东吴计算机周观点【顶层设计推动人工智能产业化加速发展】

上周计算机行业(中信)指数上涨1.46%，沪深300指数上涨1.21%，创业板指数上涨0.59%。

走势回顾：虽然今年我们一直强调成长股的机会，但在前两周的周观点开始我们重点强调了人工智能的主题机会，上周在新一代人工智能重大项目规划即将发布的背景下，以科大讯飞为代表的人工智能板块强势上涨。同时，MSCI带动的二线白马行情开始扩散，除入选MSCI的恒生电子、紫光股份等外，我们持续重点推荐的细分行业龙头新大陆、中国长城等涨幅居于前列。

我们认为MSCI的成分股选择标准可能更多从市值、流动性、波动性等角度考虑，而不一定代表这些成分股有更好的成长机会。但在今年二级市场“大象起舞”的风格下，大市值可能成为市场首选指标。在一线“大象”（如贵州茅台、海康威视等）已经涨幅巨大的情况下，作为滞涨行业，计算机行业的细分龙头仍有补涨机会。

我们在三周前提出成长性行业更适合用PEG而非PE指标来衡量估值，从PEG角度，相对市场广为认可的一线白马海康威视、分众传媒、贵州茅台等，计算机行业众多细分龙头同口径的PEG已经便宜20%以上，估值优势明显。虽然PEG指标是对中长期估值情况的衡量，而估值并非短期市场整体风格切换的充要条件，但PEG确实是善于成长风格的投资者判断成长股买点比较好的指标，而微观结构上的投资者分化将推动市场配置风格的缓变。目前的市场走势正在印证我们的观点。

年初我们已经提出，随着行业并购高峰的结束以及商誉减值的影响，具备较强内生增长能力的优质白马以及持续具备资产整合能力的央企龙头的投资价值将进一步凸显。在行业走势分化加剧的背景下，我们建议从四个维度布局内生驱动的优质成长或者资产整合空间大、整合效率高的央企龙头，考虑到中报期临近，我们优先选择低PEG同时中报有望高增长的细分龙头：

1、低PEG细分成长龙头：汉得信息（智能制造信息化）、新大陆（支付与消费金融龙头）、启明星辰（网安龙头）、飞利信（智慧城市与政务大数据）、华宇软件（法检信息化龙头）、东方国信（大数据跨行业扩展成效显著）、太极股份（政务信息化）；

2、央企混改龙头：中电广通（海洋信息化龙头、水下探测）、杰赛科技（军用通信，重组已经获批）、中国长城（海底观测网与自主可控）、卫士通（网络安全国家队）、中国软件（自主可控软件龙头）；

3、近期推出员工激励或者增持计划的龙头：用友网络（分拆业务估值的情况下，公司传统ERP业务已经处于历史估值低位；同时公司向激励对象授予不超过1,932.64万股公司限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股）、飞利信（拟推行第一期员工持股计划，资金上限2.7亿元）；

4、计算机行业风口——人工智能：恒生电子（近期发布系列人工智能产品）、思创医惠（手足口病机器人已用于辅助诊断，公司沃森联合会诊中心已推广至7家医药，对肿瘤患者提供咨询和辅助诊疗服务）、科大讯飞（语音和语义识别龙头，牵头发布高考机器人AI-MATHS）；

行业进展：

人工智能发展规划发布在即，顶层设计推动人工智能产业化加速发展

6月29日科技部部长万钢在首届世界智能大会上透露，党中央国务院及科技部、发改委等多个部委推动制定的新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。这将是中国面向2030年的人工智能发展规划。新一代人工智能发展规划主要推动四个方面的工作：

1、加强能力建设，布局重大人工智能科技项目，加快人工智能基础前沿理论、关键技术等，力争人工智能科技产业在中国早日取得收获。同时，发挥企业主体作用，加快在中国形成高水平人工智能人才基地，通过开源、开放的理念，实现人工智能的可持续发展。

2、加强人工智能科技成果转化应用，促进人工智能特色产业与，突破核心关键技术，突破开源、众智平台，围绕教育、医疗、公共安全等领域，加大创新应用。

3、强化政策储备，重视人工智能的风险防范，充分重视人工智能在社会伦理、公众隐私、国家安全等方面带来的挑战，完善相关政策法规，让人工智能在中国走上安全可控的发展轨道。

