4)香港市场上IPO最重要的就是定价和发行。如何为美图秀秀估值?需要参考哪些指标?我将通过招股说明书为大家详细讲解。

Course One:Sales&Trading

时间:12月11日(周日) 11:00—12:00 am(由于导师在美国)

地点:微信社群

主讲Mentor:Jerry

斯坦福大学统计与管理科学与工程双硕士学位,本科毕业于密歇根大学计算机工程专业。

现就职于纽约花旗集团销售交易部,担任量化交易员,曾实习于高盛香港,多年美股及衍生品交易经验,多次参加花旗美国简历筛选并担任校园面试及终面面试官。

熟悉各大投行招聘流程,擅长美国香港投行,特别是销售交易部S&T简历修改面试指导。


你将会学到:

一:S&T简介

销售交易部的工作包括哪些的?

S&T与IBD的异同点

如何选择自己适合的部门?

二: 美国及香港各大投行S&T的全职和实习的申请

对申请人最低要求是什么?

专业有什么要求?

申请时间和申请流程是什么?

三:简历注意事项

如何设计针对S&T申请的简历?

各大投行是如何筛选简历的?

如何使自己的简历脱颖而出?

四:Networking

为什么networking对于进入投行这么重要?

如何进行有效的networking?

五:电面和校园面试

如何准备初次电面或校园面试?

如何提高通过率?

面试之后如何follow up?

六:终面superday

如何准备superday面试?

superday有几轮?

主要考察什么能力?

面试官必问的问题有哪些?

七: Q&A


【Course 福利】~~~~~~~~~~~~~~~

Part 1.  Mock Interview(online once)

在 Course One /  Two / Three 中笔记写的优秀的前 5 位同学将获得该名额

Mock 时间待定

地点:微信社群

Mock Mentor:Sharon

就读于美国文理学院排名第三的Wellesley College

现为波士顿Tech Gen校园品牌经理。

擅长投行销售交易/Case Studies类Technical面试指导,投行Behavioral面试指导及简历修改(被选入DB 2015 Women Training Program 及McKinsey 2015 Leadership Program,曾收获DB,Citi大二项目superday,Citi,DeShaw大三superday,及JPM,MS等面试),及IT 软件工程师面试辅导(收获Google,Microsoft,Airbnb等面试)

你将会学到:

通过和导师做mock interview了解如何解决面试时的所有问题和心态

1)Understand what your dream company is looking for

Mock interview中,你的导师将会模拟面试过程中该行业可能涉及的专业知识,该行业所需要的各种综合素质和技能。

2)Learn how to present yourself during the interview

导师将结合自己的行业经验,从专业的角度看到你的优、劣势。专业的分析你的长处短处,指出需要表现或者避免的方面。

3)Know areas for improvement

Mock interview 之后,导师会准备一份模拟面试评估报告,从专业的角度告诉你哪些地方需要完善,让你更加符合公司的要求。

Part 2.  BIWS Premuim Excel&Modeling Fundamentals

在 Course One /  Two / Three 中提问最多的前 3 位同学将获得该名额


投行集训营即将开营

职业梦Mentor

带你进入投行斩获Offer


本次线上投行集训营仅开放500席位

扫码到后台回复“投行”


即可获集训营席位


席位抢占中~

要快哦~



部分内推公司名单及职位列表


各方面条件符合的童鞋,赶紧来认领你的offer~~


点击阅读原文申请投行培训项目,还有更多机会等你哦~