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都说“早立秋凉飕飕，晚立秋热死牛”。今年是近几年最晚的立秋之一，对应着北极圈的
32
度高温。
然而，即使如此的高温，空调卖的这么好，也难以抵挡大家对格力的抛弃。上周格力大跌
10.5%
，让白马抱团的效应彻底消散。
随着最后一批白马股的暴跌，股票市场终于进入树倒猢狲散散的格局，价值投资的旗帜只存在朋友圈的零星几句犟嘴里而已。
伴随着白马的崩塌，上证综指几乎失守
2691
的低位。曾记否，
7
月
6
号大涨后，身边不少人高呼年内最确定的吃饭行情，也有不少比较熟悉的老友说反弹目标
3169
。虽然我不知道为啥预测的有零有整，但是我觉得有着美好希望的人，是睡得着觉的人。
很快，上周二晚上，期待已久的半年政治局经济会议来了，虽然会后各种解读，但搞积极的财政政策
+
房地产严格调控是没有异议的。第二天，利好出尽的股市如水银泻地，一路杀到今天十点半。四根阴线，吃掉了一个月的反弹，也吃掉了大家最后的希望。
今天，我难得看了一只好多年没看的老朋友——中国铁建，OMG，真的是亮瞎。上一次
2690
时（股指是黄线），铁建新低（图中的白线），但这次股市再新低的时候，却已经涨了
30%
。
这时候，不得不感叹，市场的结构变化都是聪明人挣到钱的。格力的大跌和铁建的涨停真的是冰火两重天。而指数还是那么的疲软。
有个师妹说，过去她空
ih
挣了
15%
，但其实最安稳的是知道积极财政政策的那天买基建股，可能挣的更多，也心态更稳。毕竟现在这个点位，做空真的需要随时跑路的心态，因为
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！
同样，过去一个月商品市场的火热也让人期待。焦炭的一路高歌，已经创出历史新高，而大标的螺纹钢也创出近几年新高。以商品综合指数来看，年内新高已到，去年
9
月以来的本轮上涨高点也已然在望了。
自从央行退出
MLF
置换中等级信用债后，市场的信用利差开始收窄，其中高等级
AAA
的收缩明显，但低等级的
AA
还处在历史最高附近。还是那句话，借钱是要还的，那么我也只敢买以后也能还得起我的债。
在目前这次系统性的利差扩大里，唯一能挣到钱的还是高等级信用债，以及得知消息后买了中等级信用债的人。