4、加强国际合作，加强人工智能全球发展的统筹协调。围绕一带一路推动建立人工智能国际合作机制。加强人工智能重大国际问题和标准规范的进展。

此次面向2030年的人工智能发展规划是国家级的顶层设计，将在通过国家级重大科技项目在前沿理论、关键技术推动人工智能产业化加速发展，并在教育、医疗、公共安全等领域加大创新应用。坚定看好人工智能领域的投资机会，推荐参与国家重大人工智能科技项目的科大讯飞、智能投资领域的恒生电子、医疗辅助诊断领域思创医惠、公共安全人脸识别的工大高新。关注海康威视、大华股份、京山轻机等。

自主可控：根据网信办官网，网信办联合工信部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》，《目录》强调，被列设备及产品应当按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供，对于不合规定者禁止销售。

此次被列入《目录》的网络关键设备和网络安全专用产品共15款，其中网络关键设备包括路由器、交换机、服务器（机架式）等四款，网络安全专用产品包括防火墙、入侵检测、安全审计等11款产品。

5.2日网信办官网发布《网络产品和服务安全审查办法（试行）》，本次的《目录》是2014年5月22日第一次提出网络安全审查制度以来首次给出具体的产品审查，有望推动自主可控产品的需求。

重点推荐：基础硬件龙头【中国长城】、基础软件龙头【中国软件】、ERP软件龙头【用友网络】和ERP实施龙头【汉得信息、集成龙头【太极股份】、网安龙头【启明星辰】，高弹性标的【东方通】。其它受益标的建议关注：【华胜天成】、【卫士通】、【中科曙光】、【美亚柏科】、【浪潮信息】等。

军工信息化：6月20日，中共中央总书记习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。习近平强调，要加强集中统一领导，贯彻落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》《中央军委融合发展委员会办公室工作规则》《中央军民融合发展委员会近期工作要点》等。

军工信息化有望成为军民融合的突破口：今年1月份中央军民融合委员会成立，最高机构人事已经落地，我们预计随着军民融合发展委员会的成立，我国军民融合步入新篇章，以信息技术为核心，带动军民加速融合是现实之举，既带动了国防科技和武器装备的新一轮发展，更引领了相关民用高新技术发展和新型产业的形成。参考发达国家军队信息化建设80%以上的技术来自民用系统，信息化有望成为我国军民融合的突破口。

院所改制，信息化更容易落地：今年2月份国防科工局召开的全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议上明确提出，军工科研院所改革明确了首批转制院所名单，加快制定和出台军工科研院所转制实施意见，积极稳妥推进军工科研院所转制实施。我们预计第一批试点方案有望在三季度完成，年底或者明年初启动。相对军工其它子行业，信息化涉密程度相对不高，市场化程度更高，更容易成为试点优先领域。2015底我国军工集团资产证券化率仅30%左右，其中信息化资产大多依附于研究所，尤以航天系、船舶系和电子系的科研院所占比较高，未来资产证券化提升空间大。

重点推荐：船舶系：中电广通；电科系：杰赛科技、国睿科技（机械军工组覆盖）；电子系：中国长城；民参军：启明星辰；其它受益标的：航天电子（航天科技集团混改试点）、四创电子、卫士通、凤凰光学、航天发展等。

企业服务：随着小微企业数量的迅速增长，企业服务蓝海市场逐步打开，线下体系成熟、产品经验丰富、线上线下大数据体系完善的公司将迎来巨大的发展机会，推荐汉得信息（2016年收入超预期，工业4.0带动的制造业信息升级推动ERP咨询实施增量业务，针对差旅报销痛点的汇联易SaaS类比于阿里商旅2.0，目前已拥有数百客户，放量可期）和ST易桥（百城千店顺利推进，布局服务网点超过500家，服务用户数超过350万，近期推出10亿元员工持股计划，彰显发展信心）。

消费金融：业绩加速兑现。消费金融业务季节性较弱，虽然长期来看，消费金融仍然面临政策监管和风控的风险，但中短期看，消费金融目前处于起量阶段，增速迅猛，容易得到财报和流水的验证，我们建议关注在场景、风控领域具备独特优势的公司，重点推荐具有补涨机会的【新大陆】、【海立美达】。此外，产业链受益标的还包括二三四五、康耐特、奥马电器等。

