Part 1.
收盘之后，回顾了下20年疫情爆发之后全球各地市场的走势。
除了中国资产之外，当时全球市场都走了一轮无强力反弹的主跌浪。
所以在见到如韩、日等市场依旧处于暴跌趋势下时不要奇怪，上一次国内不一样，这一次更不一样。
我始终认为，既然选择了对抗，那么在对方认怂之前就对抗到底。
我们已经不再是7年前的我们了，7年前特朗普高喊着制裁中国科技的大旗，这次是他不想制裁了么？有没有一种可能是这几年国内的科技的发展，让他不好再从这方面下手了呢？
这股气，不能散的。
在队长没有大幅继续入场买入的背景下，为什么今天市场的情绪能够这么好？
我觉得是因为大家逐渐认识到了只有对抗是唯一的出路，上头给予的信心足够，下面自然就敢做了。
回顾这三天上头的应对，我也认为其做得相当好：
周一，市场被动的卖出盘太多，先不理。
周二，从上到下迅速开始大幅入场救市。
周三，A股情绪企稳，南向创历史新高的买入金额维稳港股。
不可否认，从上头选择开始对抗起，中美之间的博弈已经成为了持久战。
短期市场情绪高昂的反弹和中期的博弈并不冲突，昨天我们说了“三步走”，目前我们已经走稳了第一步，接下来就看怎么继续走下去了。
Part 2.
如果从市场预期角度的变化开始谈，从我们开始反击再到昨夜确定关税的幅度之后，关税背后的不确定性转变为了确定性。
国内经济增长的确定性转变为不确定性。
前两天，大摩出了一篇研报提到：
若国内需求增长30%则会抹平关税所带来的经济影响。
因此，在GJD入市，市场反弹情绪得到宣泄之后，下一步的核心锚点是刺激性政策的出台。
下午，据消息：
上头已经开始讨论如何稳定资本市场以及美国加税之后如何提振经济。
截止目前该消息仍没有被证伪，这是往后影响市场预期的核心点。
回归到盘面上，中证1000指数从跌幅5%+到涨幅2%+的振幅，指数从开盘的急杀再到科技带领指数反弹再到全线题材的轮动反弹，说一句大奇迹日不为过。
那大奇迹日反弹之后呢？
短期内看市场情绪能否延续。
再往长看，双方继续的博弈以及国内刺激性的政策什么时候能够落地。
前者看能力，后者看仓位。
怎么去理解呢？
前者：
市场情绪转暖，从短线操作上来讲是会涌现一些机会的。
但同时也需要注意到，市场被损害的筹码结构是需要时间修复的，指数继续向上，依旧会有很大的抛压，这需要时间or政策去打破。
后者：
先明确的一点是，队长于当下的大幅买入是出于维稳市场的目地，而不是大幅拉升市场。
面对当下所面临的情况，场内需要有仓位我认为是必要的。
但外围的不确定性扰动依旧在，事件后续会有什么样的演化我们都不知道。（这是于当年疫情冲击最不一样的点，疫情出现之后就变得可预期了，但这次事件不是）
因此，想要去参与市场的短期反弹可以（见势不对就得跑），但依旧要控制仓位。
我个人目前的策略依旧是：
大部分仓位仓位市场的反弹，留一部分仓位等待新节点的出现再考虑加仓。（具体如：又一次重磅事件出现影响指数，让指数回到GJD大幅救市的位置or刺激性政策）
对于ETF来讲，港股的位置肯定是到了，但目前我不敢抄底加仓（担心后续事件出现新的演化）
消费电子短期超跌，明日应该是继续修复了，修复之后还是会考虑择机先减仓。
