升24转债上市

转债漫谈 · 公众号 · · 2024-07-09 23:21

正文

2024年7月10日严牌转债发行，积极参与申购。

2024年7月10日升24转债（113685）上市，转股价值78.51，价格预测 113~115 元（价格预测仅供参考）。按照拟合曲线插值计算是113.38元。
升24转债发行规模28亿，信用评级为AA-。股东配售比例22.99%，网上获配比例77.01%，参与户数为654.9万，中签率为0.033%。
升24转债期限为6年，票面利率分别为0.2%，0.4%，0.6%，1.5%，1.8%，2%，到期赎回价格为112元，本息和为116.5元。下修条款：15日/30日，85%。赎回条款：15日/30日，130%。回售条款：最后2年30日/30日，70%。

泉峰转债（113629）提议向下修正转股价格，股东会议日期未定。泉峰转债当前价格为94.383元，预期明天价格有所上涨。

华锋转债（128082）向下修正转股价格到底8.70元/股，下修幅度仅仅4.71%但是这个是下修的极限了，也意味华锋转债强烈促进转股的意愿，这个和当前华锋转债价格122.190元匹配。

嘉元转债（118000）向下修正转股价格41.88元/股，下修幅度17.02%，距离下修到底10.47元/股幅度75%。嘉元科技股票当前价格为9.51元，折算转股价值为22.71元。嘉元转债当前价格为92.846元也反映了不下修到底的预期。