重点成长公司：

中电广通：中船重工集团信息化板块上市平台，体外相关资产净利润超20亿，中船重工集团是资本运作效率最高的军工集团，航母信息化有望带动内生增速再上一个台阶。

汉得信息：工业4.0升级、国际竞争对手如IBM退出等推动营收连续两个季度超预期增长，由于业务特性利润增长滞后收入半年，中报有望迎来利润的加速拐点。员工持股价倒挂30%左右。

启明星辰：从传统网关和监测产品向数据安全产品延伸，网络空间的“平安城市”建设推动态势感知数百亿需求爆发，多个下游行业迎来加速拐点。

中国长城：基础IT国产化的国家队，CEC信息安全和军民融合平台，一季报盈利1.45亿大幅扭亏，8月底是公司定增最后期限，定增底价13.04元，倒挂30%左右，集团定增决心不改。

东方国信：金融和电信业务持续稳健增长，6.29日公司发布工业互联网平台BIOP及其应用案例，副总理马凯莅临视察。BIOP平台可以实时采集海量生产及设备数据，模块化大量微服务、微应用。突破了单一企业大数据平台构建的局限，形成开放、云化、专业的大数据处理软件环境，目前已经成功应用于工业锅炉、高铁、能源等领域。当前对应估值仅31倍。

飞利信：物联网和政务大数据推动智慧城市新需求，一季报利润增长36.9%，公司外延的深度整合提升整体竞争力，当前估值仅20倍出头处于历史低位。

新大陆：收单业务持续超市场预期，全年流水有望过7000亿；消费金融3月份开始出流水目前已经过两亿；智能pos机是支付产业划时代的终端，公司产业布局前瞻，打造B端收单+硬件入口+C端消费金融的完整格局，目前估值仅30倍。

华宇软件：从政法信息化延伸到泛电子政务，一季报增长33%，不考虑并表目前仅31倍。

索菱股份：2016年公司已经实现由后装为主到前装的突破，前装车型开始放量推动近年内生业绩高增长。目前公司智能座舱产品包括ADAS系统、车辆全盲区管理（360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（24G、77G毫米波雷达），逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。智能驾驶仓业务将大大提升公司单车收入（达到6000-7000元水平），我们预计公司智能驾驶仓业务将在下半年开始贡献利润。预计2017年公司内生增速在60%以上，目前估值仅37倍左右。

长期重点推荐：

自主可控：【中国长城】、【中国软件】、【太极股份】、【用友网络】、【启明星辰】、【东方通】；

网络安全：【启明星辰】、【卫士通】、【南洋股份】；

军工信息化：【中电广通】、【杰赛科技】；

政府大数据：【飞利信】、【华宇软件】、【东方国信】；

消费金融：【新大陆】、【海立美达】；

人工智能：【科大讯飞】、【工大高新】、【思创医惠】、【远方光电】；

车联网：【索菱股份】；

fintech：【赢时胜】、【恒生电子】。

【天源迪科】公司公司2016年股权激励限制性股票第一期解锁数量为366.59万股，占公司股本总额的1.02%，实际可上市流通349.11万股，占公司股本总数的0.98%；本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年6月29日。

【久其软件】公司7.80亿元（780万张）可转换公司债券上市时间为2017年6月27日，债券存续的起止日期：2017年6月8日至2023年6月7日；转股期的起止日期：2017年12月15日至2023年6月7日。

【凤凰光学】公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的上饶银行股份有限公司1.97%股权。

【用友网络】公司发布向激励对象授予股票期权与限制性股票的修改公告：公司拟授予股票期权3,864.29万份，限制性股票1,932.11万股。限制性股票激励的业绩条件为以2016年合并营业收入为基数，2017-2019年营业收入增长率不低于10%，20%，30%。调整后，本次股权激励需要摊销的费用预计：2017-2020年分别为5,127.204万、8,141.138万、4,325.097万、1,311.163万。

【绿盟科技】公司回购注销17名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票共计12.67万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将从7.969亿元人民币减至7.967亿元人民币。

【四方精创】公司高级管理人员罗川先持有本公司股份85.58万股（占本公司总股本比例0.81%）。计划自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内（2017年7月19日-2017年12月31日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过21.40万股（占本公司总股本比例0.20%）。

【新大陆】中国人民银行于其官方网站公布了《第四批非银行支付机构<支付业务许可证>续展决定》，公司全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司获得本次续展。

