史上最便宜的苹果新品来了，重演无线耳机疯狂？

脱水研报 · 公众号 · · 2021-04-21 20:24

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今天凌晨苹果召开春季发布会，虽未提及市场关注度极高的造车项目，但一款从去年就被市场热议并有望重演无线耳机热炒的新品却意外亮相发布会，到底有何亮点？又能给市场带来怎么样的机遇和变化呢？

脱水研报盘前对此做了解读

1、苹果发布会有何亮点？

（1）史上最便宜的苹果产品

Air Tags从去年IOS 13更新的时候就出现了图标，但一直没有正式宣布，前期预热已久的防丢追踪器Airtag终于在本次发布会亮相，定价29美元，四包99美元，4月30日上市。

无论是附在手提包、钥匙、背包还是其他物品上，Air Tags都能接入庞大的全球“查找”网络并协助定位丢失的物品，同时通过加密保持数据的私密性和匿名性。

（2）持续推广Mini LED

继2019年的Pro Display XDR显示器之后，新款iPad Pro也开始使用Mini LED，苹果以10000颗Mini LED芯片、2596个Local dimming分区，打造出具备极强显示效果的iPad，其对比度高达100万比1，峰值亮度1600尼特。

新款的Mini LED版本iPad以1099美元的价格起售，较以往的12.9寸iPad Pro价格，仅提高600元的售价，可见苹果推广Mini LED的决心与力度。

2、重现无线耳机疯狂？

无线耳机作为新品自从推出以后出货量逐年攀升，市场空间极为广阔，苹果的AirPods更是作为无线耳机中的TOP1，自从2016年推出就获得追捧，Air Tag有望重演AirPods的机遇。

（1）无线耳机自从推出景气度不断

2020年TWS无线耳机的出货量将达到2.3亿副，相对于2019年翻倍增长，但是根据 Counterpoint Research统计，TWS无线耳机的市场渗透率仍然仅为15%，还处于爆发初期阶段，随着蓝牙技术的升级、3.5mm耳机孔的取消以及体验感的提升，未来TWS耳机市场前景广阔。

而自2019年下半年开始，苹果已持续两年在iPhone11、iPhone 11 Pro、HomePod、iWatch等系列产品中搭载UWB技术，可谓是为新品Air Tags做好准备，同时2020年下半年开始安卓阵营巨头三星、小米、OPPO相继启用UWB技术。

根据ABI Research预测，支持UWB的智能手机出货量将从2019年的4200万多部（占智能手机的3%）增加到2025年的近5.14亿部，届时将有32.5%的智能手机集成了UWB芯片。除手机外，汽车领域，大众、宝马已经推出UWB概念车，蔚来也在近期开始了UWB技术的布局。

（2）苹果AirPods上市即巅峰

作为新品，苹果的品牌效应还是相当强劲的，当初 AirPods上市初期市场上存有大量的质疑声，但其上市后的销量远超预期，上市一个月就拿下美国无线耳机网销市场26%的市场份额，销量达到了2016年美国全年耳机销量平均值的10倍。

3、哪些公司最受益？

（1）Mini LED

不仅苹果持续推广mini LED，三星其实也是准备推出多款不同尺寸的miniLED背光电视，可见mini LED市场有望迎来高景气。之前苹果mini LED主要是台表科提供，但是未来国产企业也有机会加入苹果mini LED产业链。

根据郭明祺对的研报，早已批量供货三星的三安光电将自2021年开始大量出货用于IPAD和MacBook的mini LED显示屏晶粒，预测2021年和2022年，三安光电在苹果mini LED中的市占率分别为20%-30%与45%-55%。同时随着Mini LED市场的成熟和苹果、三星的推动，各大厂商也在进行扩产项目，为即将来临的市场热潮做好准备。

（2）UWB

这次新品Air Tags推出或也将得到市场的追捧，迅速拿下市场，并推动市场规模持续放量，并如AirPods一样带动整个产业链的发展。目前UWB产业链主要包括芯片、模组、整机等多环节，国内企业像欧菲光在小米Tech-Day上正式展示了最新的UWB技术，目前已开发出UWB定位tag，同时环旭电子、鹏鼎控股、长电科技等也都中上游都有布局，但是目前还未进入苹果供应链，同时营收占比还小。

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2、重现无线耳机疯狂？

3、哪些公司最受益？

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