【长亮科技】公司于近日与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署《腾讯云计算（北京）有限责任公司与深圳市长亮科技股份有限公司战略合作协议》，双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。

【飞天诚信】持本公司股份1.38亿股（占本公司总股本比例33.11%）的控股股东、实际控制人黄煜先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过750万股（占本公司总股本比例的1.8%）。

【海联讯】公司持股5%以上股份股东章锋先生于2017年6月14日至2017年6月23日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股670.00万股，占公司总股本的2.00%。本次减持后，章锋先生仍持有公司股份6788.68万股，占公司总股本20.26%。

【神思电子】公司拟以自有资金出资1,000万元设立全资子公司神思投资管理（济南）有限公司。

【神州易桥】公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司投资设立神州行知会教育科技有限公司，注册资本为5000万元人民币。

【*ST上普】公司同意聘任李中耀先生担任公司董事会秘书职务。

【维宏股份】公司拟设立全资子公司“上海维宏自动化技术有限公司”，注册资本人民币500万元。

【久远银海】公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发审会审核通过。

【华胜天成】公司关联法人北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）拟对公司参股公司华胜信息增资13000万元，认购华胜信息21.67%的股权, 苏州利乐投资管理有限公司拟对华胜信息增资2000万人民币，认购华胜信息3.33%的股权。公司同意苏州利乐投资管理有限公司、TOP产业基金向华胜信息增资并放弃优先增资权。

【东方国信】公司将11名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计30.40万股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

【东方国信】公司发布关于限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的公告：本次可上市流通的限制性股票数量为457.19万股，占公司总股本的0.44%，本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

【东华软件】公司与北京京东世纪贸易有限公司签订了关于共同开展互联网医、药产业闭环业务的战略合作协议。

【金智科技】公司在国家电网公司各省区物资招标采购中再次累计中标配网测试装置2,379.10万元；公司拟以自有资金现金出资5,000万元在雄安新区设立智能电网业务综合运维平台公司，出资占比100%。

【银江股份】公司近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书5份：一种交通设备自动报警系统及方法；一种结合电子围栏的多目标公交客流检测方法；一种基于转向系数的交通流模拟及预测方法；一种基于JSON协议包的医疗领域云及端安全交互方法；一种基于流式计算与时间窗动态优化的多源交通状态判别方法。

【合众思壮】公司参股公司北斗导航科技有限公司下属全资子公司南京元博中和科技有限公司与客户签署产品购销合同承接自组网项目。南京元博中和科技有限公司委托公司承接以上项目的生产，与公司分别于2017年6月8日及6月27日签署了委托加工合同，合同金额分别为2.35亿元、4.65亿元。截至本公告日，公司已与北斗导航科技有限公司及其下属全资子公司南京元博中和科技有限公司累计签署合同金额1,1.78亿元。

【恒华科技】本次可解锁限制性股票数量为60.93万股，占公司现有总股本的0.35%；实际可上市流通的限制性股票数量为57.93万股，占公司现有总股本的0.33%；本次限制性股票的上市流通日为2017年7月3日。

【数码视讯】中国人民银行官方网站公布了第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定，公司全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司的《支付业务许可证》获得续展。

【纳思达】公司股票于2017年6月28日上午开市起复牌。

【纳思达】公司、太盟投资及朔达投资拟通过其在境外设立的瑞士子公司II将Lexmark的下属软件业务公司Kofax 100%股权出售给Leopard。

【神州数码】公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权，同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书》【深地交(2017)24号】，按照相关规定，双方近日将签署《深圳市土地使用权出让合同》。【久其软件】公司拟将位于北京市海淀区皂君庙某小区的三套住房资产进行出售。

【中电广通】公司拟向中国电子信息产业集团有限公司以现金交易方式出售其截至评估基准日、列入评估范围的全部资产及负债，同时向中国船舶重工集团公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）发行股份购买北京长城电子装备有限责任公司100%股权和北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权。

【中电广通】公司发布关于调整公司重大资产重组方案的补充公告：本次交易的拟购买资产范围原为中船重工所持长城电子100%股权及军民融合基金所持赛思科29.94%股权，现因军民融合基金退出本次交易，故本次交易的拟购买资产范围调整为中船重工所持长城电子100%股权。

【思创医惠】公司发布关于控股股东、实际控制人持股变动的公告：公司控股股东、实际控制人路楠先生于2017年6月27日通过大宗交易方式分两笔减持公司股份共计1,575.00万股，占公司总股本的1.95%。

【思创医惠】公司发布关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告：持本公司股份1,423.83万股（占本公司总股本比例1.76%）的股东杭州博泰投资管理有限公司计划在自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份355.96万股（占本公司总股本比例0.44%）。

【高伟达】公司发布关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告：本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

【科大讯飞】公司与知学公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行于近日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

【万达信息】公司股票自2017年6月29日（星期四）上午开市起恢复交易。

【天夏智慧】中国政府采购网发布了《重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司永川区智慧城市和重庆市智慧校园建设运营项目成交公告》：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司受重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司的委托，就永川区智慧城市和重庆市智慧校园建设运营项目（项目编号：ZHH-WCS-201710）组织采购，评标工作已经结束，公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司为上述项目成交供应商。

【航天工程】公司牵头组织申报的国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项“大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范”项目经国家科技部公示通过，进入启动程序，项目中央财政总经费为人民币1,808万元。

【长亮科技】公司本次可解锁的限制性股票数量为46.81万股，占公司总股本的比例为0.16%；本次可上市流通的限制性股票数量为46.81万股，占公司总股本的比例为0.16%。本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

【宝信软件】公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司在上海签订了数据中心合作合同，自数据中心按要求建设完成并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用，合作期限20年，经测算，服务费用不超过55亿元。

【润和软件】公司与自然人李宁在南京市签署了关于江苏润方置业有限公司的股权转让协议，润和软件拟将其持有的润方置业100%的股权转让给自然人李宁，转让对价为1,460.00万元。

【云赛智联】公司拟与阿拉善行署办公厅授权出资方阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司共同出资1.00亿元设立内蒙古阿拉善云赛智城信息技术有限公司。其中：公司以现金方式出资7,000万元，占云赛智城注册资本的70%。

【拓尔思】公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告：同意为符合解锁条件的激励对象共计242人申请解锁212.86万股限制性股票；同意回购注销18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票42.92万股，占《限制性股票激励计划》所涉及公司限制性股票总数的7.46%，占目前公司总股本的0.09%，回购价格依据《限制性股票激励计划》及公司2016年度权益分派方案调整为10.80元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由4.716亿元减少至4.712亿元。

【数字政通】公司股票自2017年6月29日（星期四）开市起停牌。

【北京君正】公司全资子公司合肥君正科技有限公司的“智能视频分析芯片的研发及产业化”项目被纳入合肥高新区集成电路产业集聚发展基地重点项目库。近日合肥君正收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心预先拨付的“借转补”专项财政扶持资金440万元。

【皖通科技】公司拟向控股子公司重庆皖通科技有限责任公司自然人股东王伟收购其所持有的重庆皖通34%股权。交易双方于2017年6月28日签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有重庆皖通85%股权，重庆皖通仍为公司控股子公司。

【皖通科技】公司拟用自有资金1,000万元，以现金方式对控股子公司安徽行云天下科技有限公司进行增资。公司审议通过增资扩股方案：公司同意宗继等7位股东以其所持的上海亲益保网络科技有限公司100%股权作价3,100万元对行云天下进行增资；同意安徽天行健健康管理有限公司将所持行云天下股权全部转让给郭轶超，同时郭轶超用自有资金30万元，以现金方式对行云天下进行增资。增资完成后行云天下的注册资本增至6,680万元，公司将持有行云天下50.90%的股权，行云天下仍为公司的控股子公司；公司同意放弃本次股权转让的优先购买权和对行云天下的同比例增资权。

【联络互动】公司发布关于限售股份上市流通的提示性公告：本次解除限售股份为2014年重大资产重组发行股份购买资产的部分股份，数量为1379.89万股，占公司股本总额的比例为0.63%；本次解除限售股份的上市流通日期为2017年7月4日（星期二）。

【美亚柏科】公司拟对11人已获授尚未解除限售的全部限制性股票14.97万股进行回购注销，本次回购股份占公司第二期限制性股票首批授予的限制性股票908.61万股的1.65%，占公司总股本的4.96亿股的0.03%，回购价格为12.15元/股。完成本次回购注销后，公司的总股本将由4.963亿股减少为4.962亿股。

【美亚柏科】公司副总经理、董事会秘书李滢雪女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务；公司董事会同意聘任蔡志评先生为公司董事会秘书。

【*ST中安】公司实际控制人涂国身先生与李志群女士合计持有的公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司100%股权已被深圳市福田区人民法院冻结，冻结时间为2017年6月26日至2020年6月25日。

【佳都科技】公司发布关于向激励对象首次授予限制性股票的公告：公司拟授予259名激励对象限制性股票1,882万股。限制性股票激励的业绩条件为以2016年合并营业收入为基数，2017-2019年营业收入增长率不低于25%，50%，75%。调整后，本次股权激励需要摊销的费用预计：2017-2020年分别为819.02万元、1,145.75万元、475.04万元、148.31万元。

【久其软件】公司发布关于控股股东和实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告：公司控股股东久其科技、实际控制人董泰湘女士和赵福君先生分别通过深圳证券交易所出售其所持有的久其转债145.73万张、45.77万张和5.07万张，分别占久其转债发行总量的18.68%、5.87%和0.65%。

【汉鼎宇佑】公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟将其持有的浙江雄猫软件开发有限公司30.10%股权转让给非关联法人杭州冠准科技有限公司。本次交易在遵循市场定价的原则下，经交易双方协商，本次股权转让的价格为人民币1,553.16万元。本次转让完成后，汉鼎金服持有雄猫软件4.90%的股权。

【神州易桥】公司与公司子公司企业管家（北京）科技服务有限公司和招商银行股份有限公司西宁分行营业部及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

【久远银海】公司本次解禁的限售股总数为6,00.00万股，占公司总股本的7.50%，上市流通日期为2017年7月3日。

【中电广通】公司股票自2017年6月29日（星期四）开市起停牌。

【中电广通】公司发布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书：公司向中国电子以现金形式出售其所持中电智能卡58.14%股权与所持中电财务13.71%股权以及除上述股权类资产外的全部资产及负债。公司向中船重工集团发行股份收购其持有的长城电子100%股权。

【天玑科技】公司实际控制人、控股股东陆文雄先生出售公司无限售条件流通股543.00万股，占公司总股本2.72亿股的1.999%。

【银之杰】公司股票自2017年6月30日（星期五）开市起停牌。

【卫宁健康】公司控股子公司纳里健康将其公司名称由“浙江纳里健康科技有限公司”变更为“纳里健康科技有限公司”，注册资本由9,333.33万元增至1.00亿元。

【华讯方舟】公司与中意宁波生态园管委会签署《中意宁波生态园华讯方舟地效翼船投资合作意向书》。

【高新兴】公司成为海城市社会立体化防控体系建设项目（PPP项目采购）的预中标人。

【朗科科技】公司先后向香港子公司提供借款资金人民币2,000万元、3,000万元。目前上述借款即将到期，公司决定将上述借款继续延期一年。

【分众传媒】公司副总裁、董事会秘书沈杰先生辞职。

【广联达】公司发布第二期员工持股计划：本期计划资金总额为4,564.93万元，本期计划及公司其他有效的员工持股计划的总份额不超过公司总股本的10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的1%。

【佳创视讯】公司与五家广电省市级网络公司签署《共同创新试播虚拟现实业务的合作协议》。

【华铭智能】公司与国政通科技股份有限公司实际控制人陈放签订关于重大资产重组之合作框架协议。

【神州易桥】公司子公司企业管家拟以3亿元人民币对易桥快马进行增资（募集资金29,700万元，自有资金300万元），增资后企业管家持有易桥快马75%股权。

【神州易桥】公司全资子公司易桥财税科技与中企升亿达投资有限公司已共同发起设立产业并购基金“神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）“。

【赛为智能】公司持股５%以上股东、副董事长封其华先生拟减持400.00万股，占公司总股本1%。

【创意信息】公司控股股东陆文斌先生用自有资金以有限合伙人（LP）方式参与联通创新股权投资管理（成都）有限公司发起的“联通创新互联成都股权投资基金”。

【潜能恒信】公司海外全资公司智慧石油投资有限公司收到蒙古矿业与重工业部颁发的勘探特殊许可证，授予智慧石油蒙古投资公司对Ergel-12区域进行石油勘探活动，期限为8年。

【新晨科技】公司同意聘任张燕生先生为公司总经理，张大新女士为公司副总经理及董事会秘书，余克俭女士为公司财务总监。

【新晨科技】公司发布关于向激励对象授予限制性股票的公告：公司拟授予限制性股票105.00万股，授予价格为 23.29 元/股。限制性股票激励的业绩条件为以2016年净利润为基数，2017-2019年净利润增长率不低于10%，30%，60%。调整后，本次股权激励需要摊销的费用预计：2017-2020年分别为144.32万、181.63 万、44.93 万、7.62万。

【用友网络】公司拟向吴健转让公司持有的用友广信网络科技有限公司5%的股权，转让价格为人民币 250 万元。

【华胜天成】公司并购基金收购物联网芯片公司泰凌微电子（上海）有限公司，并购基金拟引入平安证券股份有限公司及北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）作为有限合伙人。

【思创医惠】公司决定清算并注销控股子公司绿泰信息科技（上海）有限公司。

【银之杰】公司发起设立东亚前海证券有限责任公司获中国证监会核准批复，公司计划使用自有资金出资 3.92亿元与东亚银行有限公司等发起人共同发起设立东亚前海证券有限责任公司，占东亚前海证券注册资本的 26.10%。

【高伟达】公司发布员工持股计划，参加对象共有19人，认购本公司非公开发行股票金额不超过10,635万元。本次员工持股计划所持有的标的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

【高伟达】公司与广州证券股份有限公司（代表广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划）签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议。

【东方网力】公司将于 2017 年 7 月 3 日（星期一）开市起复牌。

【*ST云网】公司收到高湘投资、克州湘鄂情与公司签署的《债务豁免协议书》，将按照会计准则的相关规定，将本次被免除的应付债务 3,000万元计入资本公积，公司所有者权益将增加3,000万元。

【联络互动】公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币22亿元的超短期融资券

【分众传媒】持有公司5%以上股份的股东GiovannaInvestment (HK)减持公司无限售条件流通股2.10亿股，减持股份占公司总股本的2.40%。

【二三四五】公司持股5%以上的股东庞升东先生计划在2017年7月25日起的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,390 万股（含1,390万股，占公司目前总股本的比例为0.42%）。庞升东先生的一致行动人上海瑞度投资有限公司计划在2017年7月25日起的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000万股（含 1,000万股，占公司目前总股本的比例为0.30%）。

【天源迪科】公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买维恩贝特 94.84%的股权，交易金额为7.9亿元。本次交易不募集配套资金。

【聚龙股份】公司终止 2017 年限制性股票激励计划。

【*ST中安】公司副董事长周侠先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务。董事会提名高振江先生为公司第九届董事会董事候选人。

【*ST中安】公司部分房产及土地使用权拟以公开征集受让方或合作伙伴等方式进行处置。

【*ST中安】公司决定终止重大资产购买 Konsalnet 集团 100%股权事项，解除双方签署的《股份购买协议》。

【*ST中安】公司 2016 年公开发行公司债券将于 2017 年 7 月 3 日开市起复牌。

【*ST中安】公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司所持有的 4,869万股公司限售股份被广州市越秀区人民法院轮候冻结，占公司总股本的 3.80%。

【南威软件】公司为泉州市政府采购“泉州市公安智能交通系统工程（一期）PPP 项目”的预中标社会资本。

【赛为智能】公司与广州寅午数据科技有限公司签订了广州明美15号楼数据中心设备采购合同及寅午数据广州科学城数据中心机房安装工程合同，合同总金额为人民币1.9亿元（暂定价）

【二三四五】公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司以自有资金人民币 4.25亿元增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司收到广州市越秀区金融工作局批复。

【浩云科技】公司拟变更公司注册资本及住所、变换经营场所并修改《公司章程》中相关的条款，公司总股本由 2.0247亿股变更为 2.0243亿股。

【银江股份】公司和中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司与沈阳市卫生和计划生育委员会就沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目签署了《政府采购合同》

【大豪科技】公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）发行362万股购买相关资产，非公开发行不超过 351万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金收到证监会批复。

【方直科技】公司拟将首次公开发行股票剩余超募资金余额及利息 2,199.61万元永久补充公司流动资金。

【华测导航】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：59.35%-84.25%，盈利：3,200万元-3,700万元。

【今天国际】公司以3,432万元现金购买深圳市旭龙昇电子有限公司33%股